● 핵심 포인트 - 영풍은 컨두잇 측이 주주 명부 열람 허용 가처분 신청을 취하하면서 시간외에서 1.4%대 강세 보임 - 파인엠텍은 300억 원 규모의 전환사채를 발행한다는 공시 후 시간외에서 1.2%대 강세 - 탑코미디어는 탑툰을 흡수 합병한다고 공시했고, 해당 소식에 시간외에서 상한가 기록 - 삼성바이오로직스, LG이노텍, 현대제철 등 기업들이 4분기 실적을 발표할 예정이며, 시장 기대와 다른 결과시 주가 변동성 확대 가능성 존재 - 제3차 AI 산업정책위원회가 개최되며, 정부기관 관계자와 민간 전문가들이 모여 AI 활용 및 성장 전략을 논의할 예정이어서 한글과컴퓨터, 이스트소프트, 폴라리스AI 등 관련주 주목 필요 - 종근당과 고려제강이 추가 상장하므로 관련주 보유자는 참고 필요

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 KBI메탈은 미국의 전력망 강화 움직임에 미국 시장 진출을 알리며 상한가 터치, 유진로봇은 휴머노이드 로봇인 마인드봇의 국내 생산을 유진테크원이 담당한다는 소식에 시간외에서 강세. - 52주 신고가 종목 : 티웨이항공의 경영권 분쟁 이슈로 티웨이홀딩스, LNG 관련주인 비츠로셀과 동성화인텍, 조선주인 HD현대중공업과 한화오션도 신고가 경신. - 코스피 외국인 순매수 상위 종목 : SK하이닉스(763억 원대), 한미반도체, 조선주인 HD현대중공업, HD현대미포, 방산주인 현대로템. - 코스닥 기관 순매수 상위 종목 : 고영(99억 원대), 고영이 개발한 뇌수술용 로봇이 미국 FDA 인허가를 취득했다는 소식에 이틀째 급등. - 연속 순매수 상위 종목 : 한국콜마, 기관이 10거래일 연속 순매수, K-뷰티 열풍에 힘입어 국내 화장품 제조 대표사인 한국콜마가 미국 수출 효과를 톡톡히 봄.

● 핵심 포인트 **뉴욕증시 시황**: 트럼프 대통령 취임 후 첫 거래일인 금일, 뉴욕증시 3대 지수는 모두 상승함. S&P500은 0.8%, 나스닥은 0.6%, 다우지수는 1.2% 오름. **종목별 등락**: UBS가 블랙웰 수요를 긍정적으로 평가하자 엔비디아 주가는 2% 상승하며 시총 1위를 탈환하였고, 애플은 제프리스가 투자 의견을 비중 축소로 하향하면서 3% 하락함. 또한, 3M은 4분기 실적 호조를 발표한 뒤 주가가 4% 급등하였으며, 장 마감 후 실적을 발표한 넷플릭스는 시간외에서 13% 급등중임. **반도체 및 전기차주**: 이날 엔비디아와 같은 반도체 관련주들이 동반 상승했으며, 필라델피아 반도체지수는 1.3% 상승 마감함. 다만 트럼프 대통령의 영향으로 미국 내 2차 전지 산업에 악영향을 미치면서 전기차 관련주들은 약세를 보임. **국채 금리 및 외환**: 특별한 이벤트가 없는 가운데 미 국채 장기물은 트럼프 대통령 취임 이후 하락세를 보였으며, 달러 인덱스 역시 내림세를 보이며 금 선물 가격은 2개월래 최고치를 기록함. **국제유가**: 트럼프 대통령의 관세 위협과 미국 에너지 증산 계획 발표에 따라 국제유가는 사흘 연속 하락해 WTI는 75달러 선에서 거래됨. **다보스 포럼**: 현재 스위스 다보스에서 열리는 다보스 포럼에서 EU 집행위원장은 트럼프 행정부와의 협력 의지를 내비치면서도 유럽의 이익을 보호하겠다는 입장을 밝힘. **미국 증권거래위원회**: 미국 증권거래위원회는 크립토 태스크포스를 출범하기로 결정함. 해당 TF는 투자자 보호, 자본 형성 촉진, 시장 통합 강화, 혁신 지원등을 목표로 함.

