● 핵심 포인트 - 시장 분위기가 반전되며, 전일 미 증시의 영향을 받음. - 캐나다, 멕시코와의 관세 유예 합의 및 트럼프 대통령과 중국의 관세 관련 통화 예정으로 시장 리스크 일부 해소 기대. - 오픈AI의 CEO 샘 알트만의 방한으로 AI 관련주들의 강세. - 금일 코스피 시장에서는 삼성전자의 주가 상승, 코스닥에서는 바이오 종목들의 움직임이 좋음. - 주요 키워드는 양자컴, 반도체, 희토류이며, AI 소프트웨어 쪽에서는 순환매가 강하게 연출됨. - 샘 알트만의 해외 순방으로 동맹 구축 기대, 삼성, SK그룹과의 AI 협력 기대감 상승. - 주목할 만한 AI 소프트웨어 종목으로는 코난테크놀로지 추천, 매물대 돌파 시 추가 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 관세 부과 예고로 아시아 주요 증시가 급락함. - 원인으로는 트럼프 트레이드에 대한 기대감으로 인한 과한 반응과 물가 상승, 금리 상승에 대한 우려로 봄. - 트럼프 대통령의 EU 관세 부과 발언으로 관세 관련 불확실성이 커짐. - 2018년 1기 때를 참고하면 초반에는 시장 충격이 있으나 점차 안정을 찾음. - 달러화 대비 원화 환율은 1500원 이상 가기 어려울 것으로 전망. - 트럼프 대통령은 캐나다, 멕시코에 대해 관세를 한 달간 유예, 중국과의 논의 결과에 따라 관세 부과 여부 결정 예정. - 한국의 수출은 하반기에 회복될 것으로 예상되며, 상반기는 수출 관련 주보다는 민감하지 않은 업종, 하반기는 수출 관련 경기 민감주 추천.

● 핵심 포인트 - 달러 환율은 8.2원 하락한 1459원으로 출발해 현재 1458원 선에서 등락 중임. - 전일 미국 트럼프 대통령의 멕시코 및 캐나다에 대한 관세 유예 1개월 소식이 달러 약세와 뉴욕 증시 호조를 이끌었음. - NDF 역외 환율은 11.9원 하락한 1453.75원을 기록함. - 국내 외 증시 상승 출발했으며, 외환 위험 회피 심리는 완화되는 추세임. - 금일 환율은 1452원~1462원 사이에서 움직일 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 방산주 중 LIG넥스원이 어닝 서프라이즈를 기록하며 강세를 보임. - LIG넥스원의 작년 연간 매출액은 3조 2천억 원, 영업이익은 23% 증가함. - 올해 역시 외형 성장과 마진 개선이 기대되며, 증권가는 목표주가를 32만 원으로 제시함. - 다른 방산주인 현대로템과 한화에어로스페이스도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 효성중공업이 4분기 예상을 웃도는 실적을 발표함. 인건비 일회성 비용을 감안하면 더욱 놀라운 실적이라는 긍정적인 리포트들이 다수 발표됨. 목표주가를 60만원까지 제시하는 리포트도 있음. - 그러나 주가는 전고점 대비 6% 정도 빠져 있는 상황이며, 딥시크발 이슈로 전력기기 업체들이나 반도체 제조사들의 주가 급락이 있었음. 전력기기 업체들은 상대적으로 낙폭이 적었던 흐름을 보임. - 어제 제룡전기의 어닝 쇼크가 있었고, 이에 따라 전력기기들의 눈높이가 낮아진 상황에서 효성중공업의 어닝 서플 기록하면서 이쪽으로 매기가 몰리는 흐름을 보임. - 그럼에도 불구하고 딥시크발 이슈로 인한 하이닉스와 전력기기, 반도체 제조사들과 전력기기 업체들의 미래에 대한 악영향은 피할 수 없을 것으로 보이나, 상대적으로 반도체 제조사 대비 전력기기 업체들의 피해가 덜하다고 볼 수 있음. - 2023년 4분기가 역대 분기 최대 실적을 기록했으나, 증권사 목표주가 중 가장 높은 것이 60만원임. 더 높은 멀티플을 주기 위해서는 지금보다 더 뛰어난 실적을 계속해서 보여줘야 하나, 이를 뛰어넘기는 쉽지 않을 것이라 전망함. - 추격 매수보다는 전고점을 어떻게 이 매물대를 소화하는지 여부를 보고 결정하는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 미국 트럼프 대통령의 캐나다·멕시코 관세 부과 1개월 유예 결정으로 시장 변동성 완화 기대감 상승. - 한국 증시에서는 IT 서비스 업종이 강세를 보이며, 특히 AI 소프트웨어 관련주인 네이버, 카카오 등이 상승. - 카카오는 오픈AI의 알트만 CEO와 카카오 정신아 대표의 만남 소식 이후 강세 지속. - 기계 장비 업종도 강세이며, 엠앤씨솔루션, 두산에너빌리티 등이 상승. - 반면, 비금속 업종은 약세이며, 유니온과 유니온머티리얼 등 희토류 관련주는 차익 실현 매물 출회로 하락. - 효성중공업은 호실적 발표로 9% 이상 상승, 크래프톤도 6% 가까이 상승. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성바이오로직스 제외 대부분 상승하였으며, 삼성전자와 SK하이닉스, 기아, 현대차 등이 반등에 성공.

