● 핵심 포인트 - 석유화학주들이 올해 들어 반등에 나서는 횟수가 많아지고 있음 - 롯데케미컬, 금호석유, SK이노베이션 등이 오늘도 반등에 나섬 - 그러나 석유화학 제품이나 정유 같은 경우 경기가 상당히 좋아져야 꾸준하게 올라갈 수 있다고 봄 - 최근 LNG 가격 상승 원인은 러시아발 수급 불안과 유럽 전역의 추위로 인한 난방 수요 증가로 볼 수 있음 - 롯데케미칼의 경우 일시적 반등으로 보여지며, 석유 화학 불황이 길어진 가장 큰 원인인 업황 회복이 올해도 쉽지 않을 것이라는 전망이 있음 - 다만 우크라이나-러시아 종전에 대한 기대감이 석유화학 쪽으로 들어가고 있으며, 인프라 복구 프로젝트 참여 모멘텀이 있어 중장기적으로는 석유화학 관련 종목들을 볼 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 앵커는 요즘 신규 상장주가 초반에 오르지 않다가 나중에 오르는 경향이 있다고 언급했다. - 전문가는 신규 상장주의 경우 많이 빠진 후 새로운 모멘텀이 생겼을 때 거래량이 증가하며 오르는 종목들이 있다며, 이러한 종목에 여러 차례 걸쳐 매집 형태로 투자한다면 좋은 성과를 볼 가능성이 높다고 말했다. - 또한 그는 의료 AI 주 중에서도 루닛을 좋게 평가한다고 밝혔다. 볼파라 인수 효과로 매출 성장이 기대되며, 작년 8월 유상증자를 통해 확보한 2000억 원의 자금과 미국 의료 시스템 진출이 긍정적이라고 분석했다. - 더불어 뷰노도 함께 살펴볼 것을 권했다. - 한편 다른 전문가는 톱픽 종목으로 온코크로스를 꼽았다. 신규 상장주 중에서도 시장과 연관된 이슈가 있는 종목을 선택해야 한다며, 온코크로스는 그러한 조건을 충족한다고 판단했다.

- 코스피가 약 3개월 만에 2500선 회복, 코스닥도 외국인 매수세에 760선 돌파 - AI 소프트웨어 로봇 방산 조선 등 주요 섹터 순환매 지속되며 온기 확산 중 - 의료AI주와 손보사들의 약진 돋보임, 업계 밸류업 기대감에 강세 - 한화에어로스페이스가 신고가 랠리 이어가는 중, 한화 지주사 7년 만에 최고가 기록 - 정밀의학 국제 콘퍼런스에서 루미너리 상을 수상한 엔비디아 CEO 젠슨 황이 2030년 이전에 모든 세포의 언어를 이해하고 예측할 수 있게 될 것이라 발언 - 세계 의료회의 시장 규모는 2034년 약 891조 원 규모로 연평균 37% 성장할 것으로 전망 - 새해 들어 박스권 갇힌 의료AI 주 모처럼 반등 - AI 플랫폼 관련 기업들이 시장에서 소외되었으나 훈풍이 계속 불어질 것으로 전망 - AI가 신약 개발 과정을 단축하면 성공 가능성을 높일 수 있을 것이라 기대 - 전반적으로 신테카바이오, 딥노이드, 루닛, 토마트시스템, 셀바스헬스케어, 온코크로스 등의 종목들이 좋은 주가 흐름을 보여주고 있음

● 핵심 포인트 - 최근 코스피가 2610포인트까지 상승했으며, 시장 거래대금도 전월 대비 약 30% 가까이 급증함 - 트럼프의 관세 부과가 지속되고 있으나, 시장에서는 협상용으로 마무리될 것으로 전망 - 연초 이후 미국을 제외한 중국, 유로존 등의 증시가 상승세를 보임 - 한국의 경우 환율이 2% 이상 하락하며 하향 안정세를 보여 긍정적인 흐름이 예상됨 - 트럼프 행정부의 반도체 중심 재편 계획으로 자동차, 반도체, 기계 등의 업종 피해가 예상되며, 이에 대한 대응책 마련이 필요 - 미국 상무부의 자료 발표 예정인 4월 초가 관세 위협의 현실화 여부를 판단할 중요한 시기

