[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 환율이 외국인 자금 이탈 가속화로 인해 1449원을 기록함. - 달러 환율은 전일 대비 7.7원 올라 1448.3원에서 거래 중이며, 전반적으로 위험자산 매도세가 원인임. - 미국 단기 자금시장 유동성 긴축으로 인한 달러화 강세 및 기술주 밸류에이션 부담이 언급됨. - 중국, 미국산 농산물 일부 관세 철회 소식으로 환율이 잠시 하락했으나 다시 1449원으로 회복함. - 트럼프의 상호관세 관련 대법원 판결 및 셧다운 장기화가 달러화 강세 완화의 변수로 작용할 전망임.

- 코스피는 2.8% 하락하여 4004선에서 마감하였고, 코스닥은 901포인트로 종료됨. - 외국인 투자자들은 역대 다섯 번째로 많은 규모의 순매도를 기록했으며, 총 3조 원 가까운 금액을 매도함. - 반도체, 전력, 조선 업종 등이 하락세를 주도했으나, 바이오 관련 주들은 상대적으로 강세를 보였음. - 글로벌 ADC 항암제 시장 변화 속에서 에이비프로바이오가 상한가를 기록하고 티움바이오 및 한올바이오파마가 각각 10%, 7% 이상 상승함. - 조선·방산·원자력 발전 관련 주식들도 최근 상승세를 이어왔으나 오늘은 다소 부진한 모습을 보이며, 특히 우진과 비에이치아이가 각각 7%대 약세를 보임. - 실적 발표를 앞둔 화장품 업체 아모레퍼시픽과 코스메카코리아, 증권사 미래에셋증권 등에 관심이 집중될 전망임. - LIG넥스원은 오늘 8%대 약세를 보였으나 천궁 수출 호조 등으로 긍정적인 평가가 있음. - 에이피알은 MSCI 편입 이슈로 인한 급등 후 오늘 5%대 약세로 마감하였으나 내일 실적 발표에 따라 변동 가능성 있음.

- 전문가들은 시장 불확실성 속에서 실적주에 집중해야 한다고 강조함 - 특히 화장품 업종을 추천하며, K-뷰티 관련주 중 '달바글로벌'을 주목할 것을 제안함 - 달바글로벌은 4시 실적 발표 예정이며, 마케팅 비용 증가에도 불구하고 주가가 이미 조정을 받았다고 분석됨 - 연말 블랙프라이데이 및 크리스마스 이벤트 등으로 실적 호조가 예상되며, 최근 자본잉여금을 이익잉여금으로 전환한 점이 긍정적 요소로 평가됨 - 자사주 취득 간소화를 위한 정관 변경 추진 중이며, 이를 통한 배당은 주주에게 유리하게 작용할 전망임 - VIP자산운용이 해당 종목 지분을 5.12% 보유하고 있으며, KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권이 제시한 목표가는 각각 23~24만 원임 - 진입가는 현재가 ±1000원으로 수정되었으며, 1차 목표가는 25만 원, 2차 목표가는 35만 원, 손절가는 13만 원으로 설정됨 - 과거 3조 원대의 시가총액을 기록했으나 마케팅 비용 증가로 인해 주가가 과도하게 하락한 상태로, 다시 이전 수준 회복 가능성이 있다고 판단됨

