● 핵심 포인트 [이경락,이광무 와우넷 파트너] - 오늘은 삼성SDI, SK텔레콤, 클로봇, 레이크머티리얼즈, 퍼스텍 등이 실적과 수급, 차트의 3가지 조건을 충족하는 '파이널 픽'으로 선정됨 - 이경락 파트너는 이 가운데 퍼스텍을 추천했으며, 이는 드론 및 소형 로봇 관련 방위산업의 확대로 인한 수혜주라 판단함. 퍼스텍은 최근 외국인 및 기관 매수세가 강하며, 대량 거래량이 발생하면서 주가가 상승 모멘텀을 보이고 있음. - 이광무 파트너는 삼성SDI를 선정하였으며, 특히 전고체 배터리 양산 가능성이 높은 점에 주목하였음. 삼성SDI는 북미 시장에서의 성장이 두드러지며, 경쟁사인 LG에너지솔루션보다 더 빠르게 확장될 것으로 예상됨.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표] ● 핵심 포인트 - 코스피는 12거래일 연속 상승하며 5000포인트 도달 가능성을 높이고 있음 - 메모리 반도체 관세 부과 발언에도 삼성전자는 15만원, SK하이닉스는 상승 폭을 확대함 - 미국 공장 건설로 인한 비용 증가 상황에서 러트닉 장관은 마이크론을 지원하겠다는 의지를 표명함 - 코스피는 연초 이후 강력한 상승세를 지속하며 역사적 기록을 갱신 중이나, 과열 우려도 제기됨 - 4분기 실적 발표 시즌 시작되며 AI 및 자동화 관련 기업들이 주목받고 있으며 특히 반도체 기업의 이익 증가가 두드러짐 - 반도체 산업의 이익 개선 속도가 매우 빠르고, PER 및 EPS 증가율이 긍정적임 - 개인 투자자들은 시장 상황에 따라 다양한 전략을 고려해야 하며, 바벨 전략이 추천됨 - 1월 업종별 성과 분석 결과, 산업재, 정보기술, 경기소비재가 상위권을 차지하고 있음 - 제롬 파월 후임으로 릭 리더와 케빈 워시가 거론되며, 최종 결정은 아직 미지수임

- 오늘 환율은 1474원에서 시작하여 큰 변동 없이 1470원대 초중반을 유지함. - 초기에는 그린란드 관련 미·유럽 무역 갈등 우려로 소폭 상승했으나 이후 달러 약세 및 유로화 강세로 안정됨. - 글로벌 지정학적 불안감과 저가 매수세의 유입으로 하단 지지가 견고한 상황임. - 해외 주식 투자 지속으로 인한 달러 수요 증가가 환율 유지를 뒷받침함.

- 우리 시장은 주말 동안 미국발 관세 이슈 속에서도 양 시장이 각각 1%대의 강세를 보이며 마감함. - 코스피는 4900선을 돌파했으며, 외국인과 기관 모두 순매수에 나섬; 특히 기관은 7거래일 연속 매수세를 이어감. - 코스피는 12거래일 연속 상승하였고, 코스닥 역시 1% 이상 오르면서 968선에서 마감함. - 현대차가 주도한 로봇 섹터가 큰 주목을 받았으며, 현대차 주가는 16% 넘게 상승해 48만 원으로 마감함. - 현대차그룹은 미국 시장에서 역대 최고의 점유율(작년 11.3%)을 기록하며 그룹주의 상승을 이끌었고, 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 긍정적인 평가가 주가에 긍정적 영향을 미침. - 조선 업종은 한국 선박용 엔진 및 부품의 대중국 수출 증가와 미국의 MASGA 프로젝트 등으로 인해 강세를 보였으며, 삼성중공업과 HD현대중공업이 각각 7%, 4% 상승 마감함. - BTS의 글로벌 투어 일정 구체화로 하이브 주가가 크게 올랐고, 엔터 전반에도 훈풍이 불었으며, iM증권은 해당 투어로 인한 티켓 매출이 약 1조 3천억 원에 이를 것이라 예상함. - 전고체 배터리 관련 종목들은 상용화에 대한 기대감으로 상승하였으며, 이수스페셜티케미컬 등이 상한가를 기록함. - 코스피는 4900선을 넘어서며 5000선에 더욱 가까워졌고, 코스닥도 상승 탄력을 받으며 950선을 벗어남.

