[이경락 / 이광무 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 오늘은 미래나노텍, NH투자증권, 피엔티, 원텍, 대주전자재료가 주목받고 있음. - 피엔티는 롤투롤 장비 제조업체로, 특히 동박 기술 분야에서 일본 업체들을 제치고 경쟁력을 인정받아 주가가 상승함. - 피엔티는 2차 전지 매출 비중이 크며, 중국과 유럽 시장에서도 높은 평가를 받고 있음. - 미래나노텍은 리튬 관련 종목으로, 자회사 실적과 안정적인 소재 공급망을 바탕으로 긍정적인 전망을 보이고 있음. - 미래나노텍은 최근 바닥권에서 장대양봉이 발생하면서 중요 이동평균선을 돌파했고, 향후 추가 상승 가능성이 높다고 평가됨.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 환율은 1467원에서 시작하여 1470원대로 상승 마감함. - 코스피 지수가 상승했으나 외국인 주식 순매도로 인해 환율 하락이 제한됨. - 저렴한 환율로 인한 저가 매수세가 강하게 유입되었으나 당국 및 달러 매도는 크지 않았음. - 엔화 약세가 환율 상승에 추가적인 영향을 미친 것으로 분석됨. - 대통령 발언으로 환율 상단은 막혔으나 달러 실수요 매수로 하락 또한 제한되는 상황임.

- 코스피가 사상 처음으로 장중 5000포인트를 돌파했으나, 최종적으로 4952포인트로 마감함. - 트럼프 대통령의 관세 철회 결정으로 글로벌 긴장이 완화되며 국내 증시에 긍정적인 영향을 미침. - 양 시장이 상승 마감했으며 특히 코스닥은 전날 하락분 회복하며 970선으로 마감함. - 반도체 관련주인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.87%, 2% 상승 마감하였고, 필라델피아 반도체지수 급등의 영향 받음. - 2차 전지주에서는 삼성SDI가 18% 이상 상승하며 마감, LG에너지솔루션과 에코프로비엠 등도 각각 5.7%, 7%, 10% 상승함. - 화장품 업종에서는 에이피알이 11% 이상 상승, 아모레퍼시픽도 6% 넘게 올라 12만 6700원에 마감함. - 증권업종에서는 유안타증권이 긍정적 전망 제시, 키움증권과 한국금융지주가 각각 5.8%, 3.2% 상승 마감함.

