● 핵심 포인트 [이경락, 이광무 와우넷 파트너] - 오늘 시장에서 실적과 수급, 차트로 선정된 '파이널 픽'은 한전기술, 레이크머티리얼즈, 엘케이켐, 씨아이에스, 고영 - 이경락 파트너는 엘케이켐을 추천하며, 반도체 제조 공정에서 필요한 로우케이 소재 분야에서 뛰어난 기술력을 보유하고 있다고 강조함. 엘케이켐은 페로브스카이트 관련 소재로 차세대 태양광 발전에도 기여 가능성이 있으며, 높은 영업이익률로 기술적 우위를 입증함 - 이광무 파트너는 고영을 추천하면서, 반도체 패키징 및 검사 장비 전문 업체로서 향후 성장이 기대된다고 분석함. 고영은 삼성전자와 오랜 협력 관계를 유지하고 있으며, HBM 및 FC-BGA 등의 첨단 반도체 검사 장비 수요가 늘어날 것으로 전망됨

● 핵심 포인트 [허재환 유진투자증권 상무] - 코스피가 사상 최고치를 기록하며 5300선을 돌파함, 반도체 이익 추정치가 급격히 상승하며 5600포인트 돌파 가능성 제기됨 - 반도체 뿐만 아니라 다양한 업종의 이익 추정치가 상향되며 코스피 영업이익 추정치 역시 500조에서 570조로 상향됨 - 반도체 시장의 빠른 이익 상향 조정에 대해 우려가 있으나, 1분기 이후에도 기업 이익은 우상향할 가능성이 큼 - 반도체 이외에도 조선, 방산, 증권, 유틸리티 및 건설 업종 등의 실적 추정치가 빠르게 증가하고 있어 순환매 가능성 존재 - 개인 유동성의 급증으로 과열 조짐 있지만, 지수 상승 속도와 비교해 자금 유입이 과도하지는 않다는 분석 - 코스피 선물은 외국인 매수와 국내 자금 유입 간의 치열한 공방 속에 큰 변동성을 보이며 하방 경직성을 시험 중임

- 달러 환율은 전일 대비 4원 오른 1450.6원으로 거래 중이며, 이는 엔화 약세 및 외국인 수급 영향을 받음. - 어제 외국인 순매수세로 인해 위험 회피 심리 진정이 있었으나, 오늘은 미국 기술주 부진과 함께 외국인 매도세가 이어짐. - 일요일 일본 중의원 선거를 앞두고 집권당의 승리와 다카이치 총리의 엔화 약세 용인 발언이 환율 부담을 가중함. - 달러 환율은 1454원 부근까지 상승했으나 당국 개입 경계감으로 상승 폭이 축소됨. - 한국은행 발표에 따르면 외환보유액은 4110억 달러로 전월 대비 46억 달러 감소했으며, 이는 국민연금과 외환사업 확대에 사용됨. - 미국 구인이직 보고서와 서비스업 PMI 발표 예정이며, 고용 강세와 서비스업 확장 시 달러화 환율 상승 가능성 있음.

