● 핵심 포인트 - 외국인이 바이오주를 담고 있으며, 코스피에서는 유한양행, 코스닥 시장에서는 알테오젠, HLB를 매수 중이다. - 관세 문제가 존재하나 시장금리는 채권 참여자들이 관세 이슈를 크게 보지 않았고, 협상 쪽으로 보는 분위기다. - 유한양행은 렉라자의 1차 치료제 허가와 타그리소보다 성능이 좋다는 소식에 주가 반등이 나왔으며, 올해부터 렉라자 관련 로열티를 수취한다. - 또한, 지아이이노베이션으로부터 기술 이전받은 알레르기 치료제의 추가 기술 수출 기대감도 있다. - 코스닥 순매수 상위 기업으로는 카페24와 SOOP이 있으며, 카페24는 유튜브의 결제 플랫폼 독점 기업으로 AI 소프트웨어 테마가 형성되며 수급이 채워지는 모습이다. - 카페24는 언어의 장벽이 사라짐에 따라 국내 크리에이터들의 해외 진출이 용이해지며 직접 수혜를 받을 가능성이 높다.

● 핵심 포인트 - 외국인은 9거래일 만에 삼성전자 매수 전환, 바이오주 강세 보임 - 기관은 SK하이닉스, 삼성전자, 카카오 담고 있으며 카카오페이 7거래일 연속 매수 중 - 코스닥에서는 외국인이 알테오젠, 리켐바이오, 에코프로, 에코프로비엠 / 기관은 에이비엘바이오, 카페24, SOOP, 고영, 루닛 매수함

● 핵심 포인트 - 우주, 방산 분야의 기업들이 어닝 서프라이즈를 내며 상승세를 보이고 있음. LIG 넥스원은 4분기 실적이 예상보다 좋게 나오며 급등함. 우주항공 관련 종목들도 미국에서의 이슈와 기대감으로 상승 중임. - AI 소프트웨어 분야가 새로운 주도 섹터로 떠오르는 중. 샘 알트만의 방한으로 AI 소프트웨어 확산의 계기가 될 것으로 보임. 카페 24가 주도주의 역할을 하고 있으며, 루닛, 뷰노, 신테카바이오 등 AI 신약 개발 업체들과 플리토, 셀바스AI 같은 음성인식 업체들도 주목할 만함. - 로봇 분야도 샘 알트만의 언급으로 상승세를 보임. 하지만 로봇 기업들의 재무재표는 부족한 면이 있어 무리한 추격 매수는 위험할 수 있음. 눌림목이 나올 때 관심을 가지는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 관세 우려 완화로 투자심리 회복되며 코스피는 외국인 매도세, 코스닥은 외국인 매수세 확대됨. - 실적 테마로는 고대역폭 메모리, 방산 우주항공주, 장기 테마로는 양자, 원격진료, 5G가 있음. - 단기 테마로는 AI 의료, CBDC, 틱톡이 있으며 업종별로는 방산, 바이오, 조선주가 상위권. - 샘 알트만의 의료용 챗GPT 개발 검토로 딥노이드, 셀바스헬스케어, 코어라인소프트 등 관련 기업 주가 상승. - 빌 게이츠의 양자컴퓨터 상용화 전망으로 바이오로그디바이스, 엑스게이트, 케이씨에스, 아이윈플러스 등 관련주 급등. - LIG넥스원의 호실적 발표로 국내 방산주 온기 작용, 우주항공주들도 강세. - 관세 조치 유예로 반도체, 자동차, 2차 전지, IT 대표주 등 상승, 희토류 등 희귀금속 관련주는 하락.