● 핵심 포인트 - 샘 알트만 오픈AI CEO 방한, 최태원·삼성전자 경영진 및 크래프톤 김창한 대표와 만남 예정. - 크래프톤과의 논의 주제는 CPC와 챗GPT를 활용한 AI 캐릭터 자동화임. - NAVER와 우버가 손잡고 모빌리티 플랫폼 왕좌 도전, 연내 협력 가시화 전망. - 데이터 분석 소프트웨어 기업 팔란티어, AI붐으로 4분기 어닝 서프라이즈 기록, 23% 폭등. - 하나증권, 효성중공업 목표가 60만원으로 상향 조정, 해외 생산법인 이익률 긍정적. - 기가비스, 일본 반도체 기판 제조회사와 153억 원 규모 계약 체결로 7%대 급등.

● 핵심 포인트 - 코스피는 1.19%, 코스닥은 0.43% 상승 출발 예상됨 - 트럼프 대통령의 관세 유예로 미국 시장 및 국내 반도체 업체들의 강한 반등세 - 삼성전자는 약 2%, 하이닉스는 0.1% 상승 출발 예상되며, LG에너지솔루션은 1% 상승 전망 - 최근 부진했던 자동차 업종도 상승세로, 현대차는 1.7%, 기아차는 3% 이상 급등 출발 예상 - 코스닥 지수는 0.59% 상승 출발 예상되며, 2차 전지, 반도체, 바이오 종목군 중심으로 반등세 기대

● 핵심 포인트 - 한화솔루션은 신재생에너지 태양광 부분과 화학 부분 그리고 첨단 소재 부분으로 나뉘어 있음. - 미국의 관세 장벽은 중국을 겨냥한 태양광에 대한 관세로, 미국 내 모듈 대부분을 중국산이 차지하고 있음. - 한화솔루션은 북미 지역 내 셀 모듈 수직 계열화가 완성되어 경쟁사 대비 높은 태양광 모듈 가격 협상력 보유. - 작년 AMPC 관련 6천억 지급 완료, 올해 1조 원 정도 받을 것으로 예상. - 카터스빌 신공장에서 태양광 모듈 생산 시작, 올해 셀 웨이퍼 인도 설비 본격 가동 예정. - 미국 내 밸루 체인 수직 계열화를 달성한 유일한 기업임. - 트럼프 집권 하에서의 태양광 산업은 긍정적이며, 보조금 감소 시 미국 내 수급 밸런스가 한화솔루션에 유리하게 작용할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 캐나다, 멕시코 관세를 한 달간 유예하고 중국과의 협의 의사를 밝힘. 이로 인해 불확실성이 증가해 증시가 타격을 받음. 특히 한국, 대만, 일본이 크게 하락했는데 이들은 중간재 수출 국가로 미·중 무역분쟁의 영향을 크게 받음. - 불법 이민 유입과 마약 밀수 문제도 협상 테이블에 올라와 있으며, 이 문제의 중심에 있는 중국과의 협의 결과가 주목됨. - 샘 알트만 오픈AI CEO가 카카오, 삼성, SK와 협업 및 투자 논의를 위해 방한. 카카오는 올해 출시할 AI 서비스에 오픈AI의 기술을 활용할 계획이며, 삼성전자와는 AI 전용 단말기에 대해 협의할 것으로 예상됨. 크래프톤은 이미 자사 게임에 오픈 AI를 활용하고 있음. - 샘 알트만의 방한을 계기로 한국 지사 설립과 AI 데이터센터 투자에 대한 발표가 있을 것으로 기대되며, 관련 기업들의 주가 향방이 주목됨.

