● 핵심 포인트 - 반도체를 중심으로 외국인 매수세가 지속되며 SK하이닉스 주가가 3%대까지 상승 후 2.6%대를 기록함 - 반도체 장비주인 피에스케이홀딩스는 6% 오름세, 기관의 순매수가 유입되고 있음 - 삼성전자는 롱텀으로 바닥을 잡은 모습을 보여주며 HBM4에 대한 기대감 및 하반기 레거시 반도체 회복 기대감 존재 - 하이닉스는 HBM 제품이 올해 완판되어 내년을 준비중이며, 생산규모가 70%이상 증가함 - HBM관련 장비주로는 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스 추천, 유리기판 관련 종목으로는 디아이 추천 - 외국인은 94억원 거래소에서 소폭 순매수, 기관은 1800억원 넘게 순매도 중 - 전문가는 금년 1월 코스피는 연말까지 세계 1~3등 안에 들어갈 것이라 판단했으며, 상승률은 미국 S&P500지수보다 높을 것이라 예측함

● 핵심 포인트 - 현대차 그룹이 엔비디아와 모빌리티 혁신을 위한 전략적 파트너십 체결함. - 핵심은 소프트웨어 중심 차량 SDV와 로보틱스이며, 해당 소식으로 인해 자동차 섹터 전반이 오름세를 보임. - 양사는 자율주행 기술과 로봇 시스템의 안전하고 신뢰할 수 있는 개발을 위한 시뮬레이션 환경 구축 예정임. - 이로 인해 자율주행, 로봇, 인공지능 등 자동화와 관련된 분야의 산업 발전이 기대됨. - 특히 자율주행 관련주인 슈어소프트테크, 현대오토에버와 같은 소프트웨어 종목들이 강세를 보임. - 전문가는 올해 시장에서는 코스닥 중심의 스몰캡, 성장주 쪽에 좀 더 포커스를 둘 것을 추천하며, 일부 올라간 기업들은 매도하고 빠졌을 때 다시 담는 전략을 제안함.

● 핵심 포인트 - 필옵틱스는 유리기판 시장 개화에 따른 수혜가 기대되며, 최근 꾸준한 상승세를 보임. - SKC가 올해 하반기 유리기판 양산을 계획하고 있으며, 최태원 SK회장이 CES에서 유리기판 관련 이슈를 내면서 SKC와 필옵틱스 모두 상승함. - 필옵틱스는 펄스 레이저를 사용한 유리기판용 싱글레이션 장비를 개발했으며, 이를 통해 유리기판 시장에서의 성장이 기대됨. - 또한, TGV 장비를 통해 유리기판에 미세한 홀을 가공할 수 있는 기술을 보유하고 있어, 해당 분야에서 경쟁력을 갖추고 있음. - 유리기판 AI 반도체 발전의 게임 체인저가 될 것이라는 전망이 나오는 상황이며, SKC의 유리기판 양산에 대한 기대감으로 추세적인 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 상상인증권은 시프트업에 대해 투자 의견 매수를 유지하며 목표 주가를 8만 원으로 상향 조정함. 4분기 매출 562억 원, 영업이익 420억 원으로 컨센서스 부합 예상되며, 올해 니케 글로벌 매출 안정적일 것으로 전망함. 또 중국 니케 사전 예약자가 800만 명을 목표로 하고 있으며, 적극적인 마케팅으로 좋은 성과를 낼 가능성 높음. - 한국투자증권은 클래시스에 대해 4분기 호실적 기대된다며 목표 주가를 6만 원에서 6만 7000원으로 11.7% 상향 조정함. 지난 10월 이루다 흡수 합병이 마무리돼 4분기부터 실적 반영되고, 미국과 유럽 내 성장이 주목된다며 올해 실적 고성장세 기대함. 또한 작년 출시된 볼뉴머의 올해 판매 본격화 및 중국 진출과 신제품 출시로 성장 담보되어 있다고 봄. - 세계 최대 제약바이오 투자 행사인 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 현지 시간 13일 개막 예정이며, 클래시스가 아시아 태평양 트랙에서 발표를 예고함.

