● 핵심 포인트 - 52주 신고가 종목 중 트럼프 수혜주가 다수 있으며, 특히 LNG 관련주인 비츠로셀과 한국카본이 주목받고 있음. - 비츠로셀은 업계 상위 1위 리튬 1차 전지제조업체로, 석유와 가스 시추에 필요한 전원 고온 전지를 생산함. - 로보티즈는 자율주행 로봇 개미 개발 업체로, 전 세계 휴머노이드 업체들의 양산 시기가 올해로 계획되어 있어 수혜가 예상됨. - 외국인과 기관 동시 순매수 종목으로는 두산에너빌리티, HD현대인프라코어, LG디스플레이, LG전자, 라이프시맨틱스, 화승엔터프라이즈 등이 있음. - 라이프시맨틱스는 스피어코리아와 합병을 추진 중이며, 스피어코리아는 글로벌 최대 민간 우주 항공기업의 특수 합금 분야 1차 밴더임. - 화승엔터프라이즈는 아디다스 신발을 ODM으로 생산하는 기업으로, 아디다스 내 신발 제조 점유율이 2015년 10%에서 22%로 증가할 것으로 전망됨. - 소노그룹의 티웨이항공 인수 관련 뉴스가 보도되고 있으며, 인수 성공 시 두 회사를 합병할 계획이나 M&A의 전개 방향에 따라 주가 변동성이 있을 수 있음. - 트럼프 트레이드가 시장에 강력한 이슈로 작용하고 있어, 미국의 정책에 따라 국내 산업 중 수혜가 예상되는 곳으로 수급이 쏠릴 가능성이 높음. 대표적으로 조선주, 방산주, 원전주 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 유한양행: 다올투자증권이 폐암치료제 렉라자의 효과가 지속될 것으로 보아 목표가를 12만원에서 16만원으로 상향함. - 대한항공: 상상인증권이 아시아나항공 합병에 따른 장거리 점유율 확대로 중장기적으로 국제선 운임 강화를 기대해 볼 수 있다고 전망함. - 피에스케이홀딩스: 신한투자증권이 메모리 업체의 HBM CAPA 증설과 중화권 업체의 비메모리 CAPA 증설이 지속되어 이중수혜를 입었다며 목표가를 5만 7000원에서 7만 4000원으로 올림. - 카카오: 한국투자증권이 성장성 회복이 관건이지만 닉스 변수로 매출 성장이 제한적일 것이라며 목표가를 하향함. - 씨에스윈드: 미래에셋증권이 미국 내 육상 풍력이 강세를 보이고 있고 유럽에서는 하부 구조물 공급이 부족하다며 업종 내 톱픽을 유지한다고 밝힘.

● 핵심 포인트 - 이지은 대표는 미국 증시처럼 한국 증시에서도 M7 기업 중 엔비디아 외에는 경계감이 있으며, 드론, 통신장비, 로봇, 우주항공 등 인프라 투자 관련주가 단기적으로 상승하고 있으나 이는 곧 약세로 돌아설 가능성이 있음을 지적함. - 바이오 관련주인 알테오젠, 한올바이오파마, 삼천당제약 등의 시세 흐름이 좋으며, 이러한 기업들에 대한 투자가 중기적으로 유효하다는 의견 제시. - 트럼프 트레이드 관련주는 상황에 따라 빠르게 대응해야 하며, 바이오 주와 같은 호흡이 긴 종목들도 살펴볼 필요가 있다는 견해 표명. - 김성훈 대표는 코스피 2500선이 공포감이 충분히 반영된 지수대로 판단하며, 실적 시즌인 만큼 실적과 이벤트가 동반된 종목을 선택하는 것이 중요하다고 강조. - 특히, 소프트웨어 AI 종목들이 바닥권에서 반등하고 있으며, 바이오주도 국채 금리 안정화로 단기 랠리가 예상됨. - 또한, SK하이닉스의 실적 발표를 계기로 반도체 및 소부장 기업들의 반등세가 예상되므로 이를 선점하는 전략도 추천.