- 간밤 미국 증시의 AI 고평가 논란으로 인해 아시아 ETF 대부분이 하락했으며, 특히 한국 증시 추종 ETF는 5% 가까이 급락함. - MSCI 정기 변경 이벤트 예정으로 HD현대마린솔루션, 에이피알 편입 및 오리온 편출 가능성 제기됨. - 일본 닛케이 지수는 장 초반 5만선 붕괴 후 오후장에 낙폭 줄이며 2.6% 약세 마감. - 중국 증시는 개장 직후 하락했으나 오후장에서 반등에 성공해 상해종합지수 0.17% 상승 마감. - 홍콩 증시는 장 초반 1%대 급락 후 낙폭 대부분 회복하며 강보합 마감. - 한국 증시 추종 ETF는 전반적으로 부진하나 중국 태양광 관련 ETF는 4%대 상승세 기록.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 오늘 시장은 변동성이 컸으나 점차 회복세를 보이고 있으며, 단기적 해결 어려운 불확실성으로 인해 신중한 접근 필요함. - 데이터센터 관련 기업들이 주목받고 있으며, 이는 대규모 기술적 요구사항 충족 가능한 대형 건설사들이 주로 수주 가능함. - 데이터센터는 기술지원, 운영서비스, 저장장치, 컴퓨팅 시스템, 통신 서비스 등의 부문으로 구성됨. - 서버와 스토리지는 데이터 처리와 저장을 담당하며, 삼성전자와 SK하이닉스가 대표적 수혜기업임. - 이들 기업의 기판류 납품업체들은 최근 실적 급증 중이며, 대덕전자, 이수페타시스, 심텍 등이 이에 해당함. - 전력 및 비상발전기, ESS 등은 데이터센터 가동 위해 필수적이며 안정적인 전력공급 중요함. - 항온·항습 및 액침냉각 기술은 데이터센터 발열 관리를 위한 핵심 요소임. - 네트워크 장비 또한 데이터센터 내외부 연결 위해 필수적이며, 광케이블, 광트랜시버 관련 기업들이 주목받고 있음. - 클라우드 및 운영 서비스는 NAVER, KT, 삼성에스디에스 등이 담당하고 있음. - SK하이닉스와 삼성전자는 서버와 스토리지 분야에서 강점을 보이며, 삼성에스디에스는 AI팩토리 구축에 유리함. - 효성중공업은 전력설비 인프라 구축에 강점 보유함. - 대덕전자는 기판 수요 증가로 실적 향상 중이며, LG에너지솔루션은 ESS 중요성에 따라 2차 전지 사업 강화 중임. - 대덕전자의 경우 반도체 기판 물량 확대로 재평가 예상되며, 목표가는 46,000원, 손절가는 38,000원으로 설정됨.

- 코스피는 낙폭을 줄이며 4000선을 회복하였고, 코스닥 또한 900선을 회복함. - 외국인은 이틀 연속 대규모 매도를 하고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내고 있음. - 최근 증시의 조정은 급격한 상승에 따른 자연스러운 현상으로, 큰 악재는 없으며 상승 추세가 여전히 유효하다는 의견 제시됨. - 제약바이오 및 2차 전지가 강세를 보이고 있으며, 특히 ESS 시장의 성장 가능성이 주목받고 있음. - 에코프로비엠이 흑자 전환하면서 2차 전지에 대한 기대감이 커지고 있으나, 자동차 업종은 협상 타결에도 부진한 모습 보임. - 반도체주는 조정을 겪고 있으나, AI 투자 확대 전망에 따라 매수 기회가 될 수 있음을 조언함. - 11월은 조정 기간으로 예상되며, 배당주와 안정적인 종목에 투자하는 것이 유리할 것으로 판단됨. - 반도체와 지주사의 정책 모멘텀이 향후 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망 제시됨.

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- 전문가들은 최근 급격한 상승세에 따른 자연스러운 조정 국면으로 분석함. - AI 관련 흐름이 여전히 강세를 유지하고 있어 조정 후 재상승 가능성을 염두에 둬야 함. - 현재 조정은 과열된 증시의 정상화로, 매수 기회를 모색하되 신중한 접근이 필요함. - 금융투자 부문의 ETF 및 헤지 물량 변화를 주시하며 분할 매수 전략을 고려할 것을 권장함. - 주도주군은 반도체, 조선, 방산, 원전, 2차 전지로 예상되며 이들 종목 내 세부 종목 선택이 중요함. - 특히 반도체 투톱 외에 LG에너지솔루션이 2차 전지에서 주목받고 있음. - 외국인 투자자들은 SK하이닉스를 매도하고 삼성전자와 LG에너지솔루션을 매수 중이며, 바이오주는 단기적으로 선방하나 장기적 상승세는 제한적일 전망임.