● 핵심 포인트 - 포스코인터내셔널 : 증권가에서 목표주가를 6만 6000원으로 하향조정. 이유는 상사 부문의 실적 저하와 미얀마 가스전의 영업이익 감소 예측. 4분기 영업이익은 1608억 원으로 작년 대비 25% 축소, 매출액 또한 7조 2000억 원으로 8% 이상 감소할 것으로 전망. - 한화에어로스페이스 : 증권가에서 목표주가를 50만원으로 상향조정. 4분기 어닝서프라이즈 기대중. 매출 3조 7000억 원, 영업이익 5940억 원 수준 달성 예측. 폴란드 무기수출사업 순항 및 환율 상승으로 인한 환차익 기대감 존재.

● 핵심 포인트 - LG CNS, 시스템 통합 업체인 LG그룹의 계열사가 유가증권시장 상장 예정임. - 최대 주주는 LG로 약 50%의 지분을 보유 중이며, 이번 상장은 '일감 몰아주기 규제'로 인한 외국 자본 투자와 연관 있음. - 2020년 4월, 맥쿼리자산운용이 35% 투자 시 5년 내 상장 조건 있었음. - 상속세 충당 가능성도 있으며, 구광모 회장의 지분 1.1%가 변수로 작용할 전망. - 상장 후 투자 포인트는 자금 조달 원활화, 해외 시장 진출, 외부 시장 확대 등임. - 특히, M&A 관련 깜짝 소식 발표 예정으로, 향후 행보에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 폴란드의 정국 불안으로 방한 일정이 연기되면서 수출 차질 우려가 있었으나 방사청은 사실무근이라 밝힘. - 지난주 범국민적 역량을 집중할 필요가 있다고 했던 발언 이후 나쁘지 않았던 방산주의 움직임이 언론의 폴란드 방한 관련 이슈로 조정 받았으나 방사청의 발표로 회복함. - 12월 시장이 안 좋았음에도 상승 분위기를 이어나갔던 방산주에 대한 기대감은 여전히 유효하다고 판단됨. - 관심 있게 볼 3대 종목으로는 한화시스템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원을 추천했으며 추가로 한국항공우주, 풍산 관련 종목도 움직임을 주시할 만함. - 톱픽으로는 LIG넥스원을 꼽았으며, 드론과 로봇 모멘텀을 가지고 있고 방산 관련 포트폴리오가 잘 짜여 있어 긍정적이라 평가함.

● 핵심 포인트 - 삼성전기가 CES에서 전고체 배터리, 유리기판 등 신기술 양산 로드맵을 공개함. - 전고체 배터리는 업계 최고 수준의 에너지 밀도와 특성을 확보해 올해 시제품을 공급하고 내년 양산 예정임. - 이 배터리는 분리막이 필요 없고 폭발 위험이 적어 웨어러블 제품에 적합하다고 평가됨. - 삼성전자의 갤럭시링이나 갤럭시 버즈에 삼성전기 소형 전고체 배터리가 탑재될 가능성이 있음. - 유리기판은 올해 두세 곳의 고객사에 샘플을 보내고 2027년 양산 계획임. - 삼성전기의 이러한 청사진이 현실화될지는 지켜봐야 한다는 시각도 존재함.

● 핵심 포인트 - '마켓 글로벌 IB 리포트' 에서 미즈호 증권이 발표한 1월 최선호주 공개 - 반려동물 전자상거래 기업 '츄이'(티커명 CHWY) 선정, 온라인 반려동물 용품 시장 회복 및 리테일 미디어 사업 성장등을 이유로 들며 목표주가 42달러 제시 - 아마존(AMZN)에 대해 긍정적 전망, AWS와 생성형 AI 사업 주목하며 목표주가 260달러 제시 - 천연가스 생산업체 '코테라 에너지'(티커명 CTRA), 평균 목표주가 33달러로 향후 22% 성장 가능성 예측 - 주택 리모델링 기업 '로우스'(티커명 LOW), 매수의견 17명, 평균 목표주가 285달러로 현재 주가 대비 15% 상승 여력 존재

● 핵심 포인트 - LS ELECTRIC : AI 시대 진입으로 전력 수요 증가 기대감에 상승 추세 지속 중. 현시점에서 매도보다는 보유를 권장하나, SKC로 환승 고려 시 이익 실현 후 SKC 조정 시 교체 및 분할 매수 추천. - SKC : 유리기판 이슈로 6거래일 연속 상승세, 오늘 19%대 급등. LS ELECTRIC 대비 부담스러운 상승이나 대장주로서 포트 편입 고려 가능. - HPSP : 반도체 소부장주 중 상대적으로 조용하나, 매력도는 여전히 존재. 포트 운영 차원에서 비중 축소 후 현금 확보 전략 제시. 반도체 장비 회복은 이르면 1분기 말, 늦어도 2분기 중순 예상.