● 핵심 포인트 - 아시아 시장 전반의 하락에 대한 되돌림과 멕시코, 캐나다와의 관세 유예로 국내 시장도 반등함. - 관세 관련 이슈는 2월 내내 지속될 것으로 예상되며, 국내 이슈 발생 시 일시적 충격 있을 수 있으나 협상을 통해 완화될 것으로 예측됨. - 1월 말부터 2월 초까지 조정 받았던 추세는 다시 전환되어 상승 추세가 이어질 것으로 전망함. - 바이오 섹터는 관세 등 외부 요인에 비교적 자유롭고, 방산 분야도 실적 호조로 기대감이 커지고 있음. - 삼성전자의 반등은 사법 리스크 완화와 오픈AI 협력 기대감 외에도 중국의 휴대폰 판매량 급증과 갤럭시 S25 시리즈의 긍정적 평가 등이 영향을 미침. - 삼성전자 주가는 2분기, 3분기에 레거시 D램 업황 회복에 따라 바닥을 찍고 상승할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 어제 대비 1.5% 상승한 2491선, 코스닥은 3% 회복한 725선 기록 중 - 달러당 원화 가격은 개장 초 1457원까지 하락 후 1461원으로 상승, 외국인 매수세는 강하지 않음 - 코스피에서는 장 초반 매수였던 외국인이 매도로 전환, 코스닥에서는 바이오 중심으로 2822억 원 순매수 - 삼성전자는 4% 상승한 5만 3100원, SK하이닉스는 0.6% 상승, 현대차는 1.7% 상승 - 알테오젠 7.5%, HLB 1.8% 등 코스닥 시장 분위기가 양호하며, 로봇 관련주인 레인보우로보틱스 8.4% 상승 - 트럼프 정책 관련 기회 요인이 있는 섹터로 조선, 원전, 방산, 바이오, 전력, 인프라, 엔터, 게임, AI, 소프트웨어 등이 언급됨 - LIG넥스원은 호실적 발표 후 8.55% 급등, 한화오션과 두산에너빌리티 등 원전 관련주도 상승세

● 핵심 포인트 - 코스피지수는 1.6% 상승, 외국인 현선물 순매수 및 시총 상위 대형주 상승세 - 기계, 전기전자, 서비스, 운수장비 업종 상승, 음식료 업종 하락 - 삼성전자는 사법 리스크 해소와 샘 알트만 미팅 소식에 장중 4%대 강세 - 코스닥지수는 3%대 상승, ISM 제조업 호조와 관세 유예로 투자심리 회복 - 정부는 반도체, 2차 전지, 디스플레이 등 분야 소재 부품 기술 개발에 1조 1780억 원 투자 - 샘 알트만은 한국 시장 확대 방침을 밝히고 오픈소스 전략도 고려 중이라 언급 - 원달러 환율은 미국 관세 유예 결정에 2.70전 하락한 1459원 선

