- LA 산불 이후 재건 과정에서 콘크리트 펌프카 만드는 전진건설로봇과 같은 회사나 전력설비주들은 수혜를 받을 수 있으나 최근 급등한 측면이 있어 부담이 될 수 있음. - 2월 MSCI지수 리밸린싱 예정, 편입 후보 종목으로는 삼양식품, HD현대미포, LIG넥스원, 두산 등이 있고 편출 후보 종목으로는 롯데케미칼, 금호석유, 엘엔에프 등이 있음. - MSCI 정기 리뷰를 이용한 투자 전략으로는 편입 종목은 2부 결과 직후에 매수해서 리밸런싱 때 매도하고, 편출 종목의 경우에는 신규 매수는 리밸런싱 이후에 매수를 하는 전략을 고려할 만함. ● LA산불 수혜주와 2월 MSCI 지수 리밸런싱 편입 종목은? 최근 발생한 LA 산불로 인해, 재건 과정에서 수혜를 받을 것으로 예상되는 종목들이 주목받고 있다. 콘크리트 펌프카 제조업체인 전진건설로봇과 같은 회사나 전력설비주들은 수혜를 받을 가능성이 있지만, 최근 급등한 측면이 있어 부담이 될 수 있다는 분석이다. 한편, 2월에는 MSCI 지수 리밸런싱이 예정되어 있으며, 편입 후보 종목으로는 삼양식품, HD현대미포, LIG넥스원, 두산 등이 거론되고 있다. 편출 후보

- 현재 고금리와 강달러 쇼크에 대해 트럼프가 개입할 가능성이 제기되고 있다. - 1971년 닉슨이 강달러 문제를 보편 관세를 활용해 해결한 것처럼, 트럼프도 이를 참고할 수 있다. - 보편 관세는 선별적 관세보다 물가 및 인프라에 큰 영향을 미치지만, 협상 카드로 활용될 수 있다. - 과거 미국은 유럽, 일본과의 무역 불균형 문제를 보편 관세를 통해 해결한 바 있다. - 트럼프 집권 2기에는 중국, 대만, 베트남, 한국 등이 주요 대상이 될 수 있으며, 이들 국가와의 협상에서 보편 관세가 활용될 가능성이 있다. ● 고금리·강달러 쇼크, 트럼프의 대응 카드는? 최근 미국발 고금리·강달러 쇼크에 대한 우려가 커지는 가운데, 일각에서는 트럼프 전 대통령의 개입 가능성을 제기하고 있습니다. 지난 1971년, 리처드 닉슨 전 대통령이 강달러 문제를 보편 관세를 활용해 해결한 것처럼, 트럼프 역시 비슷한 방식을 취할 수 있다는 것입니다. 보편 관세는 선별적 관세보다 물가 및 인프라에 큰 영향을 미치지만, 상대국과의 협상 카드로 활용될 수 있다는 장점이 있습니다. 실제로 미국은 과거 유럽, 일본과의 무

- 코스피 2500선 하회, 외국인 8000억 원 이상 매도 - 미국 고용지표 호조로 10년물 국채금리 상승, 달러 강세로 원달러 환율 5거래일 만에 장중 1470원대 상승 - 미국 경제 예외주의로 시장 불확실성 확산 분위기 - 미국 전력망 비상으로 전력 설비주 급등, 빅테크사의 AI 데이터 센터 투자로 변압기 공급 증가 전망 - LA 화재로 인한 전력망 훼손으로 전력 설비 및 전선주 주목 - 제룡산업, 대규모 공급 계약 소식에 상한가 마감, 재무적으로 튼튼하며 해외 매출 증가세 긍정적, 분할 매수 관점 유효 ● 외국인 매도 전환, 코스피 2500선 하회... 미 고용지표 호조에 환율 상승 코스피가 외국인의 매도 전환으로 2500선을 내줬다. 미국 고용지표 호조에 외환시장이 요동치며 원달러 환율이 5거래일 만에 장중 1470원대로 상승했다. 외국인은 현물 시장에서 8000억 원 이상 매도했고, 코스피 200 선물 시장에서도 매도 우위를 기록했다. 반면 미국 경제 예외주의에 힘이 실리며 시장 불확실성이 확산되는 분위기 속에서도 개별 호재가 날아든 우주항공, 전력 설비, 원전주 등은 상대적으로 양호한 흐름을 보였다.