● 핵심 포인트 - 석유 가스주, 대왕고래 프로젝트 예산 복구 소식에 일제히 급등 - 이화진 과장, 1차 시추 결과 나와야 정확한 주가 전망 가능 언급 - 한국석유공사, 지난달 회사채 발행 통해 5900억 원 정도의 자금 조달 계획 - 1차 시추 결과 긍정적일 시, 2차 시추에 500억 원 이상 자금 필요 - 메이저 오일사인 엑슨 모빌 등의 참여 여부가 중요 변수로 작용 - 한국석유, 대한그룹 프로젝트와 직접적 연관성 없으나 한국석유공사 주도하에 진행되어 투자자들의 관심 집중 - 단순한 테마성 움직임으로 끝날 가능성 있어 투자에 유의 필요

● 핵심 포인트 - 멕시코·캐나다, 미국의 관세 유예 조치로 국내 기업들의 비용 부담 완화 예상 - 기아, 멕시코에 연간 15만 대 생산 규모의 자동차 공장 보유. 관세 유예 기대감으로 상승 전망 - LG전자, 멕시코에 세탁기 및 전장 관련 공장 다수 보유. 관세 유예 기대감으로 긍정적 영향 기대 - 솔로엠, 전자상품 가격표시기 분야 북미 1위 업체로 멕시코 공장 위기 해소로 반등 가능성 - 과기부, 전파법 시행령 개정으로 스타링크 등 통신 위성 서비스의 소비자 연결 가능성 확대 - 쎄트렉아이, 초고해상도 위성을 스페이스X에 실어 1분기 내 발사 예정. 상승 여력 충분 - 인텔리안테크, 해상용 위성 안테나 글로벌 1위 기업으로 작년 말부터 수주 증가로 올해 실적 개선 기대 - 파이버프로, 광섬유 관련 소자 및 센서 제작 업체로 가파른 실적 성장세. 저궤도 인공위성 표준 컴퓨터 국산화 및 양자컴퓨터 핵심 소재 매출 증가로 주목

● 핵심 포인트 - 원달러 환율 급등세가 증시에 부담으로 작용되며 코스피, 코스닥 매도세가 증가함. - 멕시코 거점의 삼성전자 2% 하락, SK하이닉스 4% 급락. - 트럼프 대통령의 관세 전쟁으로 자동차와 2차 전지 업계 타격, 특히 미국 수출을 위해 캐나다, 멕시코에 진출한 기업들의 피해가 우려됨. - 미국 정부의 탄소세 도입 가능성 제기, 탄소 배출 상품에 관세를 부과하는 탄소세 도입 검토 중. - 오픈AI 샘 알트만 CEO 방한, 삼성전자, SK그룹, 카카오와 회동 예정이며 카카오는 오픈AI와의 협력 내용 발표 예정. - 애플이 중국 아이폰에 딥시크를 탑재할 가능성에 플리토 20% 이상 급등, 바이브컴퍼니 상한가 기록.

