● 핵심 포인트 - 내일장 공략주 : 사이냅소프트 & 레뷰코퍼레이션 - 사이냅소프트 : 시가총액 1천억 원, 안정적인 실적, AI 기술을 바탕으로 문서 관리 기술을 가진 소프트웨어 기업 - 문서를 디지털 데이터로 변환, AI가 이해하여 사용자가 활용할 수 있도록 하는 솔루션 제공 - 다양한 문서 데이터를 학습하여 원하는 결과물 도출해 내는 LLM 서비스 제공 - 오버행 이슈 적음, 바닥권 주가, 이번 주 실적 발표 기대 - 목표가 : 2만 5천 원 ~ 2만 6천 원, 손절가 : 1만 6500원 - 레뷰코퍼레이션 : 인플루언서 관련 기업, 광고 수입을 통해 자기 주식 매수 및 소각 예정 - 주주 환원 정책, 매출 발생 예상(틱톡 매출에 따른 샤우홍슈 가입자 증가), SNS 플랫폼으로서 시장 점유율 상승 - 목표가 : 2만 원, 손절가 : 1만 원

● 핵심 포인트 - 중국 소비 회복 수혜주로 화장품, 엔터, 게임, 철강, 원자재 등 다양한 섹터가 있음. - 2월 들어 관세 이슈에서 자유로운 엔터와 게임주들이 움직임을 보임. - 엔터주는 작년 말부터 턴어라운드가 시작되어 올해 본격화될 것으로 전망되며, 오프라인 공연에 대한 기대감이 있음. - 특히 중국이 미국 가수 테일러 스위프트의 공연을 추진하는 등 문화 산업을 활성화시키고 있어 K-POP의 중국 진출 가능성이 높아짐. - 더불어 AI 기술을 엔터 회사들이 도입한다면 더욱 성장할 것으로 기대됨. - 화장품 주 역시 투자 매력이 있으며, 특히 바닥을 다진 엔터주의 업사이드가 클 것으로 판단됨. - 추천 종목으로는 에스엠 엔터테인먼트를 제시함. - 중국 증시는 미중 관세 이슈에도 불구하고 상승 흐름을 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 중국향 수출이 많은 한국이 큰 수혜를 입을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - AI 소프트웨어 분야는 장기적으로 긍정적인 투자가 가능한 섹터이며, 관련 종목으로는 SK하이닉스, 삼성전자, 카카오 등이 있음. - 이들 기업은 샘 올트먼의 방한을 계기로 협업 관계가 강화될 것으로 예상됨. - 특히, 폴라리스오피스는 글로벌 무료 가입자 수가 1억 3천만 명으로 증가 추세에 있으며, 유료 가입자 수도 꾸준히 늘고 있어 실적 상승이 기대됨. - 중국 춘절 연휴 기간 중 23억 명이 이동하고, 여행 1인당 소비가 전년 대비 10% 증가함. - 중국 소비 회복 본격화에 따라 화장품, 면세점, 카지노 등의 관련주가 주목받고 있음. - 이러한 종목들은 중국 경기 회복 및 관세 부과 이슈 등을 고려하여 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 인터넷 관련주 SOOP(구 아프리카TV) 약진, 10만 원대 재돌파 및 27% 이상 상승 - 지난해 트위치의 한국 철수 후 경쟁자 지지직의 국내 시장 점유율 증가로 매출 및 주가 부진했으나 회복 중 - 별풍선 200만 개 받는 성과 등으로 여캠 BJ들의 성장성 부각 및 해외 사업부 개설로 태국향 트래픽 증가 - 4분기 실적 전년 대비 긍정적이며 e스포츠, AI 등의 자원이 해외 사업 진출과 시너지 효과 기대 - AI 소프트웨어 관련주인 네이버, 카카오, 솔트룩스 등 상승세 - 이미 상승한 종목들은 부담스러울 수 있어 바닥에서 시작하거나 포텐셜 있는 종목 탐색 필요 - 신규 상장 종목이나 미국에서 AI 신약 개발 부각되는 종목인 신테카바이오 등 주목

