● 핵심 포인트 - 풀무원은 3분기 해외 및 자회사인 생활건강의 실적 부진으로 주가가 바닥권이었으나 4분기 실적 호조로 올해 기대감 상승 중이며, 전년 대비 실적 30% 이상 변동되어 조만간 실적 발표회 예정임. - 음식료 업종 투자전략으로는 올해 개별 이슈나 주주 환원 정책, 해외 성장 가능성이 있는 KT&G, 삼양식품, CJ프레시웨이 추천함. - 현재 고물가와 환율 영향으로 섹터 전반이 주목받지 못하고 있으나 종목별로는 흥미로운 변화 예상됨.

● 핵심 포인트 - 음식료 기업들의 4분기 실적은 대체로 컨센서스를 하회할 것으로 예상되며, 이는 국내 소비 부진과 유통업체들의 비용 전가 때문임. - 이러한 소비 경기 부진은 상반기까지 지속될 것으로 전망되며, 개별 기업별로는 국내 식품 비중이 높은 기업들은 4분기에, 음료 및 주류 기업들은 실적에 직격탄을 맞을 것으로 예상됨. - 반면, KT&G는 부동산과 홍삼 등의 분야에서는 부진하나 담배 분야에서의 해외 성장성이 좋아 4분기 실적 성장을 견인할 것으로 보임. - KT&G는 주주 환원 정책을 적극적으로 추진하고 있으며, 지난해부터 주주 환원율이 100%를 넘기 시작했음. 올해에도 부동산 매각에 따른 자금 유입으로 자사주 매입 소각을 계획하고 있음. - 음식료 담배 분야에서는 KT&G와 삼양식품, CJ프레시웨이를 주목하고 있음. 삼양식품은 2공장 가동과 중국 공장 증설 등의 이벤트가 예정되어 있고, CJ프레시웨이는 지난해의 악재들이 올해는 잠잠해지며 온라인 성장이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 양자 컴퓨터 관련 종목들이 상승률 상위를 차지함. - 빌 게이츠의 양자 컴퓨터 상용화 전망 언급으로 관련 종목들이 급등함. - 국내에는 양자 컴퓨터 관련 기업이 없어 미국의 아이온큐, 리게티 컴퓨팅 등의 주가 흐름과 국내 테마주를 함께 참고해야 함. - 해당 종목들은 하락 시 매수, 상승 시 매도하는 전략을 추천함. - 테마가 식은 후 재매수 하는 전략도 유효함.

● 핵심 포인트 - 시장 분위기가 반전되며, 전일 미 증시의 영향을 받음. - 캐나다, 멕시코와의 관세 유예 합의 및 트럼프 대통령과 중국의 관세 관련 통화 예정으로 시장 리스크 일부 해소 기대. - 오픈AI의 CEO 샘 알트만의 방한으로 AI 관련주들의 강세. - 금일 코스피 시장에서는 삼성전자의 주가 상승, 코스닥에서는 바이오 종목들의 움직임이 좋음. - 주요 키워드는 양자컴, 반도체, 희토류이며, AI 소프트웨어 쪽에서는 순환매가 강하게 연출됨. - 샘 알트만의 해외 순방으로 동맹 구축 기대, 삼성, SK그룹과의 AI 협력 기대감 상승. - 주목할 만한 AI 소프트웨어 종목으로는 코난테크놀로지 추천, 매물대 돌파 시 추가 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 관세 부과 예고로 아시아 주요 증시가 급락함. - 원인으로는 트럼프 트레이드에 대한 기대감으로 인한 과한 반응과 물가 상승, 금리 상승에 대한 우려로 봄. - 트럼프 대통령의 EU 관세 부과 발언으로 관세 관련 불확실성이 커짐. - 2018년 1기 때를 참고하면 초반에는 시장 충격이 있으나 점차 안정을 찾음. - 달러화 대비 원화 환율은 1500원 이상 가기 어려울 것으로 전망. - 트럼프 대통령은 캐나다, 멕시코에 대해 관세를 한 달간 유예, 중국과의 논의 결과에 따라 관세 부과 여부 결정 예정. - 한국의 수출은 하반기에 회복될 것으로 예상되며, 상반기는 수출 관련 주보다는 민감하지 않은 업종, 하반기는 수출 관련 경기 민감주 추천.