● 핵심 포인트 [권태민 와우넷 파트너] - 권태민 와우넷 파트너는 내일장 승부주로 삼성중공업에서 분사한 후 공작기계 부문 업계 2위에 오른 스맥을 추천함. 스맥은 공작기계 및 로봇 자동화 설루션 기업으로, 최근 로봇 업종 강세에 따라 주목받고 있음. 이 종목은 지난 한 달 동안 하락 후 횡보하다가 최근 반등을 시작했으나 아직 큰 상승세는 나타나지 않음. SNT 그룹의 적대적 M&A 선언으로 인해 지분 경쟁 중인 상황도 투자 포인트로 제시됨. - 진입가는 현재가에서 7천 원 정도로 부담 없으며 목표가는 1만 원, 손절가는 5천 원으로 설정함. 권 파트너는 상승과 하락에 맞춰 비중 조절을 통한 대응 전략을 권장함.

● 핵심 포인트 [이상로 와우넷 파트너] - 휴머노이드 로봇 산업은 최근 감속기와 액추에이터 등의 동력 부분에 주목받고 있으며, 스마트폰의 센서 및 카메라 모듈 등이 동일하게 사용됨. - IMU, 자이로 센서 등은 휴머노이드 로봇의 자율주행과 사물 인식 등에 활용되며, 이러한 기술의 필요성으로 인해 관련 기업들이 재평가 받는 중임. - 휴머노이드 로봇에는 유연성이 높은 FPCB가 필수적이며, 비에이치, 대덕전자, 해성디에스, 뉴프렉스, 인터플렉스 등이 관련 기업으로 언급됨. - 현대차는 아틀라스 로봇 관련 대표 기업으로 평가되며, 뉴로메카는 감속기의 내재화로 수익률이 175%에 도달함. - 이랜시스는 아직 오르지 않은 로봇주로 주목받고 있으며, FPCB 관련 최우선 추천주는 메타와의 협력 경험이 있는 뉴프렉스임. - 뉴프렉스의 목표가는 7850원으로 설정되었으며 손절가는 6600원으로 제시됨.

[정의훈 유진투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - NAVER가 국가대표 AI 모델 사업에서 탈락했으며, 이는 시장에서 NAVER의 AI 기술력에 대한 의구심을 촉발함. - NAVER와 카카오는 각각 자체 고도화된 AI 전략을 추진 중이며, 특히 NAVER는 커머스와 AI 사업에 집중하고 있음. - NAVER의 경우, 두나무와의 합병이 성사되면 재무적 및 사업적 시너지 효과가 발생할 것으로 기대됨. - 카카오는 오픈AI의 GPT 모델을 활용해 다양한 플랫폼 서비스를 통합하려는 전략을 채택하고 있으며, 이를 통한 트래픽 증대를 목표로 함. - 전문가들은 NAVER와 카카오 모두 올해 AI 서비스, 원화 스테이블코인, 실적 개선을 통해 의미 있는 반등을 보일 것이라 평가함. - 단기적으로 NAVER는 AI 서비스의 초기 성과 여부가 투자자들의 주목을 끌 요소로 분석됨.

[조상현 현대자산운용 본부장]

- 코스피 지수는 4887P로 사상 최고치를 경신 중이며, 삼성전자와 현대차 주가가 크게 상승함. - 미국과 유럽 간 관세 부과 및 무역 분쟁이 글로벌 경제에 영향을 미치고 있으며, 특히 항공·자동차·산업체 등이 타격 입을 가능성 있음. - 전문가들은 이러한 상황 속에서 달러 강세, 미국 국채금리 변동성 증가, 원자재 가격 상승 등을 예상함. - 한국 시장은 실적 개선을 바탕으로 상승세를 이어갈 것으로 보이며, 5000~5500P까지의 추가 상승 가능성을 제시함. - 대차거래 잔고의 증가는 주가 상승에 따른 자연스러운 현상이며, 특정 업종에 집중된 공매도 위험은 크지 않다고 평가됨. - 레버리지 ETF 규제 완화는 풍부한 유동성과 변동성 증가를 동시에 가져올 수 있으며, 정부는 이를 통해 자본 유입을 기대함. - 상반기에는 관세 무역 분쟁, 기업 실적 발표, 정책 변화, 환율 등의 변수가 중요하며, 하반기에는 금리 정책과 AI 투자 사이클이 주요 관심사로 떠오를 예정임. - 상법 개정안은 이미 시장에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 지주사와 증권, 은행주가 수혜를 받을 것으로 전망됨. - 안정적인 현금 흐름을 가진 AI, 전력 인프라 관련 섹터가 투자 유망 분야로 추천되며, 투자자들에게는 분할 매수를 통한 접근 방식을 권장함.