- 코스피는 5000 돌파했으나 PBR은 1.5배로 여전히 저평가 상태이며, RSI는 84포인트로 과열 신호 나타냄. - 주요 증권사 대부분 코스피 상단 전망치를 상향 조정했으며, 특히 유종우 한국투자증권 센터장은 5650을 제시함. - 증권사들은 대체로 밴드 하단을 제시하지 않으며, 이는 강세장이 지속될 것이란 기대감을 반영함. - 코스피 6000 돌파 위해서는 반도체 기업 실적 개선 필수적이며, 정부 정책 및 AI 관련 실적 검증이 관건임. - 센터장들은 반도체 외에도 조선, 방산, 로봇, 바이오 등을 유망 업종으로 선정함. - 위험 요소로는 트럼프발 리스크, 연준 독립성 훼손 시도, 미국 중간선거 결과가 있으며, 주도주 펀더멘털 훼손이 최대 위협으로 평가됨. - 원달러 환율은 단기적으로 1400원 이하로 떨어지기 어려울 것으로 전망되며, 현재 환율 수준에서도 시장은 안정적인 체력 보유함.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - AI 및 휴머노이드 로봇 확대로 인해 전력 수요 증가 우려가 제기되며 에너지, 특히 전기·전력 관련 부문 점검이 필요함. - 데이터센터 증가는 전력 소비량을 늘리며, AI 기능 통합 검색 시 전력 소모가 크게 증가함을 보여줌. - 미국은 여러 전력 사업자가 주별로 운영되지만 한국은 한국전력이 독점적으로 송배전을 담당하고 있음. - 포스코인터내셔널, 지역난방공사, 한전산업, 한국전력 등이 전력 생산 및 관리 측면에서 주목받고 있으며, 특히 한전기술은 신규 발전소 건설 논의 시 혜택을 받을 가능성 큼. - 한농화성은 전고체 배터리 관련 국책과제 참여로 주가 상승했으며 추가 상승 여지가 있음. - 현대차는 휴머노이드 로봇 이슈로 단기간 내 108% 상승했으나 차익실현 가능성도 존재함. - 한국전력은 독점적 송배전 담당 및 산업용 전기 수요 증가로 수익성 개선 전망됨; 목표가는 7만 4500원, 손절가는 6만 2900원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 [함정남 IBK투자증권 차장, 손창현 24인베스트먼트 팀장] - 전문가들은 코스피 5000 달성과 관련해 향후 6000, 7000 도달 가능성을 높게 평가함. 대기 자금 및 시장 지배구조 개선을 이유로 들며, MSCI 선진국 지수 편입 가능성 또한 언급됨. 코로나 시기 유동성 장세와 유사하나, 현재는 인공지능과 데이터센터 투자 등이 실물경제 활성화를 이끌고 있음. - 정부 정책 변화, 금리 변동, 반도체 전망치 변화가 시장에 중요한 변수로 작용할 것이라 분석함. - 고객 예탁금의 증가와 함께 중소형주 중심의 종목 전환을 추천하며, 특히 덜 오른 코스닥 종목들에 주목할 것을 권함. - 현대차에 대해 신규 매수보다는 덜 오른 섹터로의 전환을 조언하며, 로봇 관련주로는 자동차 부품과 연계된 기업을 추천함. - 2차 전지의 경우, ESS(에너지 저장 시스템)와의 연관성을 강조하며 장기 성장을 예상함. - 증권주에 대해서는 상법 개정 효과에 회의적이며, 브로커리지 수익이 높은 대형 증권사를 선호함. - 토큰증권과 스테이블코인 등의 새로운 금융 모델을 주시하며, NAVER와 두나무의 합병 가능성도 언급함. - 시장 변화에 대비하기 위해 다양한 지표와 섹터의 움직임을 주시하며, 중소형주단의 움직임에 주목할 것을 권장함. - SK하이닉스의 실적 발표가 중요한 트리거가 될 수 있으며, 대형주에서 중소형주로의 투자 전환을 고려할 시점임을 강조함.

- 코스피가 5000 시대에 도달했으며, 이는 실적, 유동성, 심리가 결합된 강력한 상승세의 결과임. - 미국·유럽 간 갈등 완화로 인한 관세 철회가 최근 시장을 지지했으나, 트럼프 대통령의 다양한 관세 카드 사용 가능성을 경계해야 함. - 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가가 각각 24만 원, 112만 원으로 제시되며, 반도체 산업의 지속적인 성장이 예상됨. - 반도체 소부장보다 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 압축적 포트폴리오가 권장되며, 이들 기업은 AI 반도체 수요 강세로 긍정적 평가를 받음. - 현대차는 자동차 기업이 아닌 로봇 및 소프트웨어 중심의 기업으로 재평가되면서 주가 상승 가능성이 큼. - 로봇 관련 주는 AI 시대 도래로 인해 실제 사용에서의 수요 증가가 기대되며, 투자 가치가 높게 평가됨. - 조선업은 공급자 우위의 시장으로 실적 개선이 두드러지며 외국인의 관심도 지속되고 있음. - 방산 산업은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽의 군비 증강 흐름에 힘입어 안정적인 성장을 이어갈 전망임. - SMR 시장 확대와 정부의 원전 생태계 복원 정책에 따라 원전 관련 주가 장기적인 상승 잠재력을 보유함. - 전력기기 분야는 AI 데이터 센터 수요 증가로 인해 노후 변압기의 교체 수요와 함께 지속적인 성장이 예상됨. - 증권주는 정부의 배당 소득세 완화 정책 등으로 실적 개선과 수급 개선을 통한 긍정적인 전망이 제시됨. - 코스닥은 알테오젠의 악재로 투자 심리가 위축되었으나, 정부의 지원 정책과 금리 인하 기조에 따라 회복 가능성이 있음. - 제약·바이오 부문에서는 신약 개발과 제형 변경 기술이 주목받고 있으며, 관련 기업들의 성과가 기대됨. - 투자 전략으로는 실적 기반의 대형주와 사이클 도래 섹터를 조합한 바벨 전략이 유효하며, 주도주 중심의 압축 매매가 권장됨.