● 핵심 포인트 - 코스피 5거래일 연속 상승, 코스닥 7거래일 연속 상승함 - 내일 장 관심주는 이수페타시스, 시프트업

● 핵심 포인트 - 석유화학주 중 SK이노베이션은 연일 매수세가 유입되고 있으며, 베트남 유전 발견 소식과 함께 S-Oil도 실적 개선 전망 속에 반등 중임. 다만 현재의 반등은 일시적일 수 있으며, 유럽과 중국의 경기 회복세와 OPEC+의 증산 계획 등에 따라 석유 가격 변동성이 예상됨. - 기아와 SK이노베이션은 동시호가 상황에서 각각 6.9%, 11% 급락하였으나 이후 마감 상황은 주목 필요. - 쉬어가는 섹터 중에서는 보안주, 특히 양자 암호 보안을 다루는 종목들에 주목할 필요 있음. 양자 컴퓨팅 관련 종목들은 다소 하락하였으나 장기적으로는 양자 암호 보안 관련 산업이 성장할 것으로 예상됨. - 다음 주는 제약바이오주의 흐름이 긍정적일 것으로 예상되며, 브릿지바이오테라퓨틱스와 알테오젠의 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참여 및 성과가 주목됨. 또한 렉라자의 매출 기대감과 셀트리온, SK바이오팜 등의 실적 개선 여부도 중요한 요소임.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티: 한미 정부 당국이 원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 MOU 체결. 오는 3월에 체코 원전 최종 계약 시한을 앞두고 한수원과 웨스팅하우스의 지적재산권 분쟁 해소 기대. 또한 3월달 폴란드 원전 설계 마무리를 앞두고 웨스팅하우스가 시공 능력 부족으로 두산에너빌리티 같은 업체에 하청을 줄 수도 있다는 기대 존재. 미국의 SMR과 가스터빈 관련 수주 기대감도 높음. - 로보티즈: 일본 센시드 로보틱스와의 독점 공급 계약 체결과 대량 수주를 위한 계약 협의 중. 연간 매출 300억 원 수준이나 액추에이터 다이내믹스 매출 비중이 높음. 일본과 북미에 협동 로봇 조만간 신제품 출시 예정. LG전자와의 협업 기대감도 존재.

● 핵심 포인트 - LG에너지솔루션이 3년 만에 분기 영업적자를 기록했다. 미국 AMPC 공제 축소 및 GM의 전기차 판매량 감소로 인한 합작 공장 가동률 하락, 유럽과 중국 시장에서의 경쟁 심화, 배터리 소재 가격 하락 등이 원인으로 지목 - 삼성 SDI도 7년 만에 적자가 예상되며, 이유로는 OEM 수요 감소, 새로운 애플리케이션 부재, 전동 공구 수요 부진 등 - 전기차 시장은 2026년 이후 회복될 것으로 전망되며, 기술적 발전과 글로벌 완성차 업체로부터의 다양한 형태의 배터리 수주 계약 체결 등이 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보임

● 핵심 포인트 - HD현대일렉트릭은 작년부터 380% 상승해 신고가를 기록중이며 글로벌 변압기 관련 종목 중 가장 강함. 4분기 실적도 긍정적으로 예상되며 영업이익률은 22~23%로 전망됨. 보유자는 계속 보유 전략을 추천하나 신규 접근은 부담스러움. - 삼성전기는 MLCC 기판 쪽에 포커스가 맞춰져 있으며 MLCC가 차지하는 비중은 20~30%임. 최근 11만원대를 기점으로 빠르게 회복되고 있으며 IT 산업에서의 본격적인 사업 전개 계획이 전해지고 있음. 중국의 이구환신 정책으로 인한 수혜도 기대되어 가격적인 측면에서 나쁘지 않은 선택지로 판단됨. 단, 신규 매매 시 단기 눌림목을 기다리는 것이 좋으며 섣부른 매도보다는 설 연휴 전까지 홀딩하는 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - 국민연금과 기초연금 수급액이 2.3% 오른다. 이는 지난해 물가 상승률을 반영한 결과이며, 보건복지부는 해당 내용을 발표함. - 이번 인상으로 인해 국민연금 수급자 약 692만명은 1월부터 더 많은 연금액을 지급받게 됨. 또한, 2025년 기준 소득월액 상한액은 617만원에서 637만원으로, 하한액은 39만원에서 40만원으로 변경. - 한국거래소는 지난해 코스피 상장사들의 지속 가능 경영 보고서 자율 공시는 전년 대비 30% 가까이 증가했으며, 특히 대기업 집단에 속한 기업들이 높은 비율을 차지했다고 밝힘. - 삼성디스플레이는 오는 4월부터 세계 최초로 노트북용 롤러블 유기 발광 다이오드를 양산해 레노버의 신제품에 이를 공급할 예정이라고 밝힘. - 엔지스테크널러지는 LG유플러스와 커넥티드카 텔레메틱스 개발에 관한 공급 계약을 체결. 계약 금액은 약 33억원으로 최근 매출액 대비 68% 규모.