● 핵심 포인트 [박정언 한국경제TV 캐스터] - SK하이닉스는 글로벌 IB JP모간의 긍정적 평가에 힘입어 상승 전환, 현재 주가 76만 원을 기록함. - JP모간은 SK하이닉스의 목표주가를 기존 80만 원에서 100만 원으로 상향 조정했으며, 이는 HBM 성장 전략 및 실적 추정치가 상향되었기 때문임. - SK하이닉스의 올해 영업이익은 전년 대비 167.7% 증가한 약 124조 원에 이를 것으로 전망됨. - 회사는 19조 원 규모의 HBM 후공정 패키징 투자를 발표하며 AI 메모리 리더십 유지를 목표로 함. - 설비투자는 올해부터 내년까지 최대 48조 원까지 확대될 예정이며, HBM 매출 비중은 향후 40% 수준까지 확대될 것으로 예상됨. - 국내 증권사인 유안타증권, BNK투자증권, KB증권 등도 SK하이닉스의 목표주가를 상향 조정함. - 미국의 하워드 러트닉 장관은 한국에 반도체 투자 압박을 가했으나, 현재 공급보다 수요가 높아 주가는 상승세를 이어갈 가능성이 큼.

- 중국 증시는 주요 경제지표 발표 앞두고 혼조세 보이며, 상해종합지수 플러스 전환되었으나 홍콩 항셍 지수는 약세 지속함. - 최근 중국 금융 당국의 신용거래 규제 강화로 인해 중화권 증시는 조정 국면에 있으나, 일일 거래대금은 여전히 높은 수준 유지 중임. - 이날 오전 11시 발표되는 2025년 GDP 성장률이 정부 목표치인 5%에 부합할지 여부가 시장 분위기 좌우할 전망임. - 전문가들은 2025년보다 향후 2026년의 GDP 성장률 목표치에 더 큰 관심을 가질 것을 조언함. - 지방정부 양회에서 제시된 경제성장률 목표치는 중앙정부 양회와 일치하는 경향이 있어, 현 시점에서의 지방정부 회의 결과가 중요하다고 강조함. - 이외에도 주택 가격, 소매판매, 산업생산 등의 주요 지표 발표가 예정되어 있으며, 이들이 시장에 미칠 영향 주시 필요함.

[나정환 NH투자증권 연구위원] ● 핵심 포인트 - 코스피는 횡보 중인 반면 코스닥은 상승세를 보이는 상황이며, 이번 주 내 코스피 5000선 도달 가능성을 분석함. - 트럼프 전 대통령의 관세 정책 및 그린란드 관련 조치가 글로벌 불확실성을 높이고 있으며, 이는 물가와 금리 정책에 부정적인 영향을 미칠 가능성 있음. - 대법원의 관세 관련 판결 결과에 따라 시장의 변동성이 달라질 수 있으며, 판결 결과가 시장에 미치는 영향은 확정적이지 않음. - 미국의 메모리 반도체 공장 건설 압력이 높아지고 있으나, 실제 가동까지 상당한 시간 소요되며 단기적 시장 충격은 제한적일 것으로 예상됨. - 다보스포럼에서 트럼프 대통령은 관세 및 지정학적 리스크 관련 발언이 예상되나, 새로운 소식보다는 기존 입장 반복 가능성이 높음. - 국내 상법 개정안이 논의 중이며, 자사주 매입 및 소각 가능성이 높은 증권사와 지주사에 주목할 필요가 있음. - 달러 대비 원화의 환율은 1500원까지 상승할 가능성이 있으며, 정부의 추가 대책이 필요한 상황임. - 외국인 투자자들은 환율 추이에 민감하게 반응하며, 고점에 근접할 경우 순매수 전환 가능성이 있음. - 코스피는 실적을 바탕으로 5000선에서 안착 후 5500포인트까지 상승 가능성이 있으며, PER 13배 수준에서 달성 가능하다고 판단됨. - 작년의 주도주였던 반도체, 전력기기, 원전과 함께 정책 모멘텀을 받는 조선, 방산, 지주, 증권 등의 업종에 집중할 필요가 있음. 특히 피지컬 AI 분야의 현대차와 ESS도 주목할 만함.