[이수림 DS투자증권 연구위원] ● 핵심 포인트 - HBM4의 본격적인 양산은 내년 1분기가 될 것이며, 삼성전자가 퀄테스트 선점 가능성을 보이고 있으나 SK하이닉스가 여전히 점유율 면에서 우위를 점할 것으로 예상됨. - H200의 중국 수출은 HBM3E 가격 안정화에 기여할 것으로 보이며, 이는 SK하이닉스에 긍정적인 요소로 작용할 전망임. - 휴머노이드의 등장으로 메모리 산업의 변화와 대역폭 확장 등의 수요가 발생할 것으로 예측되며, 이로 인해 LPDDR과 HBM 수요가 증가할 전망임. - 반도체 슈퍼사이클 연장에 대해 새로운 IT기기 출현과의 연관성을 강조하며, 휴머노이드가 새로운 수요처로 부상할 가능성을 제기함. - SK하이닉스의 실적 발표에서 주목할 점은 CAPEX 계획, HBM 관련 업데이트, 하반기 수요 전망 등으로, 이들 요소가 향후 주가에 영향을 미칠 것으로 보임. - 반도체 관세 이슈는 단기 변동성 요인으로 작용할 수 있으나, 미국 내 투자 확대 압력으로 이어질 가능성도 존재함. - 대형주 쏠림 현상 속에서 반도체 장비주의 경우, 전공정 장비업체들에 주목할 필요가 있으며, 특히 피에스케이가 톱픽으로 제시됨. - 메모리 주가는 1분기에 추가 상승 여력이 있으며, 실적 발표 후 조정이 있을 경우 매수 기회를 노리는 것이 좋으며, AI 관련주도 하반기 주목을 받을 가능성이 큼.

● 핵심 포인트 - 코스피가 1월 20일 목요일 1.88% 상승하며 사상 처음 5000선을 돌파함. - 코스닥 또한 1.37% 강세로, 이는 트럼프 전 대통령의 관세 철회 발언 및 미국 증시 상승 영향으로 분석됨. - 전기전자 업종이 가장 큰 폭으로 상승했으며, 특히 금호전기 9%, 삼화전기 5%, 삼성전자 3%, SK하이닉스 4% 상승함. - 증권 업종도 강세를 보여 교보증권 4.5%, 키움증권 4%, 현대차증권 4%, 유안타증권 3.5% 상승함. - 반면 인스코비 1%, KT 0.54%, 현대퓨처넷 약보합세를 기록했으나 LG유플러스와 SK텔레콤은 상승세 유지함. - 현대글로비스 11%, 현대오토에버 8.4%, 현대제철 9% 등 현대차 그룹 주식이 크게 올랐으며, 한국타이어엔테크놀로지도 7.3% 상승함. - 두산은 목표가 상향 보고서에 따라 12% 상승한 반면, 현대백화점 4%, DYP 현대모비스 3%, 넥스틸 3%, 삼성바이오로직스 3% 하락함. - 시가총액 상위 종목으로는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3% 이상 상승세를 유지하고 있음. - 현대차가 어제 15% 오른 데 이어 오늘도 5% 가까이 상승하며 57만 6천 원을 기록, 신고가 경신함. - 삼성증권은 현대차의 목표가를 85만 원으로 상향 조정함. - 한화에어로스페이스는 지정학적 갈등 완화로 인해 2% 가까이 하락함.