● 핵심 포인트 - 연기금이 30일 연속 국내 증시를 지지하고 있으며, 저가 매수가 지속적으로 들어오는 긍정적인 행보를 보임. - 미국 시장에 비해 국내 시장의 상대적 기대수익률이 높다고 판단하여 해외에서 자금을 빼와 국내 시장에 투자하는 것은 긍정적. - 외국인들의 매도는 과장된 면이 있으며, 실제로 삼성전자의 외국인 지분은 최근 2주 사이에 회복세를 보임. - 환율 안정화가 지속되면 외국인들의 국내 시장 투자가 더욱 활발해질 것으로 예상되며, 이에 따라 국내 증시의 상승 여력이 충분하다고 판단. - 외국인 투자자들이 한국 국채를 대규모로 매입하고 있으며, 이는 금리 인하 기대감에 따른 것. - 미국의 높은 물가 상승 압력과 트럼프 관세로 인해 연준의 금리 인하 가능성은 낮아졌으며, 한국은행의 금리 정책도 제한적일 것으로 예상. - 트럼프 관세는 시장에서 일시적인 소음으로 여겨지나, 4월 이후에는 신호로 바뀌어 불확실성이 커질 것으로 전망. - 관세 피해 업종에 대한 경계감을 유지하고, 4월 이후에는 보수적인 투자 전략을 추천.

● 핵심 포인트 - 애플이 올 봄 출시 예정인 중저가 아이폰SE 3세대가 흥행할 것으로 기대되며, 이에 따라 애플 관련 부품주들의 실적 개선이 예상됨. - 지난해 4분기 애플향 스마트폰 출하량 감소는 인텔리전스 탑재 지연과 주요 언어 모델 미지원에 따른 것으로, 올해 상반기에는 이러한 문제들이 해결되며 출하량이 증가할 것으로 전망됨. - LG전자로부터 인수한 무선충전기 사업부도 지난 4분기에 선방했으며, 아이폰 출하량 증가에 따른 FPCB 매출 확장과 함께 무선충전 사업부의 성장이 기대됨. - 한편, 삼성전자와 SK하이닉스가 CXL사업에 속도를 내면서 CXL 메모리 양산이 진행되면 에이직랜드의 관련 매출도 증가할 것으로 예상됨. 동사는 TSMC의 VCA로, SK하이닉스와 국내 팹리스 스타트업 여러 기업들을 고객사로 보유하고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥이 동반 강세를 보이며 각각 2610포인트, 770포인트 선에 마감함. - 달러 인덱스가 106포인트까지 하락하고, 원달러 환율도 1430원대까지 내려가며 안정적임. - 일본 채권 시장에서 10년물 국채 수익률이 1.375%를 기록하며 약 15년 만에 최고치를 경신함. - 업종별, 종목별로 순환매 장세를 보임. - 삼성전자와 SK하이닉스가 엔비디아와 함께 자체 메모리 표준을 추진 중이나, 삼성전자는 보합권, SK하이닉스는 0.9% 상승함. - 트럼프의 관세 예고에 현대차를 비롯한 완성차 주가 하락함. - 반면, 2차 전지 관련주인 에코프로, 에코프로비엠 등이 상승함. - 클래시스가 호실적을 바탕으로 강세를 보이며 5만 6800원에 마감함. - 금리와 환율이 진정되며 증시가 기지개를 켜는 모습을 보이나, 코스피에는 뚜렷한 매수 주체가 부재함.