● 핵심 포인트 - 인터넷 대표주들의 상승이 돋보임. 특히 카카오뱅크와 SOUP가 좋은 실적을 발표했으며, 카카오는 챗 GPT의 샘 알트만 CEO와의 협업을 통해 인공지능 분야에서의 성장이 기대됨. - 2차 전지 관련주들은 저가 매수 유입으로 반등했지만, 아직 리스크 요인이 많아 추가적인 매수 기회를 기다리는 것이 좋음. 특히 배터리사들의 영업이익 손실액 증가와 IRA 관련 불확실성이 우려됨. - 레인보우로보틱스는 로봇주 중 가장 주목할 만하나, 이미 많이 오른 상태이므로 분할 매도 관점에서 접근 필요. 로봇 관련주 안에서도 감속기 등 부품별로 차별화가 진행 중이므로 수급 상황을 체크하며 대응 필요.

● 핵심 포인트 - 미·중 관세 협상 기대 및 강달러 완화로 원달러 환율 하락, 양 지수 상승 마감 - 2월 들어 AI와 로봇 관련주 활발한 움직임, 딥시크 등장과 샘 알트만 방한 등으로 기대감 형성 - 네카오 강세 속 AI 소프트웨어로 매수세 집중, 솔트룩스 신고가 기록 - 빅테크 협력 기대감에 로봇주 강세, 레인보우로보틱스 9%대 급등 후 신고가 랠리 - 금일 장 핫 이슈로 네카오 국민주화, 중국 춘제 연휴 소비 회복 신호, 트럼프 수혜주 로봇 언급 - 네카오, 딥시크 등장과 오픈AI 제휴로 2월 들어 동반 약진, 7일 실적 발표 예정인 NAVER는 인터넷 기업 최초 연매출 10조 원 돌파 확실시 - 향후 네카오가 내놓을 서비스에 따라 추가 상승 및 전고점 도달 여부 결정될 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 금융주 중에서도 KB금융을 주목할 만함. - 금주 KB금융의 실적 발표 예정이며 사상 최대 순이익이 예상됨. - 이러한 호실적은 단기적인 영향보다 증시 수급의 쏠림 현상으로 인한 조정으로 보임. - 전반적인 이익 기조가 3,4 분기 모두 견조한 흐름을 보이고 있음. - 금리 인하 기조가 지연되며 금리 동결 가능성이 높아져 대출 이자 수익 지표가 장기화 될 것으로 전망. - 총 주주 환원율 관점에서 EPS 기준으로는 45%, 환율 기저효과를 감안하면 50%까지 기대 할 수 있음. - 이로 인해 배당 매력도와 자사주 소각 관련 이슈가 점진적인 주가 상승요건으로 작용할 것으로 봄. - 정책 리스크에 대한 우려로 수급지표가 완화되지 못했으나 기회 요인이 될 것으로 판단 함.

● 핵심 포인트 - 중국의 AI 기술력은 아직 확실한 검증이 필요하나, 많은 보고서를 내며 노력 중이며 특히 딥시크의 등장으로 미국과의 경쟁이 예상됨. - 중국은 하드웨어 투자를 막대하게 진행 중이며, AI와 데이터 센터, 반도체 국산화에 집중하고 있음. - 중국의 양회에서는 재정정책의 규모와 사용처가 중요하며, 특히 내수 부양책에 집중하는지 확인하는 것이 중요함. - 중국 증시는 유동성과 정책 모멘텀에 힘입어 상승할 것으로 예상되며, 특히 하드웨어 투자와 관련된 과창판이 좋을 것으로 보임. - 상해종합은 경기 펀더멘털이 완전히 회복되기 전까지는 상대적으로 뒤처지는 퍼포먼스를 보일 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 미국이 중국을 상대로 10% 관세 부과, 중국도 보복 관세 예고 및 빅테크 조사 착수 예정 - 전문가는 중국의 대응이 1기 때보다는 약할 것으로 예상하며, 중국 증시에 미치는 영향도 적을 것이라 판단 - 중국은 2024년 5% 경제성장률을 달성했으나 세부 지표상 디플레이션 압력, 생산과 수요 불균형 등 문제 존재 - 중국은 수출 둔화 대비 내수 부양을 위한 재정정책을 강화할 계획이나, 부양책 강도와 소비지표 반영 여부 확인 필요 - 투자 시 경기 펀더멘털 관점에서 부동산 불확실성, 내수 소비 부양 정책 규모, 가계 체력 등 세 가지 요소 고려 추천

