- 대한전선이 13년 만에 매출 3조 원을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록함. 영업이익은 1100억 원을 넘으며 전년 대비 15%, 44% 증가함. 케이블 및 솔루션 사업만으로 이룬 성과로, 미국과 유럽 등 글로벌 시장 매출 확대가 실적을 견인함. - NAVER가 2020년 코로나 장세 이후 처음으로 반전 계기를 맞이함. 기술적 저항선인 23만 원 돌파도 가능한 투자심리와 분위기가 형성됨. 그 배경에는 한국형 AI에 대한 관심 고조와 이해진 창업자의 복귀가 있음. - SOOP이 3거래일 연속 상승하며 상한가에 안착함. 작년 11월 NAVER의 스트리밍 서비스에서 역전당한 이후, AI 솔루션을 통한 돌파구를 마련함. 또한 스트리밍 플랫폼의 AI 기술 탑재로 스트리머들의 활용도를 높이고, SOOP 스토어를 통해 커머스와의 결합도 시도함. - 뉴로메카가 대기업들의 지분 투자와 다양한 분야에서의 협업을 통해 성장 중임. 특히 의료용 AI 휴머노이드 로봇 개발을 추진하고 있으며, 조선 및 방산 분야에서도 로봇 활용이 기대됨. 차트상으로도 박스권 상단을 돌파하며 긍정적인 모습을 보임. - 다날이 일론 머스크의 소셜미디어 플랫폼인 X의 결제 시스템인 X 머니 출시 임박 소식에 주목받음. 다날은 국내에서 유일하게 페이팔과 협업하고 가상화폐 결제 서비스가 가능한 업체로, X 머니 출시와 관련된 모멘텀을 누릴 것으로 예상됨. 또한 카페 24, SOOP과 같은 플랫폼 업체들의 가맹점으로 확보하며 거래액과 매출액도 증가하고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 관세 우려 완화로 코스피 지수 1%대 상승, 외국인 순매수 중 - 업종별로는 전기가스, 전기전자, 섬유, 의복업종 등 상승, 기계와 증권업종은 하락 - 탄산리튬 가격 상승으로 2차 전지주 반등, 국내외 빅테크와의 협업 기대감으로 로봇주 강세 - 정부, 배터리와 바이오 등 첨단산업 지원하는 첨단전략산업기금 최소 34조 원 규모로 산업은행에 신설 예정 - 중국 1월 차이신 서비스업 구매관리지수 확장세이나 시장 예상치 하회 - 원달러 환율 미중 관세 협상 기대감에 1450원 아래로 하락