● 핵심 포인트 - 트럼프발 관세 뉴스로 불안한 가운데 국내 증시 거래대금 및 자금 유입 지속됨 - 코스피, 코스닥 거래대금 30% 가량 증가했으며 코스피지수는 약 4개월만에 2600포인트 회복함 - 외국인은 두산에너빌리티와 삼성전자를 중심으로 매도량을 확대중이며 기관은 매수 우위를 보임 - 미국의 반도체 기업 엔비디아 주가 재반등 기조에 힘입어 하이닉스는 1% 내외의 오름세를 보여줌 - 트럼프 행정부 도래 이후 국내 시장에서 한화그룹주의 약진이 돋보임 - 삼성 그룹주들도 금산분리 문제 해결을 위한 노력으로 강세를 보이고 있으며 특히 삼성생명과 삼성화재가 두드러짐 - 화학주들도 약진하였으며 이러한 온기는 전고체 배터리 관련주로도 확산됨

● 핵심 포인트 - 중국 증시 중 상하이종합지수는 0.02% 하락세, 홍콩 HSCI 지수는 0.7% 하락세를 보인다. - IT 업종에선 바이두, 텐센트가 자사 플랫폼에 딥시크 전면 도입을 발표해 관련주가 상승세다. - 헬스케어 업종 또한 AI 융합 기대감으로 의료 서비스 스마트 진료 관련주 강세 흐름을 보인다. - 시진핑 국가주석은 베이징에서 개최된 민영기업 좌담회에 참석했다. 해당 좌담회에는 딥시크, 알리바바, 텐센트, 샤오미 등이 포함된 것으로 알려졌으며 이는 미국의 관세 전쟁이 심화되는 가운데 자국 기업의 사업 확장 및 격려를 위한 자리로 판단된다. - 2018년, 2019년 미중 무역전쟁 당시에도 중국 인덱스 대비 IT나 전기차 등 정책 주도주 강세는 지속되었으며 중국 정부는 자국 내 신성장 사업에 대한 보조금 정책 지원을 강화했다. - 중국 정부는 작년 3월 전인대에서 신품질 생산력 개념을 발표했으며 이에 대한 투자를 확대할 것이라 예고했다. 실제로도 본토에 상장된 베이징50 지수는 연초 대비 17% 상승, 홍콩에 상장된 항셍테크지수도 22% 상승했다. 이로 인해 미국의 대중국 관세 등 규제가 심화될수록 중국은 자국 IT 산업에 대한 투자와 지원을 확대할 것으로 예상되며 관련주 강세는 계속될 것으로 판단된다.

● 핵심 포인트 - 코스닥은 3거래일 연속 상승 랠리 중이며, 바이오, 2차 전지, AI쪽이 강함. - 미국 10년물 국채금리 안정화로 국내 투자심리 개선, 신용잔고 상승 흐름 있음. - 코스닥 내 성장주 단에서의 강세 흐름 지속, 의료용 AI, 증강현실과 같은 성장주 단에서의 순환매 이어짐. - 대형주인 클래시스 같은 의료기기 업종도 양호한 실적 바탕으로 강세 흐름. - 한화그룹주 중 한화시스템의 추가적인 상승 여력 존재, 미국 정책 기대감 및 수주 성과 기대. - 코스닥 거래대금 9조 원에 달하며, 신규 상장 종목들이 대거 포진됨. - 신규 상장주들의 강세 흐름이 마무리되면 일시적인 증시 조정 염두 필요, 보호예수 물량 체크하며 접근 권장.

- 두산에너빌리티가 5거래일 연속 상승 랠리 중이며, 외국인 매도세에도 불구하고 국내 및 해외 수주전에서의 긍정적 기대 요인이 존재함. - 최근 폴란드 정부의 40조 원 규모의 원전 수주 계약 전면 검토 소식은 법적 구속력이 없는 MOU이므로 시장 충격은 제한적임. - 오는 11차 전력수급 관련 국회 본회의 결과와 체코와의 본계약 성사 여부가 주목됨. - 전문가는 두산에너빌리티를 톱픽으로 선정하였으며, SMR 프로젝트 논의가 재개될 경우 추가적인 수급 유입 가능성이 있다고 판단함.