● 핵심 포인트 - 넷플릭스, 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌며 현재 시간 외 거래에서 13% 급등 중 - 작년 8월, 비밀 문건 79호에 대해 다룬 적 있으며, 트럼프가 당선되면 큰 문제가 될 것이라 경고했음 - 해당 문건은 중국의 반도체 자급률을 2025년까지 75%로 끌어올리겠다는 내용을 담고 있으며, 바이든 정부의 반도체 구상으로 인해 격차가 더 벌어짐 - 중국의 비밀 문건 79호로 인해 중국에 진출한 미국 기업들이 부담을 느끼고 있으며, 이로 인해 마이크로소프트, 애플, 테슬라 등이 퇴출됨 - 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 트럼프 대신 중국행을 선택했으며, 이를 통해 트럼프의 심기를 건드렸을 것으로 해석됨

● 핵심 포인트 - 국내 주식시장은 정치적 리스크에 영향을 받고 있으며, 이는 빠른 시일 내에 해소되어야 함. - 현재 국내 경제는 구조적 취약성에 노출되어 있음. - 기업들의 성장률 전망은 보수적이며, 정치적 리스크 해결이 코리아 디스카운트 해결책임. - 2차 전지 관련주는 트럼프 피해로 하락하였으나, 반도체 관련주는 TSMC 및 트럼프 측근 발언으로 상승 가능성 있음. - 반도체 공장은 미국 내 위치 제약이 적어, 미국의 보조금 지급 인센티브가 충분함. - 반도체 공장 건설 예정지는 대부분 공화당 지역주로, 정치적 반발이 예상됨. 따라서 반도체에 대한 보조금은 당분간 유지될 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주는 여전히 바닥을 잡지 못하고 있으며, 투자 심리에 따라 변동성이 큰 상황임. - 트럼프 대통령의 행보와 발언에 따라 국내 증시가 영향을 받고 있으며, 특히 조선, 방산, 우주, 로봇 관련주가 긍정적인 평가를 받고 있음. - 원달러 환율은 관세 보류 소식에 한 달 만에 최저치를 기록함. 아시아 주요국 증시도 트럼프 대통령의 영향을 받고 있음. - 코스피에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 상승세를 보였으며, HD현대중공업도 크게 상승함. 반면 2차 전지와 바이오주는 약세를 보임. - 코스닥에서는 에코프로비엠과 에코프로 등 2차 전지 관련주가 크게 하락함. 반면 알테오젠, HLB, 리노공업 등은 상승함. - 트럼프 행정부 2기 개막으로 전선, 방산, 조선, 화장품 주들은 상승폭을 키워가고 있지만 2차 전지, 가상화폐 쪽은 경계감이 짙은 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 연준은 트럼프 2기 정책에 대한 불확실성과 인플레이션 자극을 염려하고 있으며, 이에 따라 금리 인하가 예상보다 적을 수 있음을 시사함. - 미국 경제가 견조하다면 총수요 압력이 존재하는 상황에서 관세나 이민자 추방 정책 등이 인플레이션을 자극할 수 있으며, 이 경우 연준은 금리 인상 카드를 조기에 꺼낼 가능성이 있음. - 노무라 증권은 10년물 국채금리가 6%까지 상승할 수 있다고 전망하였으며, 이는 인플레이션 상승 시 연준이 금리를 인상할 수밖에 없기 때문임. - 현재 미국 주식시장은 밸류에이션 부담이 있으나, 미국의 생산성 성장이 코로나 이전 트렌드를 상회하고 있어 현 주식 가격이 극단적인 버블 상황이라고 보기는 어려움.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 관련주 : 유한양행 - 우주항공 관련주 : 루미르

● 핵심 포인트 - 자율주행 관련주 : 에스오에스랩, 텔레시스, 스마트레이더시스템 - 에스오에스랩은 수급상으로 가장 강했던 종목이며, 주가는 1만 3000원에서 1만 4000원 권을 횡보 중임. - 텔레시스 인수 후 수급 약화되었으나, 트럼프 행정부의 자율주행 섹터 수혜 가능성으로 내일 시장을 기대해 볼 만함. - 스마트레이더시스템은 미국 스쿨버스 관련 모멘텀으로 실적 턴어라운드 전망되며, 자율주행 내 실적이 나오는 몇 안되는 기업임. - 전력 전선 관련주 : HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 산일전기 - HD현대일렉트릭은 전일 실적 발표 후 급락했으나, 조정 시 관심 가질 만함. - 북미쪽 수주 모멘텀 보유했으며, 고부가가치 제품 매출 인식 지연되었으나 추후 급격한 매출 성장 기대됨. - 변압기 생산 설비 증설 완료되어 2027년부터 가동 예정이므로, 전력과 전선의 슈퍼사이클 흐름은 2~3년 후까지 지속될 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 코스피는 오전엔 긍정적인 출발을 했으나 오후에 관세 관련 이슈가 나오며 소폭 하락함. - 2차 전지 관련주는 전일 대비 큰 폭의 하락을 보여줌. 반면 SK하이닉스는 3%정도 상승했으며 곧 있을 실적 발표와 콘퍼런스 콜에서 긍정적인 언급이 있을지 주목됨. 또한 조선주와 방산주의 경우 하반기 업종 전반적인 수주 증가를 기대하며 현재 매수하기 좋은 시기로 보임. - 코스닥의 경우 2차 전지 섹터의 반락으로 인해 지수 하방 압력을 받음. 그러나 우주항공, 조선기자재, 의료로봇, 남북경협과 같은 개별 종목군들 중심의 강세는 계속 이어지고 있음. 다음 주 설 연휴 이후 주도 섹터의 등장으로 시장 강세 흐름을 기대해볼만 하며 전체적인 시장을 바라보는 전략이 필요한 시점임.