● 핵심 포인트 - 제약바이오 관련주로는 삼천당제약과 유한양행이 강세를 보임. - 전체 제약바이오 종목이 상승하지는 않을 것이며, 특정 제품 생산 기업에 주목해야 함. - 바이오시밀러와 CDMO 분야가 꾸준한 관심을 받을 것으로 예상됨. - 추천 종목으로는 에스티팜, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠 등이 있음. - 알테오젠은 키트루다 SC 제형제의 효과로 작년 대비 판매량이 증가하였으며, 1분기 미국 FDA 허가 신청 이슈가 있어 수급적인 단기 연속성을 기대함.

- 송민철 차장의 관심주 : 폴라리스오피스 - 국내 소프트웨어 회사로 글로벌 확장성이 보장되며 외국인과 기관의 매수가 지속되고 있음 - 다양한 플랫폼을 지원하는 오피스 소프트웨어 제품을 제공하며 접근성과 가격 경쟁력이 높음 - 클라우드 및 온프레미스에서 사용 가능하며 문서 관리와 협업을 용이하게 함 - 라이벌사는 한글과컴퓨터, 한컴오피스이며 마이크로소프트 오피스와 구글 문서 도구와도 경쟁 중 - 높은 접근성과 가격 경쟁력을 바탕으로 중소기업이나 예산이 제한적인 사용자들에게 매력적인 선택지임 - 전고점 이상의 주가 상승이 기대됨 - 변영인 대표의 관심주 : 크래프톤 - 딥시크 출시 이후 오픈소스 기반의 AI 모델 제시로 AI 게임 및 운영에 대한 기대감 상승 - 샘 알트만 방한 이후 사업 협력에 대한 기대 요인도 존재 - 4분기 실적은 배틀그라운드 호조로 안정적인 성장이 지속될 것으로 전망되며 영업이익 추정치는 61.6% 증가 예상 - 올해 3종의 자체 신작 라인업 공개 예정이며 해당 게임들의 흥행 기대감이 높음 - 전일 52주 신고가를 경신했으며 AI 모멘텀에 따라 추가 상승 여력이 존재함

- 원달러 환율이 1445원에서 거래되며 전일 대비 6원 넘게 하락함. - 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 통화 불발로 관세 전쟁 장기화 가능성 대두됨에 따라 중화권 증시가 하락함. - 반면 우리 증시는 대형주들의 활약으로 강세를 보임. - 삼성전자는 2거래일 연속 상승했으나 5만 3천원 회복에는 실패, 하이닉스는 4%대 강세로 20만원 회복을 눈앞에 둠. - LG에너지솔루션은 대규모 회사채 발행 소식에 3.6% 상승, 완성차들도 나란히 상승함. - NAVER는 이해진 창업자의 복귀와 AI 기대감에 4.8% 상승하며 23만원 선에 근접. - 코스닥도 큰 폭으로 상승했으며, 삼천당제약과 레인보우로보틱스의 강세가 돋보임. - 코스피는 2500포인트, 코스닥은 730포인트를 돌파하며 각각 1%, 1.5% 상승으로 마감함. - 미중 관세 영향에 낙폭이 컸던 2차 전지주들이 저가 매수세 유입으로 상승함. - 양자 기술 육성에 2천억 원을 투자한다는 정부 계획 발표에 관련주들이 상승함.