- 한화엔진은 지난주 금요일 52주 신고가를 경신한 후 차익 매물을 소화 중이나 단기 추세에서는 이탈하지 않음. - 지난주는 조선업 관련 MRO 및 미국 신규 군함 선적 수주 기대감으로 조선주 수급이 이어짐. - 미국의 LNG 수출 터미널 수출 재개 허용으로 LNG 선박 수요 증가 요인이 주목됨. - 4분기 실적은 일회성 비용 인식으로 컨센서스 소폭 하회했으나 수주 잔고 3조 원대 중후반으로 긍정적임. - 중국 중심의 대형 엔진 수요 증가와 한국의 높은 점유율로 외형 성장이 기대됨. - 피팅 업체와는 분야가 다르며, 엔진 수요 증가와 중국향 비중 확대로 긍정적 전망.

- 코스닥 지수 3거래일 연속 상승, 767포인트로 1.4% 상승 중이며 외국인의 매수세 지속됨. - 알테오젠은 IR에서 지표 개선 가능성 언급 후 주가 상승, 39만 6500원 재탈환함. - HLB와 에코프로 그룹주들도 동반 상승하며 지수 상승에 기여함. - 레인보우로보틱스는 장 중반 상승 전환했으나 현재 1% 하락세임. - 클래시스는 작년 매출 2430억 원대로 역대 최고 매출 기록하며 10% 가까이 급등함. - 의료 AI 관련주들은 일론 머스크의 AI 기업 xAI의 챗봇 최신 모델 공개 예고로 상승함. - 신규 상장주들의 약진이 돋보이며 동국생명과학은 상장 첫날 40% 넘는 상승세를 보임. - 피팅 업체인 태광은 북미와 중동 쪽 LNG 발주 증가 수의 기대 속 강세를 보이며, 심텍은 2거래일 연속 강세 흐름을 보임.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스 : 북유럽 국가와의 협력 논의 중이며, 이르면 5월 중순경 해당 국가 고위급 관계자 방한 예정. 트럼프 대통령의 유럽 국방비 증액 요구로 관련 수주 증가 기대감 상승. 한국과 미국 양쪽의 밸류체인을 보유하고 있어 양측에서 수혜받을 것으로 기대되며, 방위비 분담금 인상 시 수조 단위 계약 체결 가능성 있음. 우주산업에 대한 기대감도 존재하나, 1분기 실적은 전분기 대비 감소할 가능성 있음. - UAE 국제방산전시회 : 국내 38개 방산기업 참가. 이미 알려진 일정으로 주가에 큰 영향은 없을 것으로 예상되나, 중동 지역에서의 의미 있는 수주 여부가 중요. - 삼성전자 : 전영현 부회장과 젠슨 황의 회동 및 HBM3E 품질 인증 완료 전망. 인증 성공 시 고객사 신뢰감 상승 기대. HBM4에 대한 기대감도 상승 중. 자사주 매입으로 주가 방어 중이며, 기술력 입증을 통한 신뢰 회복이 중요. 현시점에서 매수는 부담스러우며, 5만원까지 하락 시 매수 추천.