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- 코스피 시장에서 77개 종목 상승, 800여 개 종목 하락하며 대체로 하락세가 두드러짐. - 통신주는 방어주로서 상대적으로 선방하고 있으며, 남북경협주와 제약바이오주, 특히 비만치료제주가 활발히 움직임. - HLB 그룹주는 영국계 자산운용사의 투자 소식 덕분에 큰 폭으로 상승함. - 반도체주는 AI 버블론 제기되며 전반적인 부진을 보였고, 로봇주도 차익 실현 매물로 인해 하락세 기록. - 원전주는 미국 증시의 영향을 받아 하락했으며, 2차 전지와 조선주도 부진한 흐름을 보임.

[권준수 키움증권 연구위원]

- 어제 코스피는 대형주 중심의 차익 실현으로 조정 받았으나 코스닥은 상승함. - 전문가들은 현재 시장 분위기를 조정 시 매수 기회로 보고 있음. - 풍부한 유동자금으로 인해 조정 시 매수세가 유입될 가능성 큼. - 코스닥 내에서 바이오 종목군은 여전히 강세를 보일 것으로 예상됨. - 최근 급등한 로봇주는 차익 실현 매물로 인해 강한 조정을 받고 있음. - 바이오 및 전기차 관련 종목들은 단기 시세 이후 소폭 조정 중이나 장기적 우상향 전망이 제시되고 있음.

- 코스피는 AI 거품론 재부각되며 3% 가까이 하락했으나, 4000선은 회복함. - 코스닥은 2% 이상 하락하며 905선으로 조정 받았지만 여전히 900선을 지지함. - 코스닥에서 출판·복제 및 의류 업종이 강세를 보인 반면, 건설, 운송장비 등은 하락세 기록. - 양지사는 품절주로 부각되어 7.8% 상승했으며, SM Life Design은 1% 하락함. - 원풍물산, 형지 I&C, 코데즈컴바인 등이 각각 22%, 15%, 11% 상승하며 남북경협주에 대한 기대감이 작용함. - 건설 업종은 대명에너지(-5.4%), LS 마린 솔루션(-5%) 등의 하락세가 두드러짐. - HLB는 영국계 자산운용사의 자금 투입 소식에 힘입어 3.5% 상승하였고, 디앤디파마텍도 파트너십 호재로 2.8% 상승함. - 툴젠은 RNA 복합체 미국 특허 취득 소식으로 15% 상승하였으며, 소형주 중에는 에이비프로바이오가 상한가를 기록함. - 큐로홀딩스는 11% 하락하였고, 티로보틱스와 유일로보틱스 등 로봇주는 차익실현 매물로 인해 각각 10%, 8.5% 하락함. - 알테오젠은 2% 하락하며 주가가 53만 6천 원을 지나갔으며, 에코프로는 실적 발표 후 2.7% 하락함.