- 허니문랠리의 정점이 지나가는 것으로 보여지며, 2016년도와 17년도의 유사한 흐름이 나타남. - 이에 따라 정책 수혜가 명확한 조선과 방산, 성장의 기울기가 가팔라지는 피부미용 화장품 전력기기 등으로 투자자들의 관심이 모일 것으로 예상됨. - 미국 이슈에 집중해야 하는 상황이며, 금리 이슈로 인해 순환매가 지속되는 양상임. - 일시적인 강세를 보이는 대형주에 주목하며, 조정 시 매수 관점을 대응해 볼 만함. - 조선과 전력 설비 등 실적 모멘텀이 있는 업종 중심으로 매수 전략을 세울 필요가 있음. - 일본 해운 3사의 LNG 운반선 발주량 증가로 국내 조선사 수주에 대한 모멘텀이 부각될 것으로 전망됨. ● 허니문랠리 정점 지나...조선·전력업종 주목 [투데이 브리핑] 미국발 금리 인상 우려로 글로벌 증시가 출렁이는 가운데 국내 증시에서도 이른바 '허니문랠리'의 정점이 지나가는 것으로 보인다는 분석이 나왔다. 전문가들은 올해 주식시장에서는 정책 수혜가 명확한 조선과 방산, 성장의 기울기가 가팔라지는 피부미용 화장품 전력기기 등으로 투자자들의 관심이 모일 것으로 예상했

- 국내 증시는 더 빠지면 사자는 의견이나 대외 리스크가 문제임 - 현재 나스닥이 조정 중이며 금리, 기대 인플레이션, 미국의 부채 문제 등이 있음 - 트럼프 대통령의 행정명령 또한 불확실성을 높이는 요인임 - 코스피 전략은 내리면 계속 사는 것이 맞으나 상승 시 추가 매수는 자제 필요 - 테크주는 이미 많이 올랐으므로 주도주로 보기 어려움 - 주도주가 없는 상황이므로 업종별 순환매에 대응하는 방식 추천 - 대외 요인 리스크에 주의하는 방식으로 투자 권장 ● 트럼프 2기 행정부 출범, 투자 전략은? 일주일 후 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 투자 전략에 대한 관심이 높아지고 있다. 전문가들은 국내 증시가 더 빠지기는 어려운 상황이지만 대외 리스크가 문제라고 지적한다. 현재 나스닥이 조정을 받고 있으며 금리, 기대 인플레이션, 미국의 부채 문제 등이 존재한다. 또한 트럼프 대통령의 행정명령도 불확실성을 높이는 요인이다. 이에 따라 코스피 전략은 내리면 계속 사는 것이 맞지만 상승 시에는 추가 매수를 자제하고 대외 리스크에 주의해야 한다. 테크주는 이미 많이 올랐으므로 주도주

- 오후장 전략 : 이화진 과장은 외국인 수급 경계감 확대로 선물 쪽 매도세가 강하게 나온 점을 들며, 이번 주 금통위나 이창용 한국은행 총재의 멘트에 따라 시장이 바뀔 수 있을 것이라 전망함. 또한 4분기 실적을 기점으로 섹터 간 반등 요소가 나와야 시장의 반등을 기대할 수 있다고 분석함. 이에 반해 이지은 대표는 테마주 성격의 종목들이 시세를 내는 현재 시장에서 조정이 나오는 구간에서 분할 매수 전략이 유효하다고 봄. 특히 조선 섹터, 미용 의료기기 쪽의 실적이 잘 나오는 파마리서치, 클래시스 등의 종목군들을 매수 관점으로 추천하였으며, 제약바이오 관련 종목들도 분할 매수 관점으로 접근할 것을 제안함. - 반도체 산업 :TSMC와 SK하이닉스의 실적 발표를 앞두고 있으며, 상반기 재고 부분에 대한 부담이 있을 수 있으나 HBM4 시장 선점 효과와 AI칩 수요 증가로 상쇄될 것으로 예상됨. 따라서 해당 분야의 소부장 기업들은 긍정적인 시각으로 지켜볼 필요가 있음. ● 오후장 전략 : 외국인 수급 경계감 확대 vs 분할 매수 전략 오후장 전략을 두고 이화진 과장은 외국인 수급 경계감 확대로 선