- 코스피가 5300선을 돌파하며 최고지수 경신함, 삼성전자와 현대차가 상승 주도함. - 코스피 1.57% 상승해 5371선에서 마감, 코스닥도 0.45% 오른 1149선으로 종료됨. - 한국과 미국의 원전 협력 소식에 힘입어 원전 관련주들 급등, 한전산업 20%, 한전기술 12% 이상 상승함. - 일론 머스크의 발언 및 중국의 보조금 축소로 인해 태양광주가 상승, 현대에너지솔루션과 한화솔루션 등이 상한가 기록함. - LG에너지솔루션의 미국 한화큐셀과의 1조 원 규모 ESS 배터리 공급계약 체결 소식으로 2차 전지주 상승, LG에너지솔루션 2.94%, 에코프로 3.53% 상승 마감함. - 바이오 섹터는 종목별 차별화 양상을 보이며 삼천당제약, 엘앤씨바이오 등은 상승했으나 알테오젠, 에이비엘바이오 등은 하락함.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - HBM 이후 차세대 메모리로 주목받는 HBF는 하이 밴드 위드 플래시로, 낸드의 업그레이드 개념이며 비휘발성 메모리임. - HBM은 빠른 속도를 자랑하나 용량이 제한적이며, HBF는 고용량을 제공하지만 상대적으로 느림; 이를 보완하기 위해 CXL 기술이 필요함. - 최근 데이터 저장 장치의 고단위화 추세로 인해 HBM 및 HBF 시장의 성장이 예상되며, 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 관련 기업으로 꼽힘. - SK하이닉스는 HBF 기술 표준을 선도하며 CXL 연구개발에도 집중하고 있음. - 코리아써키트는 CXL 모듈용 PCB 기판을 개발 중이며, 네오셈은 CXL 기반 검사 장비를 공급하는 업체임. - SSD 컨트롤러 기술을 보유한 파두는 최근 상한가를 기록했으며, 티씨케이는 낸드 적층 공정에 필요한 실리콘 카바이드링 생산기업임. - 이오테크닉스는 지난 1월 5일 추천 후 약 26% 상승함. - 전문가들은 현재 시장을 금융의 대전환기로 보며, 특히 반도체 기업의 추가 상승 가능성을 높게 평가함. - SK하이닉스의 경우 여전히 저평가된 상태로 분석되며, 목표가는 98만 원, 손절가는 83만 4천 원을 제시함.

[류형근 대신증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 전문가들은 한국 반도체 시장의 강세가 당분간 지속될 것으로 예상함. - 단기적으로는 매주 가격이 상승하고 있으며, 1분기 동안 전례 없는 분기별 가격 상승률이 예측됨. - 삼성전자의 경우, 경쟁력에 대한 우려가 있었으나 현재 업황 개선 및 HBM4에서의 성과가 기대되고 있음. - HBM4 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁 구도에 대해 논의되며, SK하이닉스가 초기 진입에서 유리한 위치를 점할 가능성이 제기됨. - 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가가 각각 24만 원, 125만 원으로 상향 조정되었으며, 이는 높은 수익성과 강력한 원가 구조를 바탕으로 함. - SK하이닉스는 HBM4 탑재용 DRAM 양산 가속화를 위해 고객 수요에 맞춘 전략 수정 중이며, 여전히 공급자 우위의 시장을 유지하고 있음. - 삼성전자의 수율 문제는 점차 개선될 것으로 보이며, 한미반도체의 TSV 장비 사용 여부에 대해서는 다양한 의견이 제시됨. - 차세대 메모리로서 HBM과 유사한 구조를 가진 HBF가 향후 등장할 가능성이 있으며, 2027~2028년경 상용화가 예상됨. - 반도체 소재·부품·장비 부문에서 소재와 부품이 특히 매력적인 투자 대상으로 평가받고 있음.

[마지혜 키움투자자산운용 책임연구위원]

- 코스피는 0.5% 하락하며 5261선을 기록했고, 코스닥은 0.66% 하락해 1136선을 지나감. - 전기가스와 통신 업종이 각각 2% 이상, 6.5% 상승했으며, SGC에너지, 한국전력 등이 큰 폭으로 올랐음. - SK텔레콤은 앤스로픽의 법률 AI 출시 소식에 따른 지분 투자 부각으로 6.5% 상승함. - 반면 비금속 업종은 1%대의 하락률을 보이며, 성신양회, 아이에스동서가 약세를 보였음. - 한전산업은 17.5% 상승하며 가장 크게 올랐고, 한국과 미국의 외교장관 회담에서 원전 협력 발언이 나옴. - SK텔레콤 외에 HD현대에너지솔루션, 롯데에너지머티리얼즈 등도 상승세를 보임. - 부국증권, 신영증권 등은 자사주 소각 의무화 입법 지연 가능성에 따라 5~5% 하락함. - 반도체 주식은 DB하이텍, 케이씨텍, 디아이 등이 3% 정도 하락세를 보였고, HD건설기계는 3.8% 떨어짐. - 삼성전자(-1.7%), SK하이닉스(-1.6%)는 하락했으나, SK스퀘어는 1% 상승함. - 현대차는 5%, 기아는 2% 오르며 긍정적인 흐름을 보이고 있음.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [임하영 한국경제TV 캐스터] - 하나증권은 이수페타시스의 목표주가를 상향하며 하반기 양산 본격화로 강력한 성장 동력을 전망함. - KB증권은 SK하이닉스 실적 개선을 이유로 SK의 당기순이익 개선 및 그룹 리밸런싱 효과를 언급하며 주목함. - DS투자증권은 롯데에너지머티리얼즈의 구리 가격 급등과 환율 환경 분석을 바탕으로 목표주가를 6만 원으로 상향함. - CJ에 대해 중국 춘절 효과와 무비자 정책 등의 긍정적인 요인을 들어 목표주가를 26만 원으로 상향 조정함. - 대신증권은 SNT모티브의 목표 주가를 4만 9천 원으로 하향했으나, 로봇·방산 부문 성과는 지켜볼 필요가 있다고 밝힘. - KB증권은 LS의 구리 및 귀금속 가격 상승과 북미 시장 매출 증가 등으로 목표주가를 28만 7천 원으로 상향함. - 한화 자회사의 성장을 이유로 KB증권은 한화의 목표주가를 13만 5천 원으로 올리며 지배구조 재편을 강조함. - 대신증권은 한온시스템의 실적 턴어라운드 가능성을 높게 보고 목표주가를 4600원으로 상향함. - KB증권은 동원산업의 수산 부문 실적 추정치 하향으로 인해 목표주가를 5만 7천 원으로 하향 조정함.