● 핵심 포인트 - 카카오가 오픈AI와 협력한다는 기대감 속에 주가가 상승세이며, 고점 대비 저평가되어 있다는 평가가 많음. - 카카오는 올해 들어 방향성이 점차 구체화되고 있으며, 특히 AI 서비스 고도화 및 공동상품 개발을 위한 오픈AI와의 협업이 주목받고 있음. - 이번 협업을 통해 카카오의 다양한 서비스(카카오톡, 카나나, 모빌리티 등)에 AI를 활용한 고도화가 진행될 예정임. - 카카오는 이미 자체 개발한 AI 모델과 외부 AI 모델의 API를 활용하고 있었으며, 이번 협업으로 더욱 강력한 AI 서비스 제공이 가능해질 것으로 예상됨. - 초기에는 비용 부담이 있을 수 있으나, 딥시크와 같이 저렴한 비용으로 큰 효과를 볼 수 있는 사례를 감안하면 상용화 이후에는 비용 효과가 제한적일 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 금일 오전장 매수 상위 종목에 카카오, NAVER, 삼성전자, 하이닉스, 이수페타시스 등 대형주들이 오름. 특히 삼성전자는 이재용 회장의 사법 리스크 완화 및 샘 알트만과의 협력에 대한 기대감으로 상승함. - 삼성전자의 1분기 실적은 메모리 업황 다운사이클과 가격 하향 안정화의 진행으로 인해 컨센서스에 부합하거나 하회할 가능성이 있음. 그러나 주가는 이미 6개월 선행하여 하락하였으므로 긍정적인 요인이 업사이드로 작용할 수 있음. - 이재용 회장의 사법 리스크 해소와 더불어 소프트뱅크의 손정의 회장, 오픈AI CEO 샘 알트만의 회담에서 스타게이트 프로젝트 협력 논의가 이루어짐. 스타게이트 프로젝트는 향후 4년간 5천억 달러(730조 원) 규모로 진행될 예정이며, 삼성전자는 AI 메모리 반도체와 비메모리까지 턴키 공급이 가능하다는 장점이 있어 프로젝트의 최적의 파트너로 부상할 가능성이 있음. - 삼성전자는 자사주 매입과 외국인 투자자의 매수세 유입으로 인하여 주가 움직임이 긍정적일 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 가자지구 점령 발언 이후 시장 반응 우려 - 그러나 방산 섹터의 주가 흐름이 크게 변하지 않아, 현재 발언은 휴전에 가까운 것으로 해석됨 - 오히려 재건 섹터가 움직일 가능성 존재 - 국내 시장에서는 빠른 손바뀜이 일어나고 있어, 뒤쫓기보다는 다음 행보를 예측하는 것이 중요 - 재건 테마는 테마로 접근 필요, 국내 기업이 우크라이나 재건으로 큰 수혜를 보기는 어려울 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 카카오와 네이버가 AI 산업에 진출하면서 전략적 제휴 및 협업을 진행중이며, 이에 따라 해당 기업들의 주가가 상승하고 있음. - 카카오는 오픈AI와의 협력을 통해 다양한 분야에 AI 모델을 접목시켜 활용할 계획이며, 이를 위해 여러 사업을 진행중임. - 특히 올해 출시 예정인 '카나나'라는 신규 비즈니스 모델에 오픈AI의 기술이 얼마나 적용될지가 관심사임. - 네이버 역시 AI 산업에 적극적으로 참여하고 있으며, 이해진 창업자가 이사회 의장으로 복귀하면서 더욱 강화될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 2510선을 회복하며 1%대 상승세를 이어가는 중이며 외국인의 수급이 지수 상승을 견인하고 있음 - 구글의 모회사 알파벳이 실적 발표에서 클라우드 부분이 시장 예상치를 밑도는 수치를 발표하면서 애프터마켓에서 주가 급락 - 그러나 구글의 AI 클라우드 쪽은 여전히 견고하며 CAPAX 투자 규모를 늘릴 계획 - 트럼프 행정부 출범 이후 관세에서 덜 민감한 섹터로 로봇이 주목받고 있으며, 국내외 빅테크 기업들과 삼성, 현대 등 대기업들의 로봇 투자가 이어지고 있음 - 글로벌 휴머노이드 시장 규모가 크게 증가할 것으로 예상되며, 중국의 휴머노이드 로봇 출시에 따라 시장 변동 가능성 있음 - 로봇 관련주로는 레인보우로보틱스, 에스피지, 에스비비테크, 이랜시스, 로보티즈, 하이젠알앤엠 등이 있음