- 코스피 시장에서 현대차 그룹 주식이 상승세를 보이고 있으며, 특히 현대글로비스는 11%, 현대오토에버 7%, 현대차 6%, 현대위아가 각각 상승함. - 보스턴 다이내믹스의 미국 나스닥 상장 추진 소식에 따라 현대글로비스의 지분 가치 부각되며 현대차 그룹 주식 전반적으로 긍정적인 흐름 보임. - 에스엘은 현대차 관련 주로 부각되어 10% 상승했으며, 한국타이어앤테크놀로지와 효성티앤씨도 각각 6%씩 오름. - 하나증권은 중국 화평 케미컬의 스판덱스 가격 인상 소식을 바탕으로 효성티앤씨의 목표주가를 51만 원으로 상향 조정함. - 코스닥 시장에서는 로봇 및 자동차 부품 테마주가 강세를 보이며, 티엑스알로보틱스와 에브리 봇 등이 큰 폭으로 상승함. - 트럼프 대통령의 관세 철회 발표 이후 미국 증시가 상승 마감했고, 이에 따라 국내 반도체 업종 또한 긍정적 영향을 받아 삼성전자, SK하이닉스 모두 3% 이상 상승함. - AI 칩 수요 급증으로 인해 TSMC의 3나노 공정이 내년 말까지 예약 완료되었다는 보도 있음. - SK하이닉스는 베인 캐피털의 키오시아 블록딜 수익 일부가 배분될 것이라는 전망에 힘입어 상승세를 기록함. - LG에너지 솔루션, 삼성바이오로직스 등의 대형주도 1%대의 상승률을 보였고, 두산 에너 빌리티는 2% 오른 상태임.

● 핵심 포인트 [임하영 한국경제TV 캐스터] - 대신증권은 기아 목표 주가를 23만 원으로 상향 조정함. 현대차그룹 3사는 기업가치 재평가 구간 진입으로 시가총액 296조 원을 목표로 함. 로보틱스와 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행 전략 구체화로 과거 최고 평가 시기 가치 인정받고 있음 - 삼성증권과 키움증권은 한솔케미칼의 목표 주가를 33만 원으로 상향 조정함. 영업이익 감소는 일회성 요인으로, 2026년 이후 대형 고객사 가동률 회복 및 신규 공장 완공으로 실적 가시성 높아짐. 한솔케미칼은 장기적인 상승 발판 마련했다고 평가됨.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 미국 시장의 화요일 하락 이후 오늘은 급반등이 나타났으며, 이는 과거 관세 충격 당시와 유사한 상황으로 분석됨. - 트리플 약세(주가, 달러, 채권 모두 약세) 현상이 나타났으나, 미국과 유럽 간 그린란드 분쟁으로 인해 충격은 제한적일 전망. - 미국 시장에서 5% 조정이 발생할 경우, 고점 대비 5% 하락 시 매수 기회로 활용 가능함. - 메모리 반도체, SSD, 스토리지 섹터가 높은 금리 속에서도 대안으로 제시됨. - 넷플릭스는 실적 발표 후 주가가 약세를 보였고, 스트리밍 시장 내 경쟁 심화로 인한 우려가 있음. - 넷플릭스의 4분기 실적은 문제 없었으나, 향후 가이던스 및 인수합병(M&A) 불확실성 해소가 중요함. - 소프트웨어 플랫폼 기업들이 전반적으로 부진한 모습을 보이는 가운데, 낮아진 기대치 이상의 실적이 주가 회복 가능성을 높일 것으로 예상됨. - 다음 주부터 이어질 실적 발표 결과에 따라 기업들의 진실 여부가 판명될 것이며, 현재 보유한 투자자는 실적 확인 후 리밸런싱 전략을 고려해야 함.