● 핵심 포인트 - 카카오뱅크 : 4분기 실적 추정치가 컨센서스 보다 미달되는 실적을 예상했으나, 실제 순이익은 시장의 컨센서스를 소폭 상회하는 845억을 기록하며 우려 요인들이 완화됨. 연간 순이익 기준 사상 최대 실적 경신. 세부 데이터 내용도 주목됨. 4분기 가계대출 부분에서는 전년 동기 대비 25%가 증가, 비이자 수익 부분도 전년 동기 대비 35% 정도 신장 효과를 보여줌. - 한화엔진 : 조선업종 관련주로, 사이클이 길지만 저가 매수 구간으로 보임. 트럼프 리스크에서 가장 자유로운 업종 중 하나. 조선사 뿐 아니라 해운사나 발전소 해양플랜트 등 엔진이 들어가는 곳에는 언제나 수주가 나올 수 있어 사이클이 짧음. 친환경 선박으로 트렌드가 넘어가며 암모니아 엔진이나 수소 엔진의 수요가 향후 점점 증가될 예정. 고마진의 기회가 늘어남. 선박 엔진 MRO 쪽도 기대해볼 만함. 한화그룹이 대우조선해양을 인수하면서 선박에서 엔진까지 수직 계열화를 달성하기 위해 2300억 정도 투자함. HSD엔진을 인수했으며, 이유는 대우조선해양이 LNG 운반선이나 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 대형 선박을 건조하기 위한 대형 엔진 기술이 필요했기 때문. 한화엔진 수주 잔고의 72%는 삼성중공업과 한화오션의 발주이며, 이중연료 엔진 소주 비율이 95%에 달함. 이중연료 엔진은 전통적인 디젤 엔진보다 가격이 20%이상 높고 마진율 역시 3~5% 정도 높은 것으로 알려짐. 이중연료 비중이 높다는 것은 그만큼 수익성 확대와도 직결되는 상황.

● 핵심 포인트 - 미국의 AI 기반 데이터 분석 소프트웨어 업체 팔란티어의 주가가 실적 호조로 20% 넘게 급등함에 따라 국내 AI 관련주인 에이디테크놀로지의 추가 상승 가능성에 주목해야 함. - 'ASIC 반도체' 는 빅테크 업체들이 자체 칩을 제작하는데 필수적이며, 이에 따라 DSP 기업과의 협약이 활발히 이루어지고 있음. - 인공지능 기술의 고도화로 맞춤형 설계 난이도가 높아져 DSP 기업의 역할이 중요해지며, 작년 하반기부터 이러한 추세가 실적에 반영되기 시작함. - 삼성전자와 같은 파운드리 업체들은 DSP 기업들과 견고한 동맹을 맺고 있으며, 이를 통해 설계 지원 강화 및 다양한 분야에서의 협업이 가능함. - 에이디테크놀로지는 2020년 아르고를 인수하면서 삼성 파운드리 DSP 지위를 획득, 삼성 파운드리를 활용한 사업 진행중임. - 동사는 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에게 디자인 솔루션을 제공하고, 이를 바탕으로 반도체 칩을 위탁 생산하는 것은 물론 조립, 테스트까지 담당하는 원스톱 솔루션 제공 기업임. - 최근에는 인공지능 및 자율주행 반도체 등 선단 공정에 필요한 주문형 반도체 개발에서 경쟁력을 보이고 있으며, 삼성전자와의 협력 관계를 통한 성장이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 시총 1위부터 5위 종목 상승, 특히 반도체 및 2차전지 업종 강세 - 인터넷 대표주인 NAVER와 카카오의 반등세 지속 여부 주목 - 지난해 최대 순이익을 기록한 카카오뱅크에 긍정적 평가 - 아프리카TV의 SOOP, AI 기능 전면 확대에 장중 상한가 기록 - 관세 갈등 우려 완화로 포스코 그룹주 상승세, 퓨처엠 5.2% 상승 - 석유화학주들, 역사적 저평가 구간 진입 및 수급 개선 기대감으로 강세 - 엔터테인먼트 섹터, BTS 완전체 컴백 및 신규 엔터사 설립 소식에 힘입어 상승

● 핵심 포인트 - 미중 관세 협상 기대감에 코스피·코스닥 1% 넘게 상승 - 외국인·기관 동반 매수...선물 시장서 외국인 대량 매수 - 2차 전지, 로봇, AI, 반도체 강세...에코프로비엠, 레인보우로보틱스 상승 - 삼성전자의 휴머노이드 로봇 개발 본격화 및 샘 알트만 CEO의 한국 기업과의 로봇 협력 기대 발언에 로봇주↑ - 의료 AI 관련주: 솔트룩스, 뷰노, 제이엘케이 동반 강세