● 핵심 포인트 - 주식 초고수들은 오늘 시장에서 인터넷 관련주와 AI 관련주를 주로 매수하고 있음. - 특히 카카오그룹주는 긍정적인 실적 발표와 함께 강세를 보이고 있으며, 카카오페이는 첫 흑자 전환, 카카오뱅크는 사상 최대 실적을 발표함. - NAVER는 이해진 창업자가 7년 만에 이사회 의장으로 복귀한다는 소식이 전해지면서 AI 사업에 대한 기대감으로 52주 신고가를 돌파함. - 스트리밍 플랫폼 SOOP은 생산형 AI 기술을 도입해 스트리머 지원 경쟁에 본격적으로 뛰어들면서 주가가 상한가를 기록함. - 전문가는 금일 초고수의 픽 10종목 중 NAVER를 추천하였으며, 이유로는 딥시크 사태 이후 소프트웨어에 대한 관심 증가, 샘 알트만의 방한으로 국내 소프트웨어 기업들 간의 협업 기대감, 이해진 글로벌 투자 책임자의 사내 복귀에 따른 AI 관련 신사업 경쟁력 강화 기대감 등을 언급함. - 또한 로봇 관련주인 씨메스와 엔젤로보틱스도 주목할 만하다고 추천함. 특히 엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 분야에서 다양한 제품 라인업을 보유하고 있어 로봇 섹터 내에서도 좋은 흐름을 보일 것이라 예측함.

● 핵심 포인트 - 2월 시장은 호재와 악재가 팽팽히 대립하는 국면으로 예측되며, 시장은 박스권에서 움직일 것으로 전망됨. - 수출 하강 국면에서는 수출 기업들의 실적이 기대보다 하회하므로 목표주가도 하향 조정되는 경향이 있음. - 수출 하락 시에도 이익이 잘 버티는 업종으로는 소프트웨어, 금융주(은행, 증권), 수주 산업(건설, 자본재산업, 기계)등이 있음. - 해당 업종들은 이익 하향 조정 가능성이 적어 목표주가 하향 조정 가능성도 낮으므로 안정적인 선택일 수 있음.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령 당선 후 한국 시장에 관세 우려가 선반영되어 있어, 조정 시 저가 매수 기회가 될 수 있음. 다만, 중기적으로는 한국 수출의 저점 확인이 필요하며, 멕시코와 캐나다의 증시 움직임을 주시해야 함. - 딥시크의 등장으로 미국 기술주와 한국 반도체 섹터에 영향이 있을 것으로 예상됨. 딥시크의 저비용 AI가 상용화되면 기존의 고비용 AI 반도체 기업들에게 위협이 될 수 있으나, 소프트웨어 분야에서는 새로운 기회가 열릴 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 관세 충격이 협상용 카드라는 시각이 우세하며, 이러한 협상 방식에 적응해야 함 - 중국과의 무역분쟁은 국가 대 국가의 협상 과정을 거치며, 지난 1기 때도 결국 협상으로 마무리되었음 - 중국은 전인대 이전에 서둘러 결말을 내릴 가능성이 낮으며, 미국과의 본격적인 협상은 전인대 이후 시진핑과 트럼프의 정상회담을 기점으로 이루어질 것으로 예상 - 현재 한국 시장은 트럼프의 무역 분쟁 리스크를 반영하고 있으며, 코스피 하단은 2350 수준에서 지지될 가능성이 높음 - 멕시코와 캐나다에 생산기지가 있는 기업들은 수익성이 악화될 가능성을 염두에 두어야 하며, 반도체에 대한 관세 부과 시 대만과 우리나라 증시에 타격이 예상됨

● 핵심 포인트 - 오전장 리포트 모음 - 하나금융지주, 역대 최대 실적 발표 및 다수 증권사에서 목표가 상향 - HD현대그룹주(HD현대마린솔루션, HD현대인프라코어, HD한국조선해양) 목표가 상향 - LG생활건강, 일부 증권사는 목표가 상향, 일부는 하향 조정 - 하나증권, 지난 2년간 중국 경기 부진·면세 사업 위축·북미 구조조정의 3중고로 수익성 급감했으나 25년 기점으로 회복될 것으로 전망 - 중국 내 브랜드 '더 후' 성장세로 25년 이익 창출 가능성 제시 - 북미서 아마존 고성장과 오프라인 접점 확대로 외형 성장과 수익성 개선 기대 - 작년 4분기 저점으로 금년 상반기 이후 회복 예상되어 매수 의견 및 목표가 상향 - LG생활건강, 현대차증권은 목표가 하향...중국 외 지역에서의 성장 가시화가 관건 - 한미약품, 신영증권 보고서...작년 4분기 한미정밀화학 부문 실적 악화로 매출 감소