● 핵심 포인트 - 금호석유: 연기금의 6거래일 연속 매수 및 합성고무 관련 강한 마진율로 두 자릿수 이상의 상승세 지속 중. 천연고무 대비 가격 경쟁력 우위로 생산량 증가 및 영업이익률 향상 기대. 또한, 중국의 라텍스 장갑 관세 인상으로 인한 반사 이익 예상됨. - 두산에너빌리티: 한수원의 체코 원전건설 우선협상자 선정과 관련하여 1차 계통 및 2차 계통 핵심 수주에 대한 기대감 상승. 미국 내 데이터 센터 증설과 관련하여 뉴스케일 파워에 대한 지분 투자로 SMR 관련 주요 기자재 납품 기회 확보.

● 핵심 포인트 - 트럼프 2기 행정부 출범으로 조선 업종 수혜 기대 - 조선 섹터 내 52주 신고가를 갱신한 종목 다수, 주도 섹터로 이어질 가능성 높음 - 조선주들의 4분기 실적 어닝 서프라이즈 기록 예상 - HD현대미포는 주력 선종인 PC선의 운임 상승 및 발주 증가로 수혜 전망 - 케이프는 선박용 엔진 부품을 제조하는 기업으로, 조선 섹터의 수주 잔고가 늘어날수록 긍정적 흐름 기대 - HD현대그룹향 매출이 50% 이상이므로 낙수 효과 받을 수 있는 기업으로 관심 가질 만함

● 핵심 포인트 - 현대무벡스, 12월 이후 주가 50% 폭등, 기관 34거래일 연속 매수 중 - 남북 경협주 '아난티', 타 종목 대비 상승 탄력 유지 중 - 트럼프 대통령의 전쟁 종식 발언 후 재건 관련주 대부분 음봉 도달 - 고려아연, 법원이 MBK파트너스의 손을 들어주며 경영권 분쟁에서 MBK 측에 힘이 실림 - 법원 결정으로 모레 임시 주총에서 집중 투표제가 아닌 일반 투표제로 이사 선출 예정 - 영풍, MBK 연합이 고려아연의 최대 주주 지위 보유, 이번 주총에서 상당수 후보가 이사회 진입할 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 티웨이항공의 2대 주주인 대명소노가 현 경영진의 퇴진을 요구하고 나서며 경영권 분쟁이 현실화되고 있음. - 대명소노는 티웨이항공의 나성훈 부회장을 비롯한 기존 경영진의 퇴진, 유상증자를 통한 자금조달 등의 내용을 담은 경영 개선 요구서를 발송함. - 오는 3월 있을 주주총회에서도 경영권을 둘러싼 갈등이 있을 것으로 전망되며, 대명소노가 티웨이항공의 잔여 지분을 확보할 경우 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 티앤엘 : 고기능성 소재 전문 기업으로 500억 이상의 영업이익이 예상되며 특히 수출 데이터 및 성장 데이터가 좋게 나와 현재 자리에서 우상향 적인 부분이 있음. 목표 주가는 9만 원 정도로 보임. - 와이팜 : 5G 부품업체로 북미 최대 전기차 업체 테슬라의 차세대 모델 완전 자율주행 핵심인 FEM 공급을 확정 지었다는 뉴스에 따라 23% 급등함. 그러나 이러한 중소업체에서 테슬라에 납품한다는 사실이 현실화되는 경우는 많지 않으므로 보유자들은 일부 팔아 리스크 관리와 차익실현을 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 목요일 실적 발표를 앞두고 2% 상승, 소부장주들도 강세 보임. - 트럼프 1기 행정명령 현실화로 조선, 우주항공, 로봇 업종이 상승함. - 조선은 HD현대미포가 9% 오르면서 조선 4사 일제히 신고가 달성. - 우주항공은 AP위성이 장 초반 11% 급등, 쎄트렉아이 7% 상승 후 대체로 음봉 전환. - 로봇은 로보티즈가 두 자릿수 급등하면서 연중 고점 경신, 고영도 20%대 상승. - 2차 전지는 에코프로비엠이 7%, 포스코퓨처엠이 9% 하락하며 전일 상승분 반납. - 석유화학은 금호석유가 11% 오르는 등 일부 선방 중. - 금융주는 JB금융지주가 주주 환원 정책 기대감에 6% 상승, 한국금융지주도 상승. - 경동나비엔은 수출 데이터 긍정적 평가 속 신고가 경신, 추가 상승 여력 존재 판단.