- 현대차는 미국에서 점유율 최고치 경신 소식에 힘입어 주가가 7% 이상 상승하며 44만 2천 원을 돌파함. - 로봇주들은 러셀, 뉴로메카 등이 상한가에 도달했으며 두산로보틱스 또한 18%대의 강세를 보임. - 원전 관련 주식들은 국내외 정책 모멘텀 강화로 인해 우리기술 및 비에이치아이가 각각 13%, 3% 상승함. - 조선주 중에서 삼성중공업은 올해 수주 증가 전망에 따라 4% 가까이 상승했고 한화엔진과 HD현대마린엔진 역시 강세를 보임. - 반도체주 전반적으로는 하락세를 보이며 특히 케이씨텍, 피에스케이홀딩스 등의 소부장 기업들이 약세를 기록함. - 바이오주는 대체로 약세를 보이는 가운데 알테오젠과 삼성바이오로직스가 각각 3%, 2.3% 하락함. - 퓨리오사AI는 최근 급등에 따른 차익 실현 매물로 인해 포바이포와 엑스페릭스를 포함한 관련 종목들이 하락세를 보임.

- 1월 19일 월요일, 코스피는 0.22% 하락하며 4830선을 지나가고 있으며, 코스닥 또한 0.3% 하락해 951선을 지나가는 상황임. - 도널드 트럼프 대통령의 그린란드 파병국 대상 관세 부과 발표 이후 시장이 영향을 받으며 하락 출발함. - 건설, 운송장비부품, 기계장비 등의 업종이 상승했으나 대부분 종목들은 하락세를 보였으며 특히 유통, 전기전자, 섬유의류 등이 약세를 보임. - 건설 업종에서 수산인더스트리(7%), 대우건설(4.55%) 등이 상승했으며, 이는 미국의 원전 관련 정책 변화 영향으로 분석됨. - 운송장비부품 업종에서는 한국무브넥스(7%), 현대차(4.6%) 등이 상승세를 보이며, 현대차의 미국 내 점유율 확대 및 HSBC의 목표 주가 상향 조정이 긍정적 요인으로 작용함. - 섬유의류 업종은 전반적으로 하락세를 보였으나 낙폭은 크지 않았으며, F&F(-1.5%), 일정실업(-1%), LF(-1%) 등이 하락함. - 개별 종목으로는 참엔지니어링이 상한가에 도달하였고, 두산로보틱스(9.2%), 유니온(7%) 등도 상승세를 보임. - 반면 아센디오(-13%), 한화갤러리아(-11%) 등은 큰 폭으로 하락하였으며, HD현대에너지솔루션(-3%), 디아이(-3.4%) 등도 약세를 보임. - 시총 상위 종목 중 삼성전자(-0.94%), SK하이닉스(-0.39%)는 동반 약세를 보인 반면, 한화에어로스페이스(+0.38%), HD현대중공업(+1%), 현대차(+7.6%), 기아(+3%) 등은 상승세를 지속함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 코스피는 10거래일 연속 상승했으나, 이는 역사상 8번뿐인 현상으로 단기 조정 가능성 있음. - 과거 통계상 40거래일 동안 평균 8% 추가 상승 사례가 있어 장기적 모멘텀 유지 가능성 큼. - 미국 증시의 혼조세 및 반도체 관세 이슈 등으로 인해 이번 주 단기 조정 요인이 존재함. - 순환매 장세에 맞춰 최근 눌린 내수주와 소비주에 주목할 필요가 있음. - 화장품, 호텔·레저, 필수소비재, 유통 업종이 특히 주목받고 있으며, 이들 실적이 저평가된 상태임. - 오는 목요일 한국 GDP 발표와 더불어 중국의 GDP 및 소비생산 지표 발표 예정됨. - 중국 내수 부양 정책에 대한 기대감으로 관련 이슈를 주시해야 함.