● 핵심 포인트 - 트럼프 트레이드 관련 종목들이 순환매를 그리며 강한 시세를 이어가는 모습이다. - 화성에 미국 국기를 심고 싶다는 발언으로 우주항공주들도 시세가 강하게 이어지고 있으며, 특히 조선 업종인 한화오션이 끝없이 상승중이며 24일 실적 발표를 앞두고 있다. - 미군 관련 LNG 운반선, LNG 선박에 대한 수요 증가 및 시추 관련 규제 철회로 조선기자재 중 피팅 밸브 기업, 강관 기업들도 강세이다. - 신성장 동력으로 MRO 시장에 대한 기대감이 커지고 있으며, 미 해군 군함 건조에 대한 기대 심리도 높다. - 당분간 트럼프 트레이드 관련 종목군들 추세가 이어질 수 있으나 비중 조절에 유의해야 한다. - 2차 전지는 연초 이후 반등권에 들어와 있으며, 악재 요소는 있으나 하반기 턴어라운드 가능성을 열어두고 대응해야 한다.

● 핵심 포인트 - '미국 에너지의 해방' 행정명령 영향으로 원전주 강세 보임. 특히 iM증권은 두산에너빌리티를 글로벌 원전 확대 정책의 최대 수혜주로 평가함. - 반면 재생에너지와 2차 전지주는 부진했으며, 전기차 의무화 정책 폐기 공식화로 2차 전지주는 급락세를 보였음. 그러나 증권가는 이러한 우려가 과도하다고 분석함. - IBM의 양자컴퓨터 개발 계획 소식에 양자컴퓨터 관련주가 상승 곡선을 그림. 또한 한국 정부는 AI와 바이오, 양자 등 3대 게임 체인저 분야에 대한 투자를 확대할 계획임.

● 핵심 포인트 - 티웨이항공 경영권 분쟁 진행 중이며, 대명소노그룹이 2대 주주로 경영 개선 요구서 발송 및 기존 경영진 퇴진 요구함. - 동시에 유상증자를 통한 자금 조달 압박 중이며, 티웨이항공은 정관에 의한 집중투표제 배제 중임. - 항공주들의 우상향 움직임 속 환율 하락 및 유가 진정으로 추가 모멘텀 기대되나, 분쟁 이슈로 인한 주가 변동성 확대 유의 필요. - 양자컴퓨터 관련 종목들 시세 흐름 강세 보이며, 미국 뉴멕시코주의 양자 투자 계획 및 IBM의 양자컴퓨터 개발 소식 등이 긍정적 영향 미침. - 다만, 양자컴퓨팅 기술의 상용화 시기에 대한 혼재된 의견 존재하며, 한국첨단소재는 위험 종목으로 분류되어 있음. - 따라서 국내 기업들의 양자컴퓨터 관련성 여부 불확실하며, 단기적 관점에서 접근 필요하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - MSCI 2월 리뷰가 2월 12일로 예정되어 있으며, 1월 20일부터 31일까지 10거래일 중 무작위로 하루를 골라 기준을 세움. - 현재 가장 유력한 편입 대상 종목으로는 HD현대미포와 삼양식품이 있음. - 대형주의 경우 6조 2000억~6조 5000억원, 중소형주는 2조 6000억원 이상의 시가총액이 필요한데, HD현대미포는 약 15%의 주가 반등이 필요하며 삼양식품은 그보다 많은 반등폭이 요구됨. - 해당 종목들은 지난해 흑자 전환 및 글로벌 MZ세대 선호 브랜드 선정 등 긍정적인 요인들을 가지고 있어 편입 가능성이 있으나, 시장 상황에 따라 편입 종목이 없을 수도 있음. - 지수 편입 이슈는 이를 따르는 ETF나 펀드들의 자금 유입으로 인해 주가 상승 가능성이 있기 때문에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 정부가 AI 인프라 구축에 4년간 5000억 달러를 투자 계획이며 초기 1000억 달러 투자 예정임 - 초기 투자자로 소프트뱅크, 오픈AI, MGX등이 참여하며 기술투자자로 ARM, MS, 엔비디아, 오라클, 오픈 AI가 참여함 - 텍사스에서 이미 인프라 구축시작, 미국 전역에서 추가부지 검토중이며 엔비디아, 오라클, 오픈AI가 협력하여 컴퓨팅 시스템 구축 및 운영담당 - 이로 인해 국내 연관 기업인 SK하이닉스나 해당 밸류체인 기업들의 기대감 상승 예상 - 또한 전력설비 관련 미국 진출 기업들도 긍정적 영향 받을것으로 전망 - 다만 현재는 투자 단행에 대한 기대감이 큰 상황이므로 직접적인 수혜주 위주로 투자전략 가져갈 필요 있음