● 핵심 포인트 - 유리기판 테마 지속 가능성 높아, SKC와 필옵틱스 등 종목은 보유 전략 유효하나 현재 접근은 쉽지 않음. - 상용화 여부가 중요하며, 추후 조정 시 매수 기회 노릴 만함. - 젠슨 황 CEO의 양자암호에 대한 비관적 이야기 및 최태원 회장의 긍정적 발언이 시장에 영향 줌. - 보편적 관세 부과를 위한 국가경제비상사태 선포 시사했으나, 아직 확실한 내용 없어 지켜 볼 필요 있음. - 단기 변동성 보일 수 있으나, 우리나라 증시 방향성 크게 훼손하지 않을 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 휴마시스는 진단 키트주로 독감 환자 증가로 인해 언제든지 더 부각받을 수 있으며, 현재 주가 조정 없이 일시적으로 트레이딩 관점으로 노려볼 만함. - 산일전기는 전력 설비주로 전력 인프라 노후화와 AI 시대 데이터 센터의 전력 수요 증가로 수혜를 받고 있음. 또한 미국 대통령 당선인의 정책 방향성에 따라 추가적인 수혜 예상됨. 다만 이달 말 보호 매수 및 헤지 물량 존재하므로 유의 필요. - 테크윙, HBM은 반도체 후공정 장비업체로 비메모리 핸들러 시장 진출 중이며 DDR5 전환 시 수혜 기대감 높음. - 삼성전자는 메모리 반도체 업황 악화로 어닝 쇼크 기록했으나 이미 주가에 선반영되어 바닥론 대두됨. 파운드리 경쟁력 강화 위한 대규모 투자 지속 계획 발표했으며 하반기부터 서버향 메모리 반도체 수요 회복될 것으로 전망됨. 장기적 관점에서 매수 유효 판단.

● 핵심 포인트 - 삼양식품 : 곡물 가격 하락 및 원달러 환율 상승으로 인해 해외 매출액 비중이 높은 삼양식품에 긍정적 영향. 미국과 유럽 등 고마진 국가 향 수출 비중 증가로 가파른 실적 성장 기대. 한국투자증권에서는 목표주가를 77만원에서 92만원으로 19.5% 상향. - 와이지엔터테인먼트 : 걸그룹 베이비몬스터의 월드투어와 블랙핑크의 월드투어가 예정되어 있음. 블랙핑크의 완전체 활동은 재계약에서 보장받은 사항으로 월드투어 출발 시점에 변수가 없을 것으로 전망. 현대차증권에서는 목표주가를 5만원에서 5만5000원으로 상향.

● 핵심 포인트 - 코리아 밸류업 지수가 탄핵 정국으로 인해 힘이 빠지고 있으며, 지수 추종 ETF의 자금 유출이 이어지고 있음. - 전문가는 이러한 상황이 주식 매력도를 잃은 것일 수 있으나, 투자 매력도는 처음부터 낮았을 수도 있다고 지적함. - 밸류업 지수가 소외되지 않으려면 탄핵 등의 핑계 대신 지수의 매력도를 올려야 한다고 제안함. - 또한, 증시와 동조화되는 현상을 개선하고, 대안투자처로서 매력을 부각시켜야 한다고 주장함. - 이를 위해 종목 수를 줄이고, 자사주 소각 규모와 주당 배당금이 높은 기업들을 중심으로 편입시키는 방안을 제시함.