- 새로운 AI 등장으로 인한 기존 기업 생존 위협 우려가 퍼지며 기술주 전반적으로 큰 폭 하락함. - 비만 치료제 선도 기업 노보 노디스크는 매출 및 영업 이익 감소 전망 발표 후 주가가 14.2% 급락함. - 월마트는 유통업체로서 최초로 시가총액 1조 달러를 돌파했으며, 이는 소비자 지출 변화와 AI·e커머스 성장 덕분이나 과평가 지적도 있음. - 팔란티어 테크놀로지스는 4분기 매출 급증으로 시장 신뢰를 회복하며 주가가 6.24% 상승함. - 머크 앤 코는 4분기 실적이 예상보다 좋았지만 향후 전망이 기대 이하이며, 특허 만료 등의 문제로 주가는 2.99% 상승에 그침. - 월트 디즈니는 조시 다마로를 새 CEO로 임명했으며, 경험 부문 강화와 창의력 강화를 목표로 하고 있으나 주가는 0.61% 하락함.

- 상승률 상위 5개 종목에는 다비타, USA 레어 어스, 알몬티 인더스트리스, 우드워드, 에너지 퓨얼스가 있으며, 특히 우드워드는 매출 및 EPS가 시장 예상치를 초과함. - 하락률 상위 5개 종목에는 가트너, 코벨, 갤럭시 디지털 홀딩스, 페이팔 홀딩스, NIQ 글로벌 인텔리전스가 포함되어 있으며, 페이팔은 실적 부진과 CEO 교체 소식으로 주가가 19.63% 급락했음. - 거래량 상위 종목으로는 엔비디아, 페이팔 홀딩스, 팔란티어 테크놀로지스, 인텔, 화이자가 언급되었고, 화이자는 매출 감소에도 불구하고 EPS가 예상치를 초과했으나 주가는 3.36% 하락함. - 실시간 검색 상위 종목에는 노보 노디스크, 페이팔 홀딩스, IBM, 레나, 로켓 컴퍼니스가 있으며, 레나는 주택 구매 부담 완화를 위한 '트럼프 홈스' 구상과 관련된 뉴스로 주가가 3.02% 상승함. - 로켓 컴퍼니스는 모기지 대출 규모 증가와 금리 인하 덕분에 주가가 6.55% 상승했으며, 업계는 올해 모기지 시장이 최대 25% 성장할 것이라 전망함.