● 핵심 포인트 - 카카오뱅크 : 지난해 순이익 4400억 원 이상, 전년비 대비 24%이상 상승, 월간 이용자수 2400만명 돌파, 주주환원 정책 50%까지 확대 계획, 외국인들의 국내 시장 재진입 시 은행주 중심으로 입성할 가능성 있음. - SOOP : AI 생성형 AI 기술 도입 확대 및 스트리머 지원 계획, NAVER와의 경쟁 강화 전망, 외국인 매수세 지속, 바닥권에서 강한 시세 흐름 보임.

● 핵심 포인트 - 미중 정상 간 대화나 협상 없이 미국의 추가 10% 관세 부과 시행 및 중국의 보복관세와 광물 수출 통제 조치로 미중 2차 무역전쟁 우려가 커지고 있음에도 불구하고 뉴욕 증시는 일제히 상승, 미국 국채금리 하락, 달러인덱스는 1% 가까운 내림세를 보여 시장은 협상 타결에 희망을 걸고 있음. - 삼성전자의 주가가 전날 장중 4% 넘는 상승을 보이다 3.3% 강세로 마감함. 이재용 회장의 사법 리스크가 일단락되며 불확실성이 완화되어 삼성전자의 재도약 기대감이 높아짐. - 특히 주력인 반도체 사업의 부진이 뼈아픈 상황에서 이 회장의 사법 리스크로 과감한 투자 결정이 미뤄졌으나 이제는 대규모 투자와 혁신으로 삼성이 재도약에 나설 수 있을 것이라 기대되고 있음. - 또한 이 회장이 보유한 순현금 93조 3천억 원을 기업가치 제고에 활용될 것이라 예상되며, 지난 1월 발표한 10조 원 규모의 자사주 외에도 추가적인 자사주 매입과 소각, 대형 M&A 빅딜 등 글로벌 업체와의 AI 분야 합작법인 설립 등이 가능하다고 분석됨. - 한편, 이 회장은 오픈AI의 샘 알트만 최고경영자와 소프트뱅크그룹 손정의 회장과의 3자 회동을 가졌으며 이를 계기로 삼성전자와 오픈AI, 소프트뱅크 산하 반도체 설계업체 ARM을 중심으로 AI 반도체 협력이 속도를 낼 것이라 전망됨. - 최근 증권사에서는 삼성전자의 목표주가를 하향 조정하는 추세이나, 삼성전자의 실적이 바닥을 지나는 중이라는 점에서 머지않아 가시적인 성과를 볼 수 있을 것이란는 전망도 나오고 있음.

● 핵심 포인트 - LG CNS, 오늘 신규 상장 후 4%대 하락 중 - 공모청약 시 외국인 비중 약 6%, 국내 물량도 완판되지 못함 - 상장 후 유통 물량 28% 이상으로 매물 출회 가능성 존재 - 삼성SDS 역시 딥시크 이슈로 인한 AI 소프트웨어 관련주로 지난주부터 반등 중이나 저항선이 두터움 - LG CNS의 클라우드 관련 실적은 연평균 25% 이상 성장 중이며, 향후 AI 및 로봇 관련 투자 확대 전망 - 현재 공모가보다 낮은 수준에서 거래 중이므로, 추가 하락 시 저점 매수 전략 고려 가능하나 장기보다는 단기 트레이딩 전략이 유효할 것으로 판단

