- 코스피는 4200선을 돌파했으나 오늘은 2.3% 하락하며 4120선으로 후퇴함 - 반면 코스닥은 소외주 중심의 반등으로 926선까지 상승함 - 외국인 투자자들은 현·선물 시장에서 4조 원 이상 매도하며 시장에 하방 압력 가함 - 금리 인하 기대감과 실적 호재로 바이오 및 헬스케어 기업들이 주도주로 부상함 - 보로노이는 10%대 급등을 기록했으며, 에이비엘바이오는 52주 신고가를 경신함 - 영국계 글로벌 자산운용사의 투자 소식 덕분에 HLB 그룹주는 일제히 상승세를 보였으며, HLB바이오스텝과 HLB글로벌은 상한가에 도달함 - 2차 전지 업종 또한 반등세를 이어가며 삼성SDI는 3.2%, 에코프로는 9만 5700원으로 상승함 - SK하이닉스는 어제 62만 원을 돌파했으나 오늘은 5% 하락하며 58만 6천 원으로 마감됨 - 정부의 AI 산업 육성을 위한 예산 편성으로 인해 AI 및 로봇 관련 주식들도 상승세를 보임 - 노타는 상장 이후 연이어 상한가를 기록하였고 LS티라유텍과 마음AI도 각각 11%, 상승세를 보임

- 코스피 지수는 4120선으로 하락하며 2% 이상 지수가 빠진 반면, 상승 종목 수는 전체 종목의 40% 이상을 차지함. - 미국 달러 지수는 100을 넘어서며 3달 만에 최고치를 기록했고, 이는 엔화와 원화의 동반 약세로 이어져 외국인 매도 물량 출회를 촉진함. - 팔란티어는 예상보다 좋은 실적을 발표했으나, 높은 시장 기대치로 인해 주가가 시간외 거래에서 4% 넘게 하락했으며, 이는 AI 관련주의 수급 이탈을 가속화하고 있음. - 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 반도체 및 조선 업종이 큰 폭으로 하락하며 코스피 지수의 추가 하락을 이끌었으나, 여전히 연간 수익률은 70%를 초과함. - 코스닥은 휴젤의 실망스러운 실적 발표로 상승폭이 제한되었으나, 알테오젠과 HLB 등의 바이오 종목과 반도체 소재·부품·장비주가 지수를 지지함. - 환율 상승으로 외국인은 거래소와 선물 시장에서 각각 2조 2천억 원, 2조 1천억 원 이상의 매물을 쏟아내고 있으며, 기관 역시 매도 우위를 보임. - 개인의 매수세는 2조 6천억 원을 넘는 상황이며, 금융위원회는 레버리지 투자를 긍정적으로 보고 있어 향후 정책적 지원 가능성을 시사함. - 여당은 자사주 소각 의무화를 포함한 법 개정을 추진할 계획이며, AI와 반도체 주도주에 대한 관심이 지속되고 있음.

- 국내 의료 AI 기업 중 최초로 흑자 전환에 성공한 기업은 씨어스테크놀로지로, 상반기에 매출액 120억 원 및 영업이익 9억 원을 달성함. - 씨어스테크놀로지의 흑자는 의료 AI 기술 기반 입원 환자 모니터링 솔루션 '씽크' 덕분이며, 이는 환자들의 생체 신호 실시간 모니터링 후 의료진에게 알림을 제공함. - 씽크 서비스는 현재 전체 병상의 약 1.8%에만 도입되었으나 향후 확대 가능성이 큼; 특히 보험 수가 연계를 통한 수익 구조 형성됨. - 대웅제약과의 협업을 통해 전국 단위 영업망 활용하면서 씽크 도입 속도 가속화 예상됨. - 업계는 4분기에 병원 예산 집중 투입 시기와 맞물려 씽크의 도입이 더욱 빠르게 이루어질 것이라 보고 있음. - 씨어스테크놀로지는 내년 매출액 784억 원, 영업이익 200억 원 달성이 전망되며, 주가는 이미 크게 상승했음. - 회사는 내년부터 미국과 중동 시장 진출 계획 중이며, 새로운 주력 제품인 '모비케어'를 통해 글로벌 매출 확대를 노림. - 모비케어는 웨어러블 센서 기반의 심장 상태 모니터링 및 부정맥 분석 서비스를 제공하며, 현재 미국 FDA 승인 절차 진행 중임. - 씨어스테크놀로지는 미국 및 중동 시장 진출을 내년 1분기 내 완료할 예정이며, 하반기부터 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대함. - 의료 AI 시장에서 처음으로 흑자를 낸 씨어스테크놀로지가 앞으로 이 분야 전체의 분위기 변화를 이끌지 주목받고 있음.