● 핵심 포인트 - 뷰노의 실적은 소폭 감소했으며, 심정지 예측 의료기기의 성장 속도는 예상보다 느린 것으로 평가됨. 그러나 의료 AI 분야는 장기적인 관점에서 긍정적이며, 기대감으로 인한 주가 상승 패턴이 반복될 가능성이 있음. - AI 반도체 시장은 모건스탠리의 부정적인 전망에도 불구하고 견고할 것으로 예상됨. 스타게이트 프로젝트로 인해 블랙웰의 수요가 증가할 것이며, AI 반도체 수요 또한 꾸준할 것으로 전망함. 다만, 대형주의 손바뀜이 있을 수 있음을 언급함.

● 핵심 포인트 - 이해진 NAVER 창업자가 이사회 의장으로 경영 활동을 재개하며 AI 기대감으로 주가 상승 중. - 1월 24일 204,000원에서 지속적 상승 후 금일 229,000원으로 52주 신고가 경신. - 미중 관세 전쟁으로 반사수혜받는 포스코인터내셔널이 수혜주로 떠오르며 4거래일 만에 반등. - 정부가 양자암호 기술 육성 위해 2025년까지 약 2천억 원 투자 및 연구 거점/기관 설립 계획. - 유명 스트리머들의 글로벌 동시 송출 시작한 스트리밍 플랫폼 SOOP 강세. 신한투자에서 1월 별풍선 누적 7억 5천 개 역대 최고치 달성했다고 밝힘.

● 핵심 포인트 - 코스피 1% 상승, 2509포인트 기록 중이며 외국인과 기관의 매수세 유입되고 있음. - 미국과의 갈등 완화 및 협상 기대감으로 양 시장 상승세 지속. - 특히 반도체 주들이 회복세를 보이며 SK하이닉스 4% 급등, 한미반도체·피에스케이홀딩스도 동반 상승. - 정부가 첨단 전략사업 기금을 신설해 배터리와 바이오 산업 지원 계획을 밝혀 2차 전지 섹터 주가 회복 중. - LG에너지솔루션 6거래일 만에 반등 성공. - 샘 알트만의 협업 가능성 제기에 따라 로봇섹터 또한 높은 수익률을 보임. - 레인보우로보틱스 4거래일 연속 고점 경신, 싸이맥스는 실적 호조로 15% 상승. - 국내 대표 IT 기업인 NAVER와 카카오는 각각 외국인과 기관의 순매수 1위 종목으로 꼽히며 강세 시현중. - 제약바이오 분야 역시 정부 지원 및 트럼프 시대 수혜 전망 등으로 인해 투자자들의 관심 집중. - 반면 조선 섹터는 4분기 실적 확인 후 차익 실현 매물 출회로 일부 종목 하락세.

● 핵심 포인트 - 한국은행은 오는 25일 금융통화위원회 개최를 앞두고 있으며, 어려운 내수 경기 상황에서 기준금리 인하가 필요하나 물가 상승으로 인해 어려움을 겪고 있음. - 지난해 11월과 12월 동안 원달러 환율 상승 및 두바이유의 가격 상승으로 인해 원자재와 수입품 가격이 상승하였으며, 이로 인해 전반적인 물가 수준이 높아짐. - 특히 석유류 가격은 고환율과 국제유가 상승으로 인해 크게 상승하였음. - 환율 상승으로 인해 수입 원자재 가격이 상승하였고, 이는 식품 물가에도 영향을 미치고 있음. - 현재 관세 전쟁이 진행 중이며, 이로 인해 환율 전망이 좋지 않아 물가 불안이 지속될 것으로 예상됨. - 한국은행은 25일 회의에서 경기 부양을 위해 금리를 0.25% 포인트 인하할 것으로 예상되었으나, 물가 상승으로 인해 인플레이션 위험도 고려해야 함. - 미국 연준의 움직임도 주시하고 있으며, 경기 침체 우려에 따라 금리 인하 속도 조절이 필요하다는 의견이 있음.