- JP 모건 콘퍼런스에서 제약바이오주의 움직임이 예상보다 조용하나, 선별적인 움직임이 필요함. - 알테오젠의 선별적 움직임이 바이오 플랫폼 업체들에게 기대감을 줄 것으로 예상됨. - JP 모건 콘퍼런스 이후에도 4월 AACR 같은 암학회가 예정되어 있어 제약바이오 업체들의 비즈니스 미팅과 기술 이전 가능성이 있음. - SK바이오팜과 셀트리온의 북미 지역 점유율 상승 및 실적 개선이 기대됨. - 특히 셀트리온의 짐펜트라 매출 증가가 중요하며, 이에 따라 주가 상승 여력이 생길 것으로 전망됨. - 국내 제약바이오 업체들은 실적 개선을 바탕으로 추가적인 상승 흐름을 보일 것으로 예상되며, JP 모건 콘퍼런스에서 특별한 모멘텀이 없더라도 개별적인 모멘텀으로 인해 긍정적인 흐름을 기대할 수 있음. - 현재로서는 알테오젠의 키트루다SC 3상 관련 톱라인 데이터 발표 여부가 주목받고 있으며, 이에 따라 한국 바이오 플랫폼에 대한 외국인의 시선이 변화될 가능성이 있음. ● JP 모건 콘퍼런스 : 제약바이오주 선별적 움직임 필요 JP 모건 헬스케어 콘퍼런스가 진행되는 가운데, 제약바이오주의 움직임

- 미국 역대 최대 산불로 인해 전력주들이 국내 증시에서 기대감을 모으는 중임 - 공기청정기, 공기 측정 설루션 기업들도 장 초반 강한 시세 흐름을 보였으나 테마성으로 움직임을 보임 - 전력 관련주 중 미국 진출 및 미국과 연결고리가 있는 기업들 위주로 추가적인 시세가 기대됨 - 대표적으로 대원전선, 제일 일렉트릭 등이 있음 - 조선주는 다음 주까지 건전한 조정이 예상되며 1월 24일 한화 오션을 기점으로 실적 발표가 예정되어 있음 - 조선주들의 실적 개선 폭이 크게 상승할 것으로 예측되며 카타르 에너지향 LNG선에 대한 영업이익 마진이 크게 증가할 것으로 보임 - 북미향 MRO나 LNG선에 대한 물량 또한 기대되고 있음 ● 미국 역대 최대 산불로 인한 전력주 수혜 기대감 상승 미국 캘리포니아주 역사상 가장 큰 규모의 산불인 '딕시 화재'가 발생하면서 전력 공급 부족 사태가 우려되는 가운데 국내 증시에서는 전력 관련주들이 강세를 보이고 있다. 특히 이번 화재로 인해 재생에너지보다 전통적인 화석연료 발전소의 중요성이 부각되면서 천연가스 가격이 상승하고 있으며, 이에 따라