- 코스닥이 외국인 투자자의 매수세에 힘입어 강세를 보이는 반면, 코스피는 반도체 중심의 건강한 조정을 겪고 있음. - 미국의 10월 ISM 제조업 지수는 예상치보다 낮은 48.7을 기록했으나, 이는 금리 인하 가능성을 높여 성장 산업에 긍정적 영향을 미칠 전망. - 제약·바이오 및 2차 전지가 주도주로 부각되며, 특히 ESS 부문에서 성장이 기대되는 에코프로비엠 등의 실적이 주목됨. - 비만 치료제 관련 기업으로는 디앤디파마텍, 한미약품 등이 있으며, 플랫폼 기술을 보유한 알테오젠, 에이비엘바이오 등도 추천. - 자동차주는 AI 팩토리 도입 등으로 인한 공정 효율화로 현대차의 가치 재평가가 기대되며, 우선주에 주목 필요. - 조선주는 LNG 도입, 노후 선박 교체 등의 이유로 긍정적 시각이 유지되며, 고가 수주 성과가 향후 영업 이익에 기여할 가능성 큼. - 엔터주는 한한령 해제에 대한 기대가 있으나, 중국 정부의 보수적 태도로 인해 글로벌 확장에 초점을 맞추는 것이 유리함. - SK하이닉스와 삼성전자는 현재 건강한 조정을 받고 있으며, 이를 매수 기회로 삼아 ETF나 소부장 종목에 투자하는 전략 권장. - 연말까지 유동성 장세가 강화될 가능성이 높으며, 조정이 발생할 때마다 추가 편입을 고려하는 것이 바람직함.

[오린아 LS증권 연구원]

- 코스닥 시장은 제약바이오 및 시가총액 큰 종목들 위주로 상승하며 순환 흐름을 보이고 있음 - 반도체 소부장 종목들은 대형주 조정 속에서도 상승세를 유지하고 있으며, 전선과 정유 섹터 역시 주목받고 있음 - 외국인의 SK하이닉스와 삼성전자 매도에 따른 주가 변동 있으나, 거래량 급증과 장대 음봉 출현 전까지 보유 전략 유효함 - HLB 그룹에 대규모 외국인 투자로 인해 제약바이오 종목들이 주목받고 있으며, 금리 인하 시기 수혜 예상됨 - ESS 관련 배터리 수요가 데이터센터 확대로 증가하고 있어 삼성SDI, LG에너지솔루션 등이 긍정적 전망을 보임 - 전기차 외에도 로봇, UAM, 드론 등의 신규 디바이스로의 확장 가능성 또한 2차 전지 산업에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됨

[조상훈 신한투자증권 연구위원]

- 에스엠의 3분기 매출은 3200억 원대로 전년 동기 대비 34% 성장이 예상되며, 영업이익은 477억 원으로 250% 이상 성장이 예측됨. - 에스엠은 지난 2분기에 주요 아티스트 음반 및 MD 매출 증가로 사상 최대 매출을 기록했으며, 이러한 흐름이 3분기에도 지속될 전망임. - 증권가는 에스엠의 목표주가를 10만원 중후반대로 설정하였으며, 현재 주가는 약 2% 하락한 상태임. - SK바이오팜의 3분기 매출은 1821억 원으로 전년 대비 33% 증가가 예상되며, 영업이익은 464억 원으로 139% 성장이 전망됨. - SK바이오팜은 작년까진 적자를 기록했으나 올해 들어 큰 폭의 이익 개선을 보이고 있으며, 이는 미국 내 '엑스코프리' 치료제의 높은 수요 때문임. - 4분기에는 새로운 의약품 출시로 인한 비용 증가 가능성이 있지만, 장기적으로 긍정적 의견이 많으며 현재 주가는 1.26% 상승함. - 에스엠과 SK바이오팜 모두 내일 실적 발표 예정이며, 각각 다른 흐름을 보이고 있음.