● 핵심 포인트 - AI 소프트웨어 관련주 플리토가 금요일 상한가에 이어 어제도 21%나 급등, 카카오는 9% 상승함. - 샘 알트만 오픈AI CEO가 오늘 한국을 방문해 최태원 SK그룹 회장, 삼성전자 최고경영진, 정신아 카카오 대표 만남 예정. - 카카오는 오늘 미디어데이를 개최하고 AI 계획 '카나나 AI' 관련 내용 발표 예정이며, 샘 알트만 CEO가 참석함. - 기가비스는 일본의 반도체 기판 제조회사와 약 153억 원 규모의 공급계약 체결 및 시간외에서 7.72% 상승. - 아이디스는 약 20만 주 규모의 자사주 취득 및 시간외에서 3%대 강세 보임. - 효성중공업은 지난해 연간 기준 역대 최대 실적 달성 및 시간외에서 2.35% 상승. - 미국에서는 구인이직보고서 발표 예정이며, 고용보고서에 앞서 고용시장에 대한 힌트를 줄 수 있음. - 정부와 여야가 함께 참여하는 국정협의회 실무협의가 열리며, 국민의힘은 반도체 특별법을 최우선으로 논의하겠다는 입장 밝힘. - 인슈어테크 플랫폼 아이지넷과 인공지능 소프트웨어 전문기업 피아이이가 코스닥 시장에 상장함.

● 핵심 포인트 - 미국 다우존스 지수가 멕시코 관세 유예 소식에 낙폭을 회복했다. 지난 2018년보다 빠른 협상 속도로 트럼프 대통령의 협상가적 면모가 부각되었다. - 국내에서는 8조 원 규모의 KDDX 사업에 HD현대중공업과 하나오션이 방산업체로 지정되면서, 사업자 선정에 속도가 붙을 것으로 예상된다. 또한 경쟁 입찰 가능성으로 투자자들의 관심이 높아지고 있다. - 석유 관련주들은 51억 배럴 규모의 가스 및 석유 발견 소식에 강세를 보였다. '마귀상어' 프로젝트로 불리는 해당 사업은 정치권에서도 예산 복구를 추진 중이며, 추경에 대한 촉매제가 될 수 있을지 주목된다. - 올 들어 국내 증시가 하락세를 보이는 가운데, "절대 절대 시장을 떠나지 말라"는 증시 격언을 되새기며 시장 상황을 주시할 필요가 있다.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 중국과 24시간 안에 대화를 할 것이며, 합의하지 못하면 관세를 더 올릴 것이라 발언함. - 미국은 이미 중국에 대해 추가 10% 관세를 예고하였으며, 이는 기존 25% 관세에 더해져 있음. - 트럼프 대통령은 중국에 대한 조치를 점점 강하게 밀어붙일 것으로 예상되며, 이는 미국의 목적 달성을 위한 것임. - 미국의 통상법은 201조, 232조, 301조 시리즈로 구성되어 있으나, 최근에는 행정명령으로 발동하는 301조 시리즈가 주로 사용됨. - 올해 4월, 5월에는 미국의 환율조작 보고서 및 국별 무역장벽 보고서가 발표될 예정이며, 중국이 미국의 의도대로 움직이지 않을 경우 슈퍼 301조를 적용하여 최대 200% 관세를 때릴 수 있음. - 한편, 멕시코와 캐나다에 대한 관세는 한 달간 유예되었으며, 이는 트럼프 대통령의 고관세 정책이 세계를 무너뜨리는 것은 아님을 보여줌. - 중국은 미국 시장 없이 성장률 5%를 달성할 수 없으며, 이에 따라 미국에 대한 유화적인 태도를 취하고 있음.