- 팔란티어 테크놀로지스는 최근 실적 발표 후 주가가 크게 변동하며 월가의 의견이 분분함. - 씨티은행은 팔란티어의 투자 의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 260달러로 상향 조정했으며, 총 계약 가치와 잔여 계약 가치가 각각 100% 이상 증가했다고 밝힘. - 뱅크오브아메리카는 팔란티어의 Rule of 40 지표를 강조하며 목표가 255달러를 제시하고, 경쟁사에 비해 우수한 성과를 보인다고 평가함. - 도이치뱅크는 팔란티어가 성장, 규모, 수익성을 모두 달성했다며 긍정적으로 평가했으나, 목표가는 200달러로 설정하고 현재 주가에 대해 신중한 입장을 취함. - UBS는 기술적 성과에는 동의하나 가격이 부담스럽다며 목표가를 180달러로 하향 조정하고 중립을 유지함. - 제프리스는 팔란티어의 성장을 인정하면서도 주가가 심각하게 고평가되었다고 보고 있으며, 목표가는 70달러로 제시함. - RBC캐피털은 현실 자각이 필요하다고 주장하며 목표가를 50달러로 낮췄으며, 정부 부문 계약 감소와 상업 부문 피로도를 우려 요소로 언급함.

- 소셜미디어와 레딧에서 귀금속 급락 원인 및 대응 방안에 대해 다양한 의견 제시됨. - 금 선물 가격은 6% 오른 4948달러, 은 선물은 9% 급등하며 84달러 기록함. - 글로벌 광산주 및 ETF 강세 보이며, 도이치뱅크는 이번 조정이 단기 촉매에 의한 것으로 해석함. - 바클레이즈는 지정학적 불확실성 속에서도 금 수요가 견조하다고 판단함. - 은의 경우 산업 수요 존재로 인해 단순 투기 탓으로 보기 어렵다는 분석 제기됨. - 태양광과 차세대 셀 기술의 확산을 통해 2030년까지 은 수요는 최대 5만 4천 톤에 이를 전망이나 공급은 이에 못 미칠 것으로 예상됨. - 구리, 백금, 팔라듐 등의 금속 선물 또한 상승했으며, 유가는 중동 긴장 고조로 2%대 상승함. - 미국과 이란 간의 협상 계획 발표되었으나 군사 옵션도 고려되고 있음. - 인도와의 무역협상 타결로 대두유 선물 가격은 최대 3% 상승함.

- 미국 증시는 3대 지수가 모두 하락했으며, 다우는 0.34%, 나스닥은 1.43%, S&P500은 0.84% 각각 하락함. - 팔란티어의 호실적 발표에도 불구하고 소프트웨어 관련주의 약세, 순환매 현상 및 대중국 경계감으로 인해 시장 전반에 걸쳐 하락세가 나타났음. - AI 기술 확산에 따른 소프트웨어 관련주 매출 감소 우려가 반도체주를 포함한 기술주에 부정적 영향을 미침. - 울프리서치는 AI 투자 둔화와 경제 성장 기대 간의 충돌로 인한 자금 이동 현상을 분석함. - 중국과 미국 기업의 경쟁 심화로 인해 시장의 불안정성이 커짐. - 비트코인이 7만 2천 달러까지 하락했다가 회복세를 보이며 현재 7만 6800달러 선에서 거래됨. - 귀금속 시장은 금 선물 6.74%, 은 선물 10% 가까이 급등하며 강세를 보임. - 기술주는 2% 이상 하락하였고, 임의소비재, 커뮤니케이션 주도 각각 0.95%, 1.28% 하락함. - 페이팔 홀딩스는 CEO 교체에도 불구하고 주가가 20% 가까이 급락함. - 에너지주는 중동 정세 악화에 힘입어 3% 넘게 상승했고, 필수소비재주도 1.71% 올랐음. - 엔비디아 등 빅테크 기업들이 큰 폭으로 하락하였으며, AI 낙관론이 우려로 바뀌며 하이퍼스케일러 기업들에 대한 의구심이 커짐. - 테슬라는 포드와 샤오미의 협력 가능성에 주가가 하락세를 지속함. - 월마트는 시가총액 1조 달러를 돌파했으나, 국채 금리 변동에 따라 시장 흐름이 달라짐. - 미국 하원의 자금 조달 법안 통과로 셧다운 종료 가능성이 높아지면서 달러 인덱스가 소폭 하락함. - 달러 대비 위안화는 2년 9개월 만에 최저치를 기록하며 원달러 환율이 1446원, 역외환율 1450원으로 거래됨.