- 상해종합지수와 홍콩 항셍지수가 모두 보합권에서 출발 후 각각 3970포인트 및 보합권에 머물러 있음. - 미중 정상회담 종료 후 추가 상승 재료 부족으로 중국 증시가 하방 압력 받고 있음. - 중국 통계국 발표 PMI 위축으로 차익 실현 명분이 생겼으나, 민간기관 레이팅독의 PMI는 50.6으로 확장 국면 유지함. - 레이팅독 PMI는 수출기업 중심으로 조사되어 중국 수출 경기를 더 잘 반영함. - 미중 무역 휴전 덕분에 4분기 중국 수출이 긍정적일 전망이며, 이는 소비 심리 회복과 주가에 긍정적 영향을 미칠 가능성 있음. - 다음 주 광군절 앞두고 소비 심리 일시적 개선을 기대함.

- 코스피는 0.08% 강보합권인 반면, 코스닥은 0.19% 하방 압력으로 각각 4225선과 912선을 기록함. - 화학, 종이목재, 유통, 전기전자, 금속, 제조 업종이 강세를 보이는 반면, 금융, 운송창고, 통신, 음식료담배, 섬유의류 업종은 부진함. - S-Oil이 실적 발표 후 긍정적 리포트 영향으로 6%, 후성은 5%, 동원시스템즈는 4%, LG화학은 3% 상승함. - 신대양제지와 한국제지는 각각 3.8%와 1.65% 상승한 반면, 건설 업종은 HJ중공업이 3%, 현대건설 0.89%, 한전KPS 0.78% 하락함. - HLB글로벌은 21% 상승했으며, 영국계 펀드의 대규모 자금 투입 소식에 힘입어 HLB 그룹 주가가 강세를 보임. - 삼성공조가 11%, 대한전선이 8%, 효성중공업 역시 강세를 보이고 있음. - HS효성과 효성이 각각 5.12%와 4% 하락했고, 두산로보틱스와 KG모빌리티, 현대로템도 각각 3%, 4.8%, 4%씩 하락함. - 삼성전자 0.6% 상승, SK하이닉스는 투자주의 종목 지정으로 인해 1.77% 하락함. - LG에너지솔루션은 2.8% 상승하며 2차 전지주 강세를 이끌었고, 삼성SDI는 테슬라와의 계약 보도에 대해 논의 중이라 밝힘. - 한화 에어로스페이스가 1.6% 하락하고, HD현대중공업은 2.4% 하락함.

[안혜수 캐스터] ● 핵심 포인트 - 어제 호실적 발표한 방산주들 목표가 상승함. - 대신증권은 한화 에어로스페이스 목표주가를 120만 원에서 128만 원으로 올렸고, 상승 여력 30% 예상됨. - 3분기 실적에서 매출 264%, 영업 이익 96% 증가한 모습 보이며 안정적인 성장세 확인됨. - K9 자주포 및 천무 인도 물량 감소했으나 비폴란드 수출과 유도 무기 보수품 매출 증가로 외형 유지함. - 유럽 현지 공장 건설 임박해 장기 수주 모멘텀 확보했으며, 폴란드·루마니아 공장 착공 예정임. - 현대로템은 K2 전차 글로벌 수출 확대로 역대 최대 실적 기록, 목표주가 23만 원에서 28만 원으로 상향 조정됨. - 3분기 실적 또한 컨센서스를 상회했으며, 폴란드 K2 1차 계약 생산 집중돼 디펜스 설루션 부문 수출이 강세를 보임. - K2 2차 계약 물량의 일부 생산 시작으로 4분기에도 매출 증가세가 지속될 전망임. - 실적 전망 상향에 따라 밸류에이션 재평가되며, 목표 PER 32배 적용해 목표가 28만 원으로 상향함.