● 핵심 포인트 - 2차 전지 ETF : 연초 이후 수익률이 8%에서 13%까지로 매우 좋은 편이며, 최근 강한 반등세를 보이고 있음. 1개월 수익률도 6~7%로 좋음. - 전력설비 ETF : 미국 내 데이터 센터 증가로 인한 전력 수요 증가로 수혜가 예상됨. 미국뿐만 아니라 국내에서도 투자 가능한 ETF가 있으며, LS ELECTRIC, 현대일렉트릭, 효성중공업 등이 큰 비중을 차지함. - 원자력 및 조선 ETF : 해당 분야에 대한 관심도 높아지고 있으며, 국내 조선 ETF는 내년 상장 예정임. 각각의 편입 비중과 최대 편입 비중을 고려하여 투자 필요. - 전반적으로 전력 및 기술 분야에 대한 ETF 투자가 긍정적으로 평가되고 있으며, 예산 집행 및 정책 변화를 주시하며 투자하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 피에스케이홀딩스 : 4분기 컨센서스 288억, 올해 영업이익 컨센서스 800억 중반 전망. HBM 관련 장비주로 각광받고 있으며, 리플로우는 비메모리 쪽에서 글로벌 1등 업체로 높은 밸류에이션 평가받음. - 트럼프 대통령의 대중국 관세 부과 예고(2월 1일부터 시작), 대규모 인프라 투자 정책 예고, AI 인프라 구축 계획 언급함. 이로 인해 미국 중심의 경제 상황 전개 및 주변 국가 눈치 보기 예상됨. - 한미 협동 휴머노이드 로봇 개발 소식으로 로봇주들의 움직임 활발함. - AI 인프라 관련주인 전선, 전력 설비, 원전, 우주항공, 양자컴, 드론 등의 종목군 강세이며, 트럼프 트레이드 관련 종목들 당분간 주목받을 것으로 전망됨. - 추천 종목 : 이스트소프트, 바닥권에서 추세를 돌려세우고 있으며, 마이크로소프트와의 연결 사업 및 CES 2025를 통한 파트너사 협력 구축 기대됨.

● 핵심 포인트 - 미 트럼프 대통령, 이르면 내달 1일부터 중국산 제품에 10% 관세 부과 고려중이라 밝힘. 이는 중국發 펜타닐 유입에 대한 대응 조치임. - 한국은행 발표에 따르면 비상계엄 사태 이후 급락한 소비심리가 아직 회복되지 않았으며, 소비자심리지수는 91.2로 전월 대비 3p 상승했으나 여전히 100 하회함. 작년 12월 이후 두 달 연속 100이하 기록.