● 핵심 포인트 [임하영 한국경제TV 캐스터] - 상상인증권이 파마리서치의 목표주가를 73만 원으로 상향 조정함. 주력 제품 '리쥬란'의 분기 최고 매출 및 화장품 부문 74% 성장세가 긍정적 요인으로 작용함. - 하나증권이 한국항공우주의 목표주가를 21만 원으로 올리며, 2026년 영업이익이 전년 대비 89% 증가할 것이라 예상함. 35조 규모 수주잔고와 KF-21 양산·완제기 수출이 실적 개선을 이끌며 지속적인 성장이 전망됨.

- 트럼프 전 대통령은 그린란드 매입 실패 후 8개 유럽 국가들에 대해 10% 관세 부과를 발표했으며, 이는 6월부터 25%로 인상 예정임. - 유럽 방산주는 최근 상승세를 이어가며 대표 기업들의 주가가 10~20% 급등함. - 유럽 재무장과 NATO의 압력으로 인해 유럽 방산 업종에 대한 투자가 증가하고 있음. - 미국 내 상장된 ETF 중 EUAD는 유럽 항공우주 및 방위산업에 특화된 ETF이며, 운용자산 규모는 약 2조 원 정도임. - DRNZ ETF는 드론 관련 종목에 투자하는 ETF로, 지정학적 긴장 속 높은 성장성을 보일 것으로 예상됨. - 전문가들은 테마 ETF 투자를 전체 포트폴리오의 5~10% 이내로 제한하고 리스크 관리를 강조함.

- 몽고DB는 AI 기반 플랫폼 진출 확대로 인해 꾸준한 매출 성장을 기록 중이며, 특히 분기별로 평균 6~7%의 성장을 보이고 있음. - 올해 매출은 추가로 11~13% 성장할 것으로 예상되나, 수익성이 낮은 점이 문제로 지적됨. - 최근 실적이 긍정적이라 주가가 급등했으나, 단기적으로 밸류에이션이 높아졌다는 우려가 존재함. - 전문가들은 이러한 이유로 해당 기업의 비중을 50% 정도 축소했다고 밝힘. - 덱스컴은 연속 혈당 측정기로 지속적인 수요가 있어 안정적인 매출을 유지하고 있으며, 분기마다 5~6%씩 성장 중임. - 헬스케어 분야에서 특허 리스크가 낮아 장기적인 성장 가능성을 보유하고 있으며, 최근 주가는 약 20% 상승하였으나 여전히 저평가된 상태로 평가됨. - 따라서 비중을 줄일 필요가 없으며 긍정적인 전망을 유지해도 좋다고 조언함.

- 금속 선물 가격은 주로 하락했으며, 이는 중국 정부의 고빈도 매매 규제 발표의 영향 큼. - 상하이거래소는 고빈도 투자자의 장비 제거를 명령하였고, 일반 고객의 장비는 4월까지 철거 예정임. - 구리, 니켈, 아연 등이 각각 2~4% 하락했으며, 은 가격은 4% 떨어져 88달러 선에서 마감함. - 은 가격 상승세는 중국 투기 세력에 의해 주도되었으나, 최근 규제로 인해 압박받고 있음. - 금 선물 가격은 트럼프 대통령의 케빈 해싯 연준 의장 임명 반대 및 금리 인하 기대감 저하로 0.6% 하락함. - WTI와 브렌트유는 미국-이란 군사 충돌 가능성 완화로 강보합권 움직임 보이며 각각 59달러, 64달러에 거래됨. - 목재 선물 가격은 3개월래 최고치인 1천 보드피트당 600달러를 돌파하며 10% 급등함. - 주택 담보 대출 금리 하락으로 인한 건설업체들의 자재 확보 움직임과 관세 인상 등으로 공급 부족 현상 심화됨.