● 핵심 포인트 - 산일전기는 변압기 기업으로 미국 GE 버노바 배터리 에너지 저장장치용 변압기 공급 계약을 체결함. - 멕시코와 캐나다의 관세 문제가 해결되지 않아 미국 수출 중심의 산일전기가 주목받고 있음. - 국내 변압기 시장에서 상일전기를 포함한 한국 기업들의 점유율이 상승 중임. - 산일전기의 주가는 7만 5천원에서 8만원 사이에서 거래되며, 단기적으로 8만 3천원까지 상승 가능성이 있음. - 제이씨현시스템은 엔비디아의 국내 파트너로 GPU 공급의 90%를 담당하고 있으며, 미국의 중국 반도체 수출 통제로 인한 반사이익이 기대됨. - 또한, 드론 규제로 인해 미국산 드론의 수요 증가가 예상되어 제이씨현시스템의 수혜가 전망됨. - 제이씨현시스템의 주가는 560원 수준이며, 고점인 700원까지 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 매수가 들어오며 상승 탄력을 이어가며 회복함. - 사법적 리스크 해소 및 멕시코, 캐나다 관세 25% 한 달 유예로 4%대 강한 반등을 보여줌. - 미뤄왔던 M&A 사업을 본격화 할 것이라는 기대감 존재. - AI와 연관되어 5%대 강세를 시현중. - 원전은 AI 산업의 핵심적인 산업으로 주목받고 있으며, SMR을 할 수 있는 산업을 주시해야 함. - 체코 원전 청신호 및 웨스팅하우스와의 협약이 어느정도 마무리 됨. - 오픈 AI와 동맹을 맺었다는 소식과 딥시크의 등장으로 주가에 호재로 작용. - 카카오는 앞으로 지속적으로 지켜봐야할 종목이며, 하드웨어보다 소프트웨어쪽이 수급이 붙을 가능성이 높음. - 차트 분석 결과, 4만 4천원을 돌파한다면 장기적으로 추세가 올라갈 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 오후장에서는 AI 인프라 관련주인 일진전기를 주목할 만함. - 딥시크 이슈로 AI 소프트웨어에 대한 관심 상승중이며, 영국 런던에서 AI & 데이터 엑스포 글로벌 2025, 프랑스 정부에서 AI 행동 정상회의 개최 예정임. - 트럼프 대통령의 입김 영향력이 크며, 얼마 전 발표한 스타게이트 프로젝트에 관심 집중되고 있음. - 스타게이트 프로젝트는 오픈 AI, 소프트뱅크, 오라클 등 3개 회사가 합작회사를 설립하고, 엔비디아와 마이크로소프트 등이 파트너사로 참여해 미국 내 AI 인프라에 총 5천억 달러(한화 약 720조 원)를 투자하는 계획임. - 이로 인해 한국 전선과 전력기기 수요 증가 예상되며, 일진전기는 선제적 대응을 위해 초고압 변압기 공장 증설 투자를 마침. - 증설 후 변압기 생산능력은 약 4300억원 수준으로 증가했으며, 2023년 미국에서 4300억원 규모의 변압기 장기 공급 계약을 성사시킴. - 해외 사업 중 미국 비중이 높아 글로벌 시장 수요 및 전력 인프라 투자 확대에 따른 수혜가 지속될 것으로 전망됨. - 손정희 소프트뱅크 회장의 방한 소식 있어 추가 모멘텀 기대됨.

● 핵심 포인트 - 주식 초고수들은 11시 기준 브이티, 삼성중공업, 아톤, 한화에어로스페이스, 한미반도체 등을 순매수중임. - 특히 양자 컴퓨터 관련주인 아톤이 9% 넘게 강세를 보이며 6730원을 터치함. - 미국의 AI 소프트웨어 기업 팔란티어의 어닝 서프라이즈로 국내 AI 관련주인 코난테크놀로지가 7% 오름세를 보임. - 샘 알트만 오픈AI CEO의 방한으로 국내 기업들과 챗GPT를 활용한 AI 캐릭터 자동화 등 협력 논의가 예상되며 크래프톤의 주가가 6% 넘게 오름.

● 핵심 포인트 - 미국과 유럽의 이해관계는 근본적으로 일치하나, 상황에 따라 전술적 변화가 있을 수 있음. - 현재 EU가 중국과의 협력을 강화하는 것은 미국과의 협상에서 더 많은 것을 얻어내기 위한 수단으로 보임. - 트럼프 대통령의 관세 시행으로 중국의 전자상거래 업체가 타격을 받을 것으로 예상됨. - 특히 알리, 테무, 쉬인과 같은 중국 이커머스 업체들은 소액 면제 결제가 막혀 어려움을 겪을 것으로 예측됨. - 그럼에도 불구하고 해당 업체들은 이미 전 세계 50개국 이상에 진출해 있으며, 다양한 국가의 제품을 판매하고 있기 때문에 미국의 제재가 전체 매출에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됨. - 중국 경제의 상반기 전망 및 중국 증시 투자 전략은 반도체와 AI, 부동산과 소비 분야에 집중하는 것이 유리할 것으로 분석됨.