● 핵심 포인트 - 브이티는 장중 한때 7.9%까지 상승했으나 현재는 상승 탄력이 줄어든 상태이나 여전히 견조한 오름세를 유지하고 있으며, 어제는 양매수가 들어왔다. - 작년 2분기 시장 주도 섹터 중 하나였던 화장품주는 10일 단위로 확인 가능한 수출 데이터를 기반으로 실적을 체크했으며, 그 후 수출 증가율이 둔화되며 주가가 부진했다. - 브이티, 아이패밀리에스씨, 실리콘투는 화장품주 중에서도 대장주로 꼽혔으며, 특히 브이티는 차별화된 모습을 보이고 있다. - 현재 브이티의 PER은 12배, 실리콘투는 11.8배로 작년 대비 절반 가까이 하락한 상태이며, 이에 따라 순환매가 돌아오는 것으로 보인다. - 최근 다이소와 CU 등에서 화장품 판매 플랫폼을 강화하고 있어, 중소형 화장품 주들의 실적 개선이 기대되며, 이에 따라 한국콜마와 코스맥스 같은 OEM, ODM 업체들도 수혜를 입을 것으로 예상된다. - 브이티는 2023년 이전까지는 영업이익이 450억대였으나, 작년에는 100억원을 넘어설 것으로 추정되고 있다.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주들이 강함 - 미국에서 AI 인프라 투자 소식이 있었음 - AI 원전 전선 관련주들도 강함 - 뉴욕 증시에서 양자 컴퓨터주들이 빨간불이 들어옴 - 우리 시장에서도 양자 관련주들이 힘을 받아가고 있음 - 반대쪽에서는 테마주들이 강세를 보이고 있음 - 트럼프 연설을 통해 오픈 AI 오라클 소프트뱅크의 합작 투자 계획을 발표함 - 해당 기업들은 스타게이트라는 합작 회사를 세우고 미국 AI 인프라에 향후 수년간 최대 5000억 달러까지 투자할 계획임 - AI 관련주, 원전 관련주, 양자 컴퓨터 관련주, 우주항공주, 제약바이오주에 대해 이야기하고 있음

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령이 AI 인프라 투자 관련 정책을 준비 중이며, 이에 따라 전력 인프라 관련주도 동반 상승 중임. - 특히 효성중공업이 강세를 보이고 있음. - 해당 분야에서는 '트럼프 2.0 시대'의 수혜 및 관세 무풍지대 여부를 고려해야 함. - 현재 주도 섹터는 조선과 조선 기자재이며, 낮은 PER을 가진 종목들 사이에서 순환매 나타남. - 전력 설비 역시 비슷한 상황이며, 효성중공업은 다른 초고압 변압기 업체 대비 PER이 가장 낮음. - 또한, 효성중공업은 복합기업으로 건설사업부 등을 보유하고 있으며, 최근 충당금 문제를 해결함으로써 실적 개선 기대감 존재. - 한편, 전선 관련주인 대한전선, 일진전기 등도 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 금일 개장은 4.5원 내린 1435원으로 출발 후 1431원까지 내려옴 - 미 달러화 지수 0.04% 하락, 트럼프 대통령 관세 부과 조치 보류 가능성 및 뉴욕 증시 상승 여파 - 미국 10년물 금리 5.1bp 하락해 4.578% 기록 - 유로화 0.04% 상승해 1.042달러, 엔화 0.06% 하락해 155.5엔 - NDF 역외 환율 7.75원 하락해 1430원의 호가 기록 - 달러 환율 50일 이평선 1430원 하회 여부 주목 필요 - 금주 한국 4분기 GDP 속보치 발표 및 일본 BOJ 회의 예정, 차주 FOMC 회의 대기 중 - 상단 1440원, 하단 1430원 수준에서의 움직임 예상

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.71% 상승, 731선 터치 - 일반 서비스, 통신, IT서비스, 금융, 운송장비와 부품, 제약업종 강세 - 비케이홀딩스 8% 이상 급등, 우진엔텍 6% 상승, 알테오젠 5% 상승 - 인포바인 7% 상승, 한국정보통신 1% 상승, 세종텔레콤 하락 - 화학업종 0.25% 하락, 나노브릭 4% 하락, 코스메카코리아 2% 하락 - 대형주 중 피에스케이홀딩스 6% 상승, 알테오젠 5% 상승 - 중형주 중 유진로봇 20% 상승, 비에이치아이 10% 상승 - 소형주 중 베셀 상한가, 탑코미디어 상한가, 폴라리스AI 10% 상승 - 주성엔지니어링 7% 하락, 솔트웨어 6% 하락