- 넷플릭스는 4분기에 주당 순이익 56센트, 매출 120억 5천만 달러를 기록하며 시장 예상치를 소폭 상회함. - 글로벌 유료 가입자는 3억 2500만 명을 달성했으나, 월가는 세 가지 이유로 우려 표명함. 1. 멤버당 평균 시청 시간 증가율이 전년 대비 2%로 감소함. 2. 워너 브로스 디스커버리 전액 현금 매수로 인한 영업이익률 가이던스 32%로 하향됨. 3. 광고 매출 성장이 기대에 미치지 못한 점. - 여러 투자기관들, 피보탈리서치그룹, 로스차일드 앤 코 등은 넷플릭스 목표주가를 하향 조정했으며, 특히 숏폼 콘텐츠와의 경쟁과 M&A에 따른 재무 부담을 우려했음. - 그럼에도 불구하고 일부 기관은 장기 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 매수의견 유지함.

- 상승률 상위 TOP5 종목에는 루시드 그룹, 램버스, 서비스퍼스트 뱅크셰어스, 모더나, 텔레다인 테크놀로지스가 있음. - 루시드 그룹은 사우디아라비아에서의 생산시설 확장을 위해 로크웰 오토메이션과의 협력 체결로 주가가 18.29% 상승함. - 텔레다인 테크놀로지는 4분기 실적 호조 및 연간 실적 전망 상향 조정으로 주가가 10.32% 오름. - 모더나는 새로운 피부암 백신의 긍정적 연구 결과에 따라 뱅크오브아메리카의 목표주가 상향 조정에 힘입어 주가가 15.14% 상승함. - 크래프트 하인즈는 버크셔해서웨이의 지분 매각 가능성 대두로 인해 주가가 5.53% 하락함. - 할리버튼은 4분기 실적 호조와 해외 매출 증가 덕분에 주가가 4.32% 오르며 52주 신고가를 달성함.

- 금 가격은 전일 대비 0.3% 상승하여 장중 한때 4800달러를 넘었으나, 트럼프 대통령의 관세 부과 철회 발언 후 상승폭이 감소함. - 은 선물은 이날 4% 하락하여 90달러 후반대에서 거래됨; 향후 가격 조정이 있을 가능성 있음. - 백금 가격은 장중 2500달러를 초과했으나, 최종적으로 소폭 하락하여 2447달러에 마감함. - 골드만삭스는 미국 내 구리 재고가 올해 약 60만 톤 증가할 것이라 예상하며, 미국 시장 집중 현상 지속 전망. - 천연가스 선물 가격이 이틀 동안 약 50% 급등했으며, 이는 주간 기준 30여 년 만의 최대치임; 기록적 한파 및 겨울 폭풍이 주요 원인으로 작용. - WTI는 0.4% 상승하여 60달러에 도달하였고, 브렌트유는 65달러에 거래됨; 카자흐스탄 유전 가동 중단이 상승 요인으로 작용하나, 미국 원유 재고 증가 전망이 하방 압력으로 작용함.

- 미국 증시가 트럼프 대통령의 다보스포럼 연설 이후 안정되며 일제히 상승함. - 트럼프 대통령은 그린란드 병합에 무력 사용 배제 및 유럽 8개국 대상 관세 부과 철회를 밝혀 시장의 긴장 완화에 기여함. - 다우지수 1.21%, 나스닥 1.18%, S&P500 1.16% 상승 마감했으며, 반도체 관련주들은 젠슨 황 CEO의 긍정적 발언 덕분에 크게 반등함. - 미 국채시장은 트럼프 대통령 발언에 따라 즉각 반응하며 금리 하락, 30년물 국채금리 5.1bp 내린 4.87% 기록. - 미 달러화는 트럼프 발언에 보합권 머물렀으나, 관세 철회 발표 후 반등을 시도함. - 원달러 환율은 이재명 대통령 발언 영향으로 1460원 후반대에서 거래됨. - 기술주, 임의소비재주 등이 각각 0.9%, 1.6% 상승하며 전반적인 섹터 반등이 이루어짐. - 엔비디아는 젠슨 황 CEO의 다보스포럼 효과로 주가가 올랐으며, 애플은 시리를 AI 챗봇으로 개편 계획 발표. - 암호화폐 시장에서 비트코인 9만 100달러 선, 이더리움 3천 달러 선 회복했으나, 금·은 선물 가격은 하락세로 돌아섬.