● 핵심 포인트 - 한미일 동맹이 AI 경쟁력 강화에 돌입했으며, 글로벌 AI 산업 규모는 2023년 1800억 달러에서 2027년 최대 9900억 달러로 고성장할 것으로 예측됨. - 테이블에는 미국의 AI 인프라 투자 프로젝트인 스타게이트가 올랐으며, 이에 따라 삼성전자가 스타게이트의 AI 생태계 구축에 있어서 최적의 파트너로 부상할 가능성이 전망됨. - 삼성에스디에스와 LG씨엔에스는 미래 먹거리로 클라우드를 지목하고 관련 기술을 개발하고 있어 AI와 클라우드 실적 성장 전망이 커짐. - 삼성에스디에스는 올해 클라우드와 생성형 AI 등 신기술 사업을 통해 경쟁력을 강화하고 신규 사업 기회를 발굴하겠다고 밝힘. - 한편 IPO 최대어로 꼽히던 LG씨엔에스는 상장 첫날 공모가를 하회하는 종목들이 속출하면서 IPO 시장에도 한파가 찾아온 상황 속에서 금일 3.7% 하락함.

- 코스피는 1%대 강세, 코스닥은 0.85% 상승률이나 수급은 다소 아쉬움. - SK하이닉스를 필두로 한 HBM과 유리기판 관련 종목들이 상승세이며, 특히 카카오는 샘 알트만 오픈AI CEO의 방한과 협력 기대감 및 뱅크, 페이, 증권의 호실적으로 오름세. - 해외에서는 미국 트럼프 대통령의 국부펀드 조성 계획과 가자지구 점령 발언 등으로 국제사회의 긴장감이 고조되며 시장 변동성 확대에 주의 필요

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주들이 지속적인 강세를 보이는 상황이며, 특히 대기업과의 연결고리가 있는 종목들의 반등폭이 강함. - K-로봇과 관련된 ETF 접근도 유효하다는 의견 존재. - LG전자는 베어로보틱스의 지분 30% 추가 인수, 두산로보틱스는 태국과 300대 로봇 계약 체결. - 레인보우로보틱스는 지분 50% 이상까지 늘려갈 수 있는 호재 존재. - 씨메스는 쿠팡과 관련되어 물류 로봇 관련주들의 흐름 속에서 반등폭이 강함. - POSCO 홀딩스가 뉴로메카 지분 3% 소유중이며, 추가 지분에 대한 로드맵이 기대되는 상황이므로 뉴로메카 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 방산주의 흐름이 최근 강하지 않은 이유는 딥시크 출연 이후 AI 소프트웨어나 로봇 관련 성장주들의 흐름이 강세를 보이며 시장 수급 쏠림 현상이 강화되었기 때문이다. - 그러나 실적 기반 종목들은 지속적으로 지켜봐야 하며, 특히 방산주는 관세 관련해서도 비교적 자유롭고 중동 지역에서의 수주 모멘텀도 기대된다. - LIG넥스원은 호실적을 시현했고, 로봇과 드론에 대한 모멘텀도 보유하고 있어 주목할 만 하다. 다만 이미 1년간 120% 가까이 주가가 상승한 상황임을 고려해야 한다.

● 핵심 포인트 - 김성훈 대표 : 오후장 투자 전략으로 환율 수혜주와 테마 주도주를 공략하되, 일부 수익을 거둔 후 포트폴리오 내 현금 비중 20% 내외 확보 권장. 매크로 변수가 아직 남아있고 ISM 서비스업 지표 및 월간 고용보고서 발표 결과에 따라 시장 충격파가 있을 수 있기 때문. - 이지은 대표 : 실적주와 트럼프 수혜주를 눌림 시 공략. 관세 이슈가 끝나지 않아 불확실성이 존재하므로 실적주 중심의 움직임이 강세를 보일 가능성 있음. 또한 시장을 주도하는 테마성의 성격의 종목군들은 수급을 활용해 단기적으로 보는 관점 추천. - 주목할 만한 종목 : 클로봇, 큐렉소, 싸이맥스, 에스피시스템스 등 로봇 관련주와 NAVER 등