- 제룡산업 : 한국전기공업협동조합과 222억 원 규모의 초고압 직류송전시스템 공급 계약 체결 , 미국 로스앤젤레스에서 사상 최대 규모의 화재로 전력망이 초토화 소식 더해져 시간외에서 상한가 기록 - 산일전기 : 미국 GE 버노바와 260억 원 규모의 풍력발전용 변압기 공급 계약 체결, 최근 매출액 대비 12.11%에 해당되며 금요일장 시간외 거래에서는 2%대 강세 보임 - 올릭스 : 남성형 탈모 치료제에 호주 1상 임상시험을 성공적으로 마무리 후 2023년 3월 벨버리 호주 인체연구윤리위원회로부터 임상을 승인받은 지 약 14개월 만에 세계 최초로 임상시험에서 안전성을 확인한 RNA 기반 탈모 치료 물질이 탄생했다고 밝힘 - JP모간 헬스케어 콘퍼런스 : 새해 바이오 투자의 방향성을 살필 수 있는 행사이며 이번에는 트럼프 2기 행정부의 헬스케어 관련 정책에 대한 논의도 진행될 예정임 . 국내에서는 삼성바이오로직스가 바이오 의약품 생산 능력 확대와 ADC 전용 시설 중장기 성장 전략을 발표할 예정이며 이외에도 셀트리온, 롯데바이오로직스, 유한양행, SK바이오팜 한미약품 등 여러 기업이 참여할 예정 - KRX TMI : 국내 증시를 대표

- 미국은 1월 중순부터 실적 시즌이 시작되며, S&P 500 기준 2024년 4분기 주당 순이익은 전년 대비 11.7% 상승할 것으로 예상됨. - 1월 19일은 미국 옵션 만기일로 시장 변동성이 커질 수 있음. - 지난주 금요일 발표된 강한 고용 보고서로 인해 연준의 금리 인하 중단 우려가 제기되고 있으며, 이번 주 CPI와 소매 판매 지표가 주목받을 것임. - 최근 가파른 상승세를 보인 종목들에 대한 차익실현이 나타나고 있으나, 이는 과도한 반응으로 평가함. - 미국 개인투자자들의 심리는 다소 둔화되었으나, 여전히 6개월간 시장 상승을 예측하는 투자자가 35%로 투심이 완전히 꺾이지 않음. - 실적 시즌 돌입 후에는 악재들이 일부 해소되며 낙폭이 과했던 종목들이 재조명 받을 가능성이 있음. ● 이번 주 미국 주식시장 이벤트와 투자전략 미국은 1월 중순부터 본격적인 실적 시즌에 돌입한다. S&P 500 지수에 편입된 기업들의 2024년 4분기 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 11.7% 상승할 것으로 예상된다. 하지만 지난 금요일 발표된 강력한 고용보고서가 연준의 금리 인하 중단 우려를 자극하고 있어 실

- 다음 주 월요일 스페이스X 스타십 7차 발사 예정 및 20일 트럼프 취임식으로 우주항공주 기대감 상승 중
- 우주항공 관련 이벤트 다수 예정(2월 스페이스X, 3월 스페이스X 우주 연료 보급 신기술 발표, 내년 초 스타링크 국내 서비스 도입)
- 우주항공 산업에 대한 펀드 자금 유입 증가 추세(NH아문디자산운용, 신한 펀드 파트너사 등)
- 올해 11월 누리호 4차 발사 예정으로 한국 또한 우주산업에 박차를 가하는 중
- 우주항공 분야 투자 시, 단기적으로는 중소형주 트레이딩이 유효하나 실적 가시성이 있는 종목 추천
- 한화그룹의 우주항공 밸류체인 주목 필요(한화에어로스페이스, 한화시스템, 쎄트렉아이)

● 우주항공주, 잇따른 이벤트로 기대감 상승...관련주는?
다음 주 월요일, 스페이스X의 스타십 7차 발사와 20일 트럼프 대통령의 취임식이 예정되며 우주항공주의 기대감이 상승하고 있다. 업계에 따르면 2025년 한 해 동안 우주항공 관련 이벤트가 다수 예정되어 있으며, 이에 따라 우주항공 산업에 대한 펀드 자금 유입 또한 증가 추세라고 밝혔다. 한편, 오는 11월에