● 핵심 포인트 [이경락,이광무 와우넷 파트너] - 앵커가 소개한 오늘의 다섯 종목은 한화시스템, 카카오페이, 미래에셋증권, 한화손해보험, 아모레퍼시픽이며, 이들 모두 점수 및 수급, 차트, 실적 면에서 우수함. - 이경락 파트너는 한화손해보험을 추천했으며, 이는 PBR 0.31, PER 3으로 매우 저평가된 상태라 판단했기 때문임; 또한 영업이익 대비 주가가 저렴하고 최근 수급이 좋아 상승 가능성이 높다고 분석함. - 이광무 파트너는 카카오페이를 선택하였으며, 해당 종목은 장 마감 전 상한가에 도달하였으나 과도한 투자는 자제할 것을 권유함; 특히 스테이블코인 사업 확장과 카카오톡 기반 사용자 확보로 장기적으로 긍정적 전망을 예상함. - 전문가들은 두 종목 모두 현재 상황에서 추가 상승 가능성을 높게 평가하며 지속적인 관심을 가질 필요가 있다고 조언함.

[박석현 우리은행 WM그룹 부부장]

- 코스닥이 정부의 정책 기대감으로 1000포인트에 근접하며 2.43% 상승한 993포인트로 마감함. - 코스피 역시 장중 50,000선을 터치하며 0.76% 오른 49,900선에서 마감함. - 기관 매수가 코스닥 상승을 주도했으며, 바이오, 우주항공, 건설, 디지털 자산 섹터가 특히 주목받음. - 바이오주는 소외되었던 상황에서 매수세가 몰리며 알테오젠이 4.7%, 삼천당제약이 13% 상승함. - 우주항공 분야는 스페이스X의 IPO 소식에 힘입어 스페릭스가 11% 오름. - 건설주는 정부의 주택 공급 확대 계획 발표에 따라 현대건설이 5%, DL이앤씨가 4.6% 상승함. - 디지털 자산 관련주는 원화 스테이블코인 제도화와 관련된 기대감에 카카오페이가 상한가를 기록하고 카카오뱅크가 9.8% 상승함. - NAVER는 간편결제 인프라 및 두나무 합병 효과로 8% 상승하였고, 미래에셋증권은 16% 상승 마감함.

[김장열 유니스토리자산운용 본부장] [이권희 위즈웨이브 대표]

[정다운 LS증권 투자전략팀 수석연구원] ● 핵심 포인트 - 일본은행(BOJ)은 시장의 예상대로 기준금리를 0.75%로 동결했으며, 확장 재정과 통화정책의 불일치로 인한 국채금리 상승 가능성에 대해 논의함. - 코스피 지수는 5000p 시대를 맞이했고, 맥쿼리증권은 이를 6000p까지 전망하며, 반도체 및 AI 투자 확대에 따른 국내 증시의 긍정적 전망을 강조함. - 반도체 업종, 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 전망이 크게 상향 조정되며, 이들 기업의 주가 상승 여력에 대한 기대가 지속됨. - 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들은 증설 및 기술 투자 필요성으로 인해 강세를 보일 가능성 있음. - 인텔의 실적 발표는 나쁘지 않았지만 1분기 가이던스가 기대에 미치지 못해 주가가 11% 급락했으며, 이는 반도체 시장에 영향을 미칠 수 있음. - 미국 연준(Fed)의 통화정책은 완화적일 것으로 예상되나, 정확한 금리 인하 횟수에 대한 예측은 어려움. - 포트폴리오에 반도체가 없을 경우, 실적 개선이 기대되는 저평가된 종목이나 인터넷 관련주에 관심을 가질 필요가 있음. - 실적 개선이 기대되는 종목으로는 SK하이닉스, 삼성중공업, S-Oil, LG이노텍 등이 있으며, 코스닥 시장에서는 제약바이오 중심의 강한 반등이 관찰됨. - 2차 전지와 로봇 산업은 새로운 모멘텀을 얻고 있으나, 실적 반영 시점 예측이 어려움. - 전력기기 업종은 긍정적이나 높은 상승폭을 기대하기는 어려우며, 안정적인 수익을 목표로 해야 함. - 전반적으로 시장은 긍정적 흐름을 유지하고 있으며, 예상 밖의 업종들에서도 개선 조짐이 보여 선순환 구조를 기대할 수 있음.