- 외국인들의 매도가 나오는 이유는 작년 초부터 외국인들이 많이 산 조선, 방산, 삼성바이오로직스 등의 섹터에서 일부 차익 실현 물량이 나오기 때문. - 외국인들의 강한 순매수를 기대하려면 삼성전자에 강한 순매수가 들어와야 하는데, 이를 위해서는 엔비디아 HBM 퀄 또는 중국 양회 전후로 모멘텀이 나오거나 2차 자사주 매수에 대한 일정이 나와야 함. - 또한, 상법 개정에 대한 부분들이 명확해진다면 일본 사례를 보고 대기하는 대기 매수세가 들어올 것으로 예상. - 두산에너빌리티는 SMR 관련주로 주목할 필요가 있음. 전 세계적으로 원전에 대한 부분들이 본격적으로 확산될 가능성이 높고, 미국의 설계 회사들의 주기기 제작을 두산에너빌리티가 담당하고 있음. - 코스닥은 의료 AI 쪽, 소프트웨어 쪽이 많이 상장되어 있어 관련 수혜를 받고 있으며, 코스피는 지주사들이 강한 모습을 보여주고 있음. - 전반적으로 시장은 값싼 시장에 대해 메리트를 느끼고 있으며, 외국인들의 이탈은 일부 반도체 쪽을 제외하고는 순매수라고 볼 수 있음.

● 핵심 포인트 - HBM과 CXL에 대한 이슈가 확대되며 국내 시장에서 관련주들이 상승세를 보임. - HBM은 High Bandwidth Memory로, 데이터 전송 속도가 빠른 특징을 가지고 있음. - CXL은 Compute Express Link로, 메모리와 주 모니터링 대상자를 빠르게 이어주는 역할을 함. - AI 시장 확대로 인해 HBM과 CXL에 대한 수요 증가 예상됨. - 관련주로는 이수페타시스, 심텍 등이 있음. - 바이오플러스는 히알루론산을 이용한 피부미용 제품을 생산하는 기업으로, 최근 수요 증가로 인한 재평가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 외국인 투자자들의 국내 주식 보유 비율은 32%로 20개월 만에 최저치이나, 코스피는 8% 가량 상승함. - 외국인과 기관이 동반 매수한 종목은 SK하이닉스, 에코프로머티, 삼성전자임. - 에코프로머티는 6거래일째 상승세를 지속해 17% 급등했으며 8만원 선을 돌파함. - 외국인은 삼양식품, 기아, 고려아연, 기관은 KB금융을 순매수 상위에 두고 있음. - 삼성물산은 내부자들이 자사주를 대거 매입한다는 보도로 인해 5거래일째 상승세이며, 금일 2% 상승함. - 코스닥에서는 쓰리빌리언이 아스트라제네카와 희귀질환 신속진단 MOU를 맺으면서 외국인의 매수상위에 오름. - 클래시스는 4개 분기 연속 최대 매출 및 합병 시너지 효과 확인되어 상승세를 지속하고 있으며 추가 인수합병을 준비 중이라고 밝힘.

● 핵심 포인트 - 삼양식품: 불닭볶음면의 해외 인기 및 증설 계획으로 인해 지속적인 호실적 기대. 2023년 대비 2024년 영업이익 27% 성장 전망. - 클래시스: 미용 의료기기 분야에서의 실적 호조와 경영권 매각 추진 중인 M&A 이슈로 인한 주가 상승 기대. 향후 6만 원 돌파 예상.

● 핵심 포인트 - 오후장 유망주 : 현대로템 - 오후장 유망주 : 쌤씨엔에스

● 핵심 포인트 - 금융 및 보험 섹터가 시장에서 주목받지 못하지만 시세가 견조함 - 보험주와 금융지주 쪽 분위기가 좋으며, 특히 보험주 중심의 포인트를 체크해 볼 필요 있음 - 작년부터 이어진 주주 환원 정책이 지속되며, 이달 들어 하나금융지주, 신한지주, 우리금융지주 등이 자사주 소각 계획을 공시함 - 보험주는 각 기업별로 이슈가 다르며, 동양생명은 작년 실적 호조, 삼성생명과 삼성화재는 자회사 편입 전략 공개 예정, 한화생명과 한화손해보험은 한화그룹주 분위기에 긍정적 영향 받음 - 단기적으로는 삼성생명과 삼성화재, 중장기 관점에서는 증권주에도 관심 둘 필요 있음