● 핵심 포인트 - 윌리엄 블레어는 AI 개발 및 사용이 아직 초기 단계이며, AI에 투자하지 않는 위험이 더 크다고 판단함. - 순다르 피차이 구글 CEO도 AI에 대한 과소 투자의 위험이 과잉 투자의 위험보다 크다고 언급함. - 윌리엄 블레어의 AI 최선호주로는 알파벳, 메타, 토스트, 브로드컴, 테슬라 등이 있음. - 알파벳의 경우 언어모델 제미나이로 AI 경쟁에서 빠른 추진력을 얻고 있으며, 웨이모 사업부는 자율주행 현실화로 인해 긍정적으로 평가됨. - 메타는 대규모 언어 모델을 보유하고 있어 AI 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 토스트는 AI를 활용해 음식점을 위한 최고의 플랫폼으로 자리잡을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 미국이 멕시코에 대한 관세를 한 달간 유예한다고 발표하자 유가의 상승폭이 완화됨. WTI 73달러 초반대, 브렌트유 75달러 후반대. - 미국 천연가스 선물 : 장중 내내 10% 내외의 상승률을 보여줌. 캐나다산 가스 수입 둔화 우려 때문. - 대두와 밀 선물 : 관세 문제로 1%대 상승. - 금 선물 : 2858달러를 뚫으며 역대 최고치 재경신. - 암호화폐 시장 : 트럼프발 관세 폭탄에 주저앉았으나 멕시코에 대한 관세 유예로 10만 달러 회복. - 섹터별 ETF : XLE 에너지 ETF 0.7% 상승, XLY 임의소비재 ETF 1.2% 하락. - 예상 외 관세 품목 : 방울토마토, 메이플 시럽, 장난감, 트럭, 의류, 스마트폰, 공구, 아보카도, 데킬라 등 소비자들이 예상치 못했던 제품들의 가격이 트럼프발 관세 인상으로 높아질 것이라 전망. - 미국 고물가 자극 : 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 미국 기업들은 관세 문제를 해결할 충분한 시간을 벌지 못하고 이 비용들은 소비자에게 전가되어 미국의 고물가 자극이 불가피함.

● 핵심 포인트 - 미국이 멕시코, 캐나다, 중국에 관세를 시행하고 상대국에서도 보복 조치가 발표되며 투심이 얼어붙었으나 이후 멕시코에 대한 관세 정책이 한 달 유예되며 낙폭 축소중임. - 지난주 엔비디아의 순매수 규모는 3억 7600만 달러로 1위를 차지했고 미국 증시의 순매수 규모도 최근 가장 큼. 저가 매수 기회로 판단한 것으로 보임. - TSMC가 대만 남부 지역에 최첨단 1나노 공정 생산 공장을 지을 계획이며 이미 2나노 공정 건설 계획을 제출함. - AMD는 이번 주 실적 발표를 앞두고 있으며 TD코웬은 올해 AMD가 인공지능 칩 부문에서 최대 100억 달러의 매출을 올릴 것이라 전망했으나 미즈오는 엔비디아의 영향력 확대로 AMD의 능력이 제한될 것이라 분석함. - 트럼프 대통령의 행정명령으로 GM이 가장 큰 피해를 입을 것이란 전망이 나왔으며 작년 GM은 캐나다와 멕시코 공장에서 모든 차량의 약 40%를 생산함. - 트럼프 대통령이 메디케어, 메디케이드 사회보장 제도를 보호하겠다는 입장을 밝혀 헬스케어 관련주들이 상승중임.

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 : 3위 상보(정규장 20% 상승, 시간외 6%대 오름세), 2위 폴라리스AI(정규장 4% 상승, 시간외 3% 오름세), 1위 LG화학(4분기 영업이익 적자 전환, 약세 흐름) - 상보는 미중 무역분쟁에 따른 희토류 관련주로 급등함. 미국 ITC가 중국산 흑연에 대해 덤핑 예비 판정을 내리면서 흑연 테마주들도 강세를 보임. 다만 해당 테마는 오래 지속되지 않을 것으로 전망되어 전문적인 트레이더의 영역으로 봄. - 내일을 위한 기회 포착 : 레인보우로보틱스 선정. 지난 1월 첫 거래일에 로봇 특히 레인보우로보틱스를 주목해야 한다고 언급했으며, 당시 가능성은 50~60%였으나 현재 70~80%로 높아짐. 또한 1월의 주도 섹터가 연간 주도 섹터일 가능성이 높으며, 데이터 분석 결과 로봇 섹터가 압도적 1위로 나타남.