[이승훈 메리츠증권 이코노미스트]

- 1월 23일 금요일, 코스피는 0.65% 상승하여 4984선에 도달하였고, 코스닥 역시 0.5% 오른 975선을 기록함. - 증권 업종이 가장 큰 폭인 4% 이상 상승했으며, 부국증권 7.84%, 미래에셋증권 7%, 신영증권 5.86% 상승함. - 증권주는 증시 활황 및 자사주 소각 기대감으로 인해 강세를 보이고 있음. - 오락문화 업종에서도 하이브 5% 상승 등 순환매 속 소외되었던 섹터로의 자금 유입이 관찰됨. - 반면 부동산 업종은 약보합세로 전환되었고, NH올원리츠는 0.59% 하락함. - 개별 종목으로는 부국증권 14% 상승, 한농화성 10%, POSCO홀딩스 6.8% 상승함. - 한농화성은 전고체 배터리 관련주로 부각되며 로봇 모멘텀에 힘입어 상승세를 이어감. - 태양광 관련주도 HD현대에너지솔루션이 7.22%, OCI홀딩스가 6% 상승함. - 재건 관련주로는 전진건설로봇 11%, TYM 6.5% 상승세를 보임. - 트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 회동이 재건주에 긍정적인 영향을 주고 있음. - 하락 종목 중에는 이수스페셜티케미컬 5.66%, 에스엘 3.88% 하락함. - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자 0.98% 상승했으나 SK하이닉스는 1% 가까이 하락함. - 인텔의 실적 발표 후 시간외 거래에서의 급락이 국내 반도체 대형주에 영향을 미친 것으로 분석됨. - HD현대중공업 2.77%, LG에너지솔루션 1.79% 상승하였으며, 현대차는 0.37% 반등함.

- 코스피 시장에서 한농화성은 전고체 배터리 기대감에 힘입어 13% 이상 상승했으며, 코스모신소재와 삼성SDI도 각각 5%씩 오름. - 일론 머스크의 발언으로 인해 전진건설로봇이 7.6% 상승함. - 미래에셋증권은 금융주 중에서 5% 강세를 보이며 주목받고 있음. - 코스닥 시장에서도 전고체 배터리 관련주로 슈프리마가 상한가를 기록하였고 필에너지 및 대주전자재료가 각각 19%, 10% 상승함. - 레이크머티리얼즈는 8% 올랐으며, 로봇 관련주로는 에브리봇과 나노신소재가 눈에 띄는 움직임을 보임. - 시가총액 상위 종목으로는 삼성전자 1%, SK하이닉스가 0.26% 상승함. - 인텔은 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가가 12% 넘게 급락함. - LG에너지솔루션은 2차 전지 강세에 따라 3% 가까이 오르며 43만 원선에 근접함. - 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티는 각각 0.38%, 1% 상승하며 방산주로서 긍정적인 흐름을 보임.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- 코스피가 5000포인트 달성 후 향후 방향성에 대해 시장의 탐색이 진행 중이며, 단기 과열 해소 및 매물 소화가 필요할 것으로 예상됨. - 전문가들은 FOMC를 앞둔 상황에서 큰 폭의 조정 가능성은 낮다고 판단함. - 실적 기반의 상승세가 이어지며, 최소 30 거래일간 추가 상승 가능성이 있다고 분석함. - 실적 발표 시즌 도래로 인해 실적 대비 저평가된 화장품, 필수소비재, 에너지 등의 내수주에 주목 필요성이 제기됨. - 바이오 섹터는 최근 펀더멘털 대비 과도한 낙폭을 보인 경우가 많으나, 일부 종목 제외하면 회복 가능성 있음.

● 핵심 포인트 [임하영 한국경제TV 캐스터] - 키움증권이 삼성전자의 목표주가를 20만 원으로 설정했으며, 이는 현 주가 대비 31% 상승 가능성을 의미함. - 삼성전자는 2026년 영업이익 전망치를 170조 원으로 상향 조정했고, D램 및 낸드 가격이 각각 106%, 91% 상승할 것이라 예상됨. - 테스는 하나증권 분석에 따르면 목표주가가 6만 7천 원으로 상향되었고, 상승 여력은 41%에 달함. - 테스는 2026년에 역대급 실적 경신을 보일 것으로 예측되며, D램 수요 증가와 함께 영업이익률 22% 달성 가능성이 있음. - 현재 주가는 저평가 상태이며, 실적 성장이 두드러질 것이라는 점에서 투자 매력도가 높다고 평가됨.

- GE 에어로스페이스는 4분기 실적이 시장 예상치를 크게 상회하며 주당 순이익 1.57달러 및 매출 112억 달러 초과 달성함. - 알리바바는 자회사 T-Head의 상장 계획 발표로 주가가 5.58% 상승함. - 테슬라는 텍사스에서 무인 로보택시 서비스를 공식 시작하며 주가가 3.74% 오름. - 마이크론 테크놀로지는 메모리 반도체 수요 증가로 인한 주가 상승세가 지속되며 2% 가까이 오름. - 메타는 글로벌 투자은행들의 긍정적인 리포트에 따라 주가가 5.4% 상승함. - 뱅크오브아메리카와 씨티그룹은 신용카드 금리 인하 상품을 검토 중이며 주가는 0.71% 상승함.