● 핵심 포인트 - 중국의 위안화 절하는 협상의 무기나 관세 인상의 완충재로 쓰일 가능성이 있으나, 대미 수출이 큰 의미가 없어질 시 환율로만 가는 것은 내수를 완전히 죽이는 전략임. - 중국은 올해 수출보다는 내수 쪽에 집중해 위안화는 하반기에 절상시킬 가능성이 높음. - 중국의 1월 제조업 PMI는 4개월 만에 최저치이나 기준점은 지킴. 서비스업 PMI는 수출 상황에 따라 달라질 것으로 보임. - 3월 양회에서는 GDP 목표 등 구체적인 수치가 나오며, 이에 따른 금리 인하 등 통화정책이 예상됨. - 중국 증시는 반도체, AI 관련 주들이 강세이며, 소비주들도 반등하는 추세로 나쁘지 않은 방향으로 갈 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피 시총 상위 종목 중 삼성전자는 이재용 회장의 2심 무죄 판결 및 샘 알트먼과의 만남 이슈로 1% 상승 출발하여 4%대 상승률을 보이며 5만 3천 원 선 회복. 샘 알트먼은 탈엔비디아를 주장하며 자체 AI칩 개발 계획을 밝혀 삼성과의 협력 기대감 상승. - SK하이닉스는 장 초반 하락 전환하기도 했으며, 이틀간 14% 급락 대비 상승력이 부족한 모습. 최태원 회장과 샘 알트먼의 AI 반도체 및 AI 생태계 확대 협력 방안 논의 소식에도 주가 상승으로는 이어지지 않음. - 2차 전지주인 LG에너지솔루션과 삼성 SDI는 각각 2.48%, 1%대 상승했으며, 전일 큰 폭으로 하락했던 자동차 주들도 금일 완성차와 자동차 부품 업체 모두 반등함. - 금감원이 우리은행, KB국민은행, 농협은행의 4천억 원대 부당 대출 적발 사실을 밝힌 가운데 KB금융은 2.9%대 상승중이나 장중 고점 대비 상승폭 반납. - 코스닥 시총 상위 종목에서는 지난주 외국인과 기관의 주간 순매수 1위였던 알테오젠이 전날 5% 급락 이후 8%대 급반등하였으며, 에코프로비엠과 에코프로도 각각 4%, 7%대 강세를 보임. 또한 샘 알트먼의 한국 로봇사업 논의 희망 발언에 따라 로봇주들이 좋은 흐름을 보이는 중.

● 핵심 포인트 - 미국 시장은 멕시코의 관세 유예 소식에 낙폭을 줄이며 마감하였고, 캐나다에서도 관세 유예 소식이 나오며 국내 시장은 긍정적인 영향을 받음. - 코스피와 코스닥 모두 1% 대 상승 출발하였으며, 장중 코스피는 2% 대까지 상승하며 2500선을 탈환하기도 함. - 어제 더 빠졌던 코스닥은 오늘 힘 빠지지 않고 장중 오름폭을 더 확대하며 3% 대 상승함. - 지난 2거래일 동안 30원 넘게 뛴 환율도 간밤 역외 환율에서부터 안정세를 되찾음. - 카카오와 오픈AI 협업에 대한 기대가 커져 카카오 주가도 반응이 나오는 모습이며, 광고 및 커머스, 콘텐츠 부문의 실적 반등은 지켜봐야 할 것으로 전망함. - 크래프톤 역시 AI 쪽 개발에 많은 투자와 인력을 투입하고 있어 이번 샘 알트먼과의 만남이 주목됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 관세 전쟁 개시로 글로벌 자산시장이 출렁이며 가상화폐 가격은 내림세, 금과 은은 사상 최고가를 경신 - 비트코인 가격은 일주일 전 대비 5.24% 하락, 이더리움과 리플은 각각 8.5%, 11.38% 폭락했다. 이는 트럼프 대통령의 관세 부과 및 가상자산 산업 관련 행정명령에 따른 공포심리 확산이 원인 - 시장에서는 관세 전쟁이 미국의 물가 수준을 끌어올려 연준의 금리 인하 속도를 제어할 것이라 예측 - 한편, 안전자산인 금과 은 가격은 상승세로, 런던 귀금속거래소에 따르면 금 현물 가격은 지난달 31일 온스당 2812달러까지 치솟아 최고가를 기록했다. 이러한 상승세는 관세 부과로 인한 물가 상승 시 인플레이션 해지 차원에서 실물자산인 금과 은 등의 수요 증가 기대에 따른 것 - 글로벌 투자은행은 올해 불확실성이 이어져 연내 금 가격이 온스당 3천 달러까지 오를 수 있다고 예상