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 중 특히 휴머노이드 로봇 관련주들이 강세를 보이고 있음. - 대표적으로 유진로봇, 로보티즈, 로보로보 등이 있으며, 이들 기업은 모두 주가가 크게 상승함. - 그러나 이러한 로봇 관련주들은 대부분 실적보다는 기대감에 의해 주가가 움직이는 경향이 있음. - 전문가는 의료용 로봇 관련주에 보다 안정적인 투자를 추천함. - 의료용 로봇은 진입 장벽이 높아 경쟁이 상대적으로 덜 치열하며, 성장 가능성이 높기 때문임. - 해당 분야의 기업으로는 고영, 큐렉소, 미래컴퍼니 등을 꼽음.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련주 ETF, 연초 이후 두 자릿수 상승률 기록 중 - 삼성전자 및 국내 대기업의 로봇 투자 증가로 꾸준한 상승세 - 레인보우로보틱스, 삼성전자의 지분 인수 후 대장주 역할 하며 주가 상승 주도 - CES 2025에서 엔비디아 젠슨 황 CEO의 로봇 시대 강조로 이슈 재점화 - 현재 협동 로봇보다 휴머노이드 로봇에 관심 집중, 대기업 투자 받는 로봇 기업 중심으로 상승 - 로보티즈, 로봇 전용 액추에이터 관련 시장 판매 판로 확대 소식에 대장주 등극 - 뉴로메카, 협동조합 만드는 회사로 주목할 만함 - 삼성전자와 LG전자의 휴머노이드 로봇 사업 계획 발표 - 로봇 관련주, 고공행진 기사 등장 시 8부 능선 도달 가능성 있어 조정 나올 가능성 대비 필요

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티가 원전 관련주로 주목받고 있으며, 웨스팅하우스와의 오랜 갈등 해결 및 트럼프의 정책과 관련하여 모멘텀을 얻고 있음. - 미국이 국가 에너지 비상사태를 선포하면서 전략 비축유 증가, 석유 수출 확대, 셰일가스 개발 등이 예상되며, 이에 따라 조선, 조선기자재, 피팅 등이 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망됨. - 한편, AI 데이터 센터의 전력 수요를 충족시키기 위해 소형 원전인 SMR의 도입이 추진될 것으로 보임. 이미 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 등 미국 빅테크 기업들이 미국 내 SMR 업체와 협약을 맺고 2030년부터 전력을 공급받을 계획임. - 두산 에너빌리티는 최근 한수원, 한전과 웨스팅하우스의 지적재산권 협업이 마무리되면서 주가가 우상향하고 있으며, 올해 추정 영업이익은 1조 1600억원으로 작년 대비 큰 폭의 실적 성장이 예상됨. - 2023년에는 1조 4000억원 이상으로 영업이익이 증가할 것으로 보여 시장에서 긍정적으로 평가되고 있으며, 현재 주가는 2023년 포워드 PER 기준 33배 수준에서 거래되고 있음. - 미국 트럼프 대통령이 5000억 달러 규모의 AI 인프라 투자를 발표했으며, 초기 자금은 1000억 달러(143조 원)로 에너지 및 AI 인프라와 관련된 데이터 센터 관련 종목에도 관심이 집중될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 1월 22일 한국 주식시장은 상승세로 개장함. 코스피는 0.69% 상승한 2535포인트, 코스닥은 0.71% 상승한 731포인트 기록. - 특히 기계장비와 제약 업종이 강세를 보임. 두산에너빌리티는 미국 가스터빈 사업 진출 소식에 4.3% 상승, 한미반도체와 로봇 관련주도 강세. - 제약 업종에서는 대웅제약이 6% 이상 상승, 삼성바이오로직스는 호실적 기대감에 1% 대 상승, 유한양행 및 바이오파마도 강세. - 반면 부동산 업종은 부진했으며 한솔홈데코, 성안머티리얼스, OCI 홀딩스 등 일부 종목은 큰 폭으로 하락. - 뉴욕증시에서의 태양광 에너지 관련주의 약세로 인해 국내에서도 OCI 홀딩스가 하락함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스는 보합세, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, 현대차, 기아 등은 상승세를 보임.