- 코스피는 1.86% 하락하며 4045선으로 떨어졌고, 코스닥 또한 0.83% 하락함. - 미국 증시의 AI 버블 우려 속 국내 시장도 영향을 받으며 하락세 보임. - 보험, 제약, 통신 업종이 상승했으며, 전기·가스, 건설, IT 서비스 등은 1% 이상 하락함. - 보험 업종에서 롯데손해보험과 삼성화재 등이 상승했고, 제약 업종에서는 일동제약과 한미약품이 각각 6.3%, 5% 상승함. - 전기가스와 건설 업종은 각각 1.6%, 1.5~2% 하락세를 보였으며, SGC 에너지는 소폭 상승함. - 제약주 중에서 일동제약과 한올바이오파마가 각각 8%, 6% 상승하였고, 한미약품과 명인제약도 강세를 보임. - 남북경협주인 부산산업은 북미 정상회담 가능성 덕분에 4% 상승함. - 이수페타시스(-10%), 두산(-8%) 및 LG CNS(-8.5%) 등의 종목들이 큰 폭으로 하락함. - AI 관련 종목들의 차익 실현 매물이 나오며 삼성SDS와 가온전선이 각각 5%, 7.4% 하락함. - 원전주들도 뉴욕 증시와 함께 부진을 겪었으며, 특히 오클로는 11% 이상 하락함. - 시총 상위 종목 중 KB금융(0.49% 상승)과 NAVER(보합)만이 상대적으로 견조한 모습을 보였고, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 4%씩 하락함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 셀트리온은 합병 후 수익성 불확실성을 해소하고 3분기 실적이 시장 기대를 초과함. - iM증권은 셀트리온의 목표주가를 23만 원으로 상향조정했으며, 상승여력은 30.5%로 평가됨. - 3분기에 매출원가율을 30%대로 개선하며 고수익제품인 짐펜트라 매출은 아쉽지만 연간 처방량 증가는 긍정적 신호로 해석됨. - 미국공장 인수를 통한 글로벌 생산 경쟁력 강화를 이루며 관세없는 현지생산 체계가 기대됨. - 에코프로비엠은 전기차 수요둔화에도 3분기 흑자기조를 유지하고 있으며 하나증권은 목표주가를 18만 7천원으로 상향함. - 매출 및 영업이익 모두 증가세를 보이며 4분기에도 흑자 유지가 예상되고 있음. - 전기차 보조금 축소에도 양극재 출하량이 전년 대비 5%이상 증가할 것으로 전망되며, 시총 15조 원 미만 구간에서 조정 시 매수 기회로 판단됨. - 연간 실적과 영업이익 증가 추세가 지속되어 안정적인 국면에 진입했다는 평가를 받고 있음.

- 전일 중소형주는 반도체 대형주가 주춤한 틈을 타 반격을 시작했으며, 바이오주가 오랜만에 주목을 받음. - 최근 3거래일간 AI 관련 반도체 대형주가 시장을 이끌었고, 이벤트 종료 후 차익 실현 매물이 코스닥으로 이동함. - 외국인은 코스피보다 상대적으로 덜 오른 코스닥을 선호하면서 바이오주에 관심을 보이고 있음. - 미국에서는 AI 버블론이 제기되며 엔비디아와 팔란티어의 주가가 크게 하락했고, 암호화폐 투자심리 또한 위축됨. - 국내에서도 메모리 업체들의 주가가 큰 폭으로 떨어졌으며, 이는 부분적으로 AI 버블론 영향으로 해석될 가능성 있음. - 원/달러 환율은 1443원으로 상승해 외국인 자금 유출 가능성을 시사하며, 바이오주의 연속성이 이어질지가 향후 관건임.

- 간밤 팔란티어는 호실적에도 불구하고 주가가 급락했으며, 나스닥 또한 2% 이상 하락함. - VIX 지수가 10% 넘게 오르며 투자자들의 우려가 커짐. - S&P500 및 나스닥 지수는 각각 1.2%, 2.0% 하락했음. - 테슬라의 보상안 투표를 앞둔 노르웨이 국부펀드의 반대로 인해 주가가 하락하였고, 이더리움 해킹 소식에 따라 코인 관련 주식들도 부진한 모습을 보임. - 전반적으로 위험 자산에 대한 투자 심리가 위축되며 단기 반등을 경험했던 기업들이 차익 실현 매물로 타격을 받음. - IT, 경기 소비재, 통신 서비스 업종 등이 큰 폭으로 하락했으나 안정적인 기업은 반등의 기회를 잡음. - 11월 초는 실적 발표 종료와 FOMC 회의 마무리로 인한 투자 심리 위축 가능성이 큼. - AMD는 기대 이상의 매출과 EPS 실적을 발표했으나, 라이선싱 기업 아데이아와의 소송 이슈로 주가는 하락세를 보임. - 회사의 펀더멘털은 양호하나 외부 요인으로 인해 투자 심리가 위축된 상태이며, 단기 조정이 필요함을 시사함.