● 핵심 포인트 - 샘 알트만 오픈AI 최고경영자의 방한으로 국내 주식시장에서 AI 관련주 부각되며 NAVER, 카페24, 크래프톤이 52주 신고가 경신함. - 모토닉은 자동차 부품 제조 기업으로 2024년 연결 기준 영업이익이 전년 대비 57% 증가했으며, 자사주 495만 주 소각 및 주당 600원의 현금 배당 결정함. - 크래프톤은 오픈AI와의 계약을 통해 챗GPT 엔터프라이즈 멤버십을 전 직원에게 제공하였으며, 샘 알트만 CEO의 협력 방안 논의 소식에 강세 보임. - 외국인과 기관이 동시 순매수한 종목으로는 삼성전자, 한화생명, KB금융, 현대로템 등이 있음. - KB금융지주는 지난해 순이익이 5조 원을 넘어설 것으로 전망되며 기관의 매수세가 이어지고 있음. - 삼성중공업은 LNG 운반선 한 척을 3796억 원에 수주하였으며, 이번 수주로 LNG 운반선 분야의 글로벌 톱티어임을 입증함.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 2%대 상승세를 보이며 강세를 보임 - 외국인과 기관의 매수세가 이어지며 선물시장에서도 4800억 원 이상의 순매수가 나타남 - 달러 대비 원화 환율은 내림세를 보이나 그 폭은 크지 않음 - 삼성전자는 이재용 회장의 사법 리스크 해결과 샘 알트먼 CEO와의 만남 소식에 4% 오름세를 보임 - 실적 발표한 기업들의 주가가 돋보이는 가운데, LIG넥스원은 8%대 오름세, 효성중공업은 큰 폭의 오름세를 보임 - 온디바이스 AI, AI 소프트웨어, 양자컴퓨터 관련 종목들도 상승세를 보임 - 트럼프 대통령의 관세 카드는 협상을 이끌기 위한 것으로 보이나, 국경 문제 등 경제와 상관없는 부분을 통한 관세 전략 사용 가능성 존재하므로 변동성에 주의 필요

● 핵심 포인트 - 샘 알트만의 방한으로 국내 AI 관련주들이 강세를 보임. 특히 카카오의 주가가 부각되고 있음. - 카카오는 카카오톡을 기반으로 한 언어 데이터, 모빌리티를 통한 위치 기반 데이터, 뱅크 및 페이의 금융 데이터 등을 보유하고 있어 이를 AI와 협업한다면 많은 비즈니스 기회를 창출할 수 있을 것으로 예상됨. - 또한, 그동안 주가를 제한했던 오너의 사법 리스크와 정권과의 불편함 등이 해소된다면 주가의 반등이 더욱 가시화될 것으로 전망. - 한편, 오픈AI의 양자컴퓨터 관련 상표 등록으로 국내 양자암호 관련주들이 일제히 상승함. - 양자컴퓨터 상용화에 대한 논란은 여전히 있으나, 기술 개발이 진행되고 있어 이에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있음.

● 핵심 포인트 - 레인보우로보틱스는 삼성과의 협업 및 MSCI 편입에 대한 기대감으로 강세를 보이고 있으나, 추격 매수는 경계할 필요가 있음. - 또한, 이미 큰 상승세를 보인 바 있어 쉬어갈 가능성이 있으며, 패시브 수급이 절연되는 시점에는 주가의 횡보나 하락이 예상됨. - 한편, 유니온은 미중 갈등이 부각될 때 상승하는 희토류 관련 종목이나, 전일 중국 관세 부과 가능성에 따라 강세를 보인 후 금일은 캐나다, 멕시코 관세 유예에 따라 협상 완화 기대감으로 하락함. - 현재 협상 결과가 구체적으로 나오지 않아 관세 여부 판단은 어려우나, 신규 접근은 자제하는 것이 좋음. - 협상 결과에 따라 추가 조정 가능성이 있으며, 관세 부과가 현실화될 경우 트레이딩 관점에서 소규모 접근이 가능함.