- 상승률 상위 TOP5에는 리젠셀 바이오사이언스 홀딩스, AST 스페이스모바일, 뉴 골드, 디스코, 벤처 글로벌 등이 있음. - 디스코는 영업이익 약 2억 9900만 달러 기록하며 시장 예상치 상회, SK하이닉스, 삼성전자, TSMC 등의 설비투자 확대로 인해 정밀 공구 수요 증가함. - 벤처 글로벌은 스페인 에너지 기업 렙솔과의 법적 분쟁에서 승소하며 주가가 5.08% 상승함. - 하락률 상위 TOP5에는 아메리텍 벤처스, 애보트 래보라토리, 피규어 테크놀로지 솔루션스, 맥코믹 앤 컴퍼니 무의결권주, GE 에어로스페이스가 포함됨. - 애보트 래보라토리의 분유 사업 부문 매출이 예상치를 하회하며 주가가 10.4% 하락함. - 레모네이드는 자율주행차 전용 보험 출시 계획 발표 후 주가가 12.49% 상승함. - 스피어 엔터테인먼트는 새로운 공연장 건설 계획 발표 후 주가가 5.7% 상승함.

- 미국 투자은행 레이먼드 제임스는 알파벳에 대해 강력 매수를 추천하며 목표주가를 400달러로 상향 조정함. - 제프리스는 메타의 목표주가를 910달러로 설정하고, 차세대 AI 모델 및 왓츠앱 매출 잠재력을 긍정적으로 평가함. - B라일리증권은 양자컴퓨팅 산업의 본격적 상업화를 예상하며 리게티 컴퓨팅의 투자 의견을 '매수'로 변경함. - JP모간은 미국의 해상 건설 및 준설 산업이 장기 호황기에 접어들었다고 보고 오라이언 그룹 홀딩스의 목표주가를 16달러로 제시함. - 월가의 주요 리포트는 AI 기술의 실질적 수익화와 인프라 결합에 초점을 맞추고 있음.

- 금 가격은 사흘 연속 상승하며 오전 5시 10분 기준 4923달러에 도달함. - 미국 경제지표 발표로 달러 약세가 이어지며 금 가격이 탄력 받음. - TD증권은 연준이 비둘기파적 태도를 보일 경우 연말 금리 인하 가능성을 제기하며 금 가격 지지 이유를 설명함. - 골드만삭스는 금 가격 전망치를 4900달러에서 5400달러로 상향 조정함. - 은 가격은 역사적 숏스퀴즈 및 개인 투자자 매수로 인해 96달러를 넘어서며 이전 하락분을 회복함. - 백금은 5% 가까이 상승해 2600달러를 초과했으며, 팔라듐 또한 3% 올라 2000달러 근접함. - WTI와 브렌트유 모두 하락해 각각 59달러, 64달러에 거래됨. - 지정학적 리스크 완화 및 베네수엘라 원유 공급 증가가 유가 하락 원인 중 하나로 꼽힘. - EIA는 지난주 원유 재고가 360만 배럴 증가했다고 보고함. - 천연가스 가격은 난방 수요 증가로 4.8% 상승해 5달러를 넘김.

- 미국 증시는 3대 지수가 모두 상승했으며, 다우는 0.63%, 나스닥은 0.91%, S&P500은 0.55% 상승 마감함. - 트럼프 대통령의 관세 철회 및 협상 계획으로 지정학적 리스크가 감소하였고, 미국의 3분기 GDP 성장률은 4.4%로 높게 나타났으며, PCE 물가는 2%대를 유지함. - 다보스포럼에서 AI 반도체와 휴머노이드 로봇 논의되며 관련 기업들이 주목받았고, 기술주, 소비재주, 통신주는 큰 폭으로 상승함. - 국제 유가는 2% 가까이 하락했으나 에너지 주는 소폭 상승했고, 부동산, 유틸리티, 산업주는 상대적으로 부진함. - 애플의 차기 CEO 후보로 존 터너스가 거론되며, 메타는 제프리스의 긍정적 평가로 주가가 상승함. - 테슬라는 무인 로보택시를 일반 대중에게 공개하며 서비스 확장을 예고함. - 미국의 경제 지표들은 견조한 상태를 보여주었고, 국채 금리는 10년물이 4.25%, 2년물이 3.61%로 거래됨. - 미국과 유럽의 갈등 완화로 '셀 아메리카' 움직임이 진정되었고, 유로화 강세로 달러 인덱스는 98선으로 하락함. - 일본은행의 통화 정책 회의에서 금리 동결 예상되며, 엔/달러 환율은 158엔 중반, 원/달러 환율은 1464원으로 거래됨. - 금 선물은 4918달러, 은 선물은 96달러 선을 돌파하며 가격 상승세를 지속함. - 비트코인과 이더리움은 일시적으로 상승했다가 현재 다시 하락세를 보이고 있음.