[나현후 / 곽영훈 와우넷 파트너]

- 최근 리사 쿡 이사와 굴스비 연은 총재의 발언으로 금리 인하 불확실성이 커지고 있음. - 파월 의장은 기자회견에서 매파적이지 않은 애매한 입장을 표명했으며, 9월 점도표만으로 향후 금리 인하 계획을 예측하기 어려움. - FOMC 위원들은 관세 문제와 셧다운으로 인한 데이터 부족으로 인해 결정을 내리기 어려운 상황임. - 파월은 과거 양적 긴축 정책 중단 이후 늘어난 유동성으로 인해 금리 인하 가능성에 대해 신중한 태도를 취함. - 이러한 이유로 12월 금리 인하에 대한 결정은 아직 확정되지 않았다고 보는 시각이 우세함.

- 사이퍼 마이닝(CIFR)은 아마존 웹서비스와 55억 달러 규모의 15년 계약을 체결했으며, 이는 AI 서비스 운영을 위한 서버 공간 및 전력 제공을 목적으로 함. - 사이퍼 마이닝은 서부 텍사스에서 1GW 규모의 부지 개발을 위한 합작투자 계획을 발표했고, 월가 애널리스트들은 긍정적 평가를 내놓으며 목표 주가를 16~26달러로 상향함. - 켄뷰(KVUE)는 킴벌리 클라크와의 400억 달러 이상의 인수합병을 진행 중이며, 통합 후 연 매출 약 320억 달러 규모의 글로벌 헬스케어 기업이 탄생할 전망임. - 엔비디아(NVDA)는 CBS 인터뷰에서 최첨단 AI 칩이 미국 내에서만 사용될 것이라 밝히고, 트럼프 행정부는 MS에 UAE로의 수출 허가를 내림. - 아이렌(IRNT)은 마이크로소프트와 97억 달러 규모의 AI 클라우드 서비스 계약을 체결하였고, 델 테크놀로지와도 별도의 GPU 공급 계약을 맺어 총 155억 달러 규모의 계약을 달성함. - 아마존(AMZN)은 오픈AI와 380억 달러, 7년의 서버 및 전력 제공 계약을 체결하였으며, 이를 통해 오픈AI의 AI 서비스가 더욱 빠르고 안정적으로 운영될 기반 마련됨.

- 밀 선물 가격은 2% 이상 상승한 부셸 당 5.44달러에 거래됨. - 이는 중국이 미국산 밀 구매 재개를 고려하고 있음을 시사함. - 대두 선물 가격 또한 1.74% 상승해 부셸 당 11.34달러 기록. - 중국은 최근 미국과 정상회담 후 미국산 대두 최소 25만 톤을 구매함. - 금 선물은 소폭 상승해 온스 당 4018달러에 거래되며, 단기 조정이 있으나 장기 상승세는 지속될 전망임. - 국제유가는 WTI가 0.05% 상승한 61달러, 브렌트유는 64달러 후반대에 거래됨. - 시장은 OPEC+의 증산 계획 종료 및 공급 과잉 우려 속에서도 소폭 상승세를 보임.

- 미국 증시는 다우지수가 0.48% 하락했으나 나스닥 및 S&P500 지수는 각각 0.46%, 0.17% 상승 마감함. - 오픈AI가 AWS와 380억 달러 규모의 클라우드 계약을 체결하면서 기술주 강세를 주도함. - 마이크로소프트 또한 중동 지역 칩 수출 허가를 받아 데이터센터 관련 기업들이 상승세를 보임. - 임의소비재는 1.7% 상승했으며 필수소비재와 원자재주는 각각 0.47%, 0.56% 하락함. - 엔비디아가 2.17%, 아마존닷컴이 4% 상승한 반면 애플과 마이크로소프트는 각각 0.57%, 0.19% 하락함. - 미국 정부의 셧다운이 지속되면서 시장 변동성은 제한되었으나, 연준 위원들은 12월 금리 인하에 대해 신중한 입장을 표명함. - 10년물 국채금리 4.11%, 2년물 국채금리 3.6%로 거래 종료됨. - 달러화는 상승세를 이어가며, ISM의 10월 제조업 PMI는 48.7로 여전히 위축 상태임. - 엔달러 환율은 154엔대, 원달러 환율은 1431원으로 마감되었으며, 비트코인은 10만 6천 달러선에서 거래됨. - 금 선물은 0.64% 오른 4022달러, 은 선물은 0.22% 하락한 48달러에 거래 마감됨.