● 핵심 포인트 - 다올투자증권은 미국 조선 재건법 수혜에서 전투함정보다 지원함정 쪽이 더 빠를 것이라 전망했으며, 석유 운반선·차량 운반선이 지원함 쪽에서 높은 비중을 차지하는데 HD현대미포가 해당 분야 점유율 1위임을 언급 - 또한, 한화오션과 HD현대중공업의 2026년 추정 PER이 각각 22배, 17배인데 반해 현대미포는 2026년에 10.5배 멀티플 가능성이 높다고 지적 - 전문가는 이러한 의견에 동의하며, HD현대미포가 컨테이너선 및 중형 선박 위주의 그룹사 내에서 상대적으로 소외되었으나, 로로선 등을 주력으로 하여 올해 실적 가시성을 보일 것이며, 미국 내 지원함쪽의 빠른 지원에 따른 수요 증가도 기대된다고 밝힘

● 핵심 포인트 - 미국 대통령 트럼프의 취임 후, 미 국채 10년물 금리가 4.8%까지 상승하며 올해 금리 인하 확률이 한 번 정도로 예상되고 있음. 이로 인해 시장에서는 외인 수급이 들어오는 모습이 나타나며 점진적인 안정세를 기대하나, 트럼프의 언행에 따른 변동성을 주의해야 함. - 트럼프는 불법 이민을 차단하기 위해 남쪽 국경에 국가 비상사태를 선포하였으며, 이는 인플레를 0.5% 정도 키울 수 있다는 보고서가 있음. 특히 건설, 농업 부문 등에 종사하는 불법 체류자들이 많아 이들이 빠질 경우 인건비 등의 문제가 생길 수 있음. - 한편으로는 기록적인 인플레이션을 물리치겠다는 언급과 함께 국가 에너지 비상사태를 선포, 정부 재정 지출을 줄이고 에너지 가격을 낮추며 화석 연료 개발을 추진하겠다고 밝힘. 이에 따라 월스트리트저널에서는 올해 인플레이션을 2.7%로 바라보고 있으며, 에너지 가격 상승에 따라 국내에서는 피팅 업체, 조선 등이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미국 정부가 2030년까지 전기차 비중을 50%로 늘리겠다는 정책을 폐지할 것으로 예상되어 국내 2차 전지 관련주에 영향 미칠 것으로 전망됨. - 현대차의 아이오닉 5와 제네시스 GV70이 미국의 보조금 대상에서 제외되었으며 이는 미국 내에서 생산되지 않은 배터리 또는 중국산 핵심 광물 사용등이 원인으로 파악됨. - 이러한 상황에서도 일부 종목들은 강세를 보이고 있으며 우주항공주, 조선주, LNG관련주 등이 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 작년 한국의 대미 수출 규모는 1278억 달러로 한미 FTA 발효 시점인 2012년 대비 두 배 이상 증가함. - 미국이 한국에 관세 10% 부과 시 한국 기업의 수출은 9% 이상 감소할 것으로 전망되며, 특히 자동차 업계의 타격이 클 것으로 예상됨. - 코스피는 장 초반 관세 우려로 하락했으나, 점진적이고 온건한 관세 부과 전망이 우세해지며 0.1% 상승한 2523선을 기록 중임. - 외국인은 현물 시장에서 매도세이나 선물 시장에서는 매수세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 2% 상승한 반면, LG에너지솔루션은 4% 하락함. - 일부 로봇과 바이오주가 강세를 보이고 있으며, 조선주와 방위산업 관련주도 상승세를 타고 있음.