● 핵심 포인트 - 달러 환율은 8.2원 하락한 1459원으로 출발해 현재 1458원 선에서 등락 중임. - 전일 미국 트럼프 대통령의 멕시코 및 캐나다에 대한 관세 유예 1개월 소식이 달러 약세와 뉴욕 증시 호조를 이끌었음. - NDF 역외 환율은 11.9원 하락한 1453.75원을 기록함. - 국내 외 증시 상승 출발했으며, 외환 위험 회피 심리는 완화되는 추세임. - 금일 환율은 1452원~1462원 사이에서 움직일 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 방산주 중 LIG넥스원이 어닝 서프라이즈를 기록하며 강세를 보임. - LIG넥스원의 작년 연간 매출액은 3조 2천억 원, 영업이익은 23% 증가함. - 올해 역시 외형 성장과 마진 개선이 기대되며, 증권가는 목표주가를 32만 원으로 제시함. - 다른 방산주인 현대로템과 한화에어로스페이스도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 효성중공업이 4분기 예상을 웃도는 실적을 발표함. 인건비 일회성 비용을 감안하면 더욱 놀라운 실적이라는 긍정적인 리포트들이 다수 발표됨. 목표주가를 60만원까지 제시하는 리포트도 있음. - 그러나 주가는 전고점 대비 6% 정도 빠져 있는 상황이며, 딥시크발 이슈로 전력기기 업체들이나 반도체 제조사들의 주가 급락이 있었음. 전력기기 업체들은 상대적으로 낙폭이 적었던 흐름을 보임. - 어제 제룡전기의 어닝 쇼크가 있었고, 이에 따라 전력기기들의 눈높이가 낮아진 상황에서 효성중공업의 어닝 서플 기록하면서 이쪽으로 매기가 몰리는 흐름을 보임. - 그럼에도 불구하고 딥시크발 이슈로 인한 하이닉스와 전력기기, 반도체 제조사들과 전력기기 업체들의 미래에 대한 악영향은 피할 수 없을 것으로 보이나, 상대적으로 반도체 제조사 대비 전력기기 업체들의 피해가 덜하다고 볼 수 있음. - 2023년 4분기가 역대 분기 최대 실적을 기록했으나, 증권사 목표주가 중 가장 높은 것이 60만원임. 더 높은 멀티플을 주기 위해서는 지금보다 더 뛰어난 실적을 계속해서 보여줘야 하나, 이를 뛰어넘기는 쉽지 않을 것이라 전망함. - 추격 매수보다는 전고점을 어떻게 이 매물대를 소화하는지 여부를 보고 결정하는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 미국 트럼프 대통령의 캐나다·멕시코 관세 부과 1개월 유예 결정으로 시장 변동성 완화 기대감 상승. - 한국 증시에서는 IT 서비스 업종이 강세를 보이며, 특히 AI 소프트웨어 관련주인 네이버, 카카오 등이 상승. - 카카오는 오픈AI의 알트만 CEO와 카카오 정신아 대표의 만남 소식 이후 강세 지속. - 기계 장비 업종도 강세이며, 엠앤씨솔루션, 두산에너빌리티 등이 상승. - 반면, 비금속 업종은 약세이며, 유니온과 유니온머티리얼 등 희토류 관련주는 차익 실현 매물 출회로 하락. - 효성중공업은 호실적 발표로 9% 이상 상승, 크래프톤도 6% 가까이 상승. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성바이오로직스 제외 대부분 상승하였으며, 삼성전자와 SK하이닉스, 기아, 현대차 등이 반등에 성공.

● 핵심 포인트 - 샘 알트만 오픈AI CEO 방한, 최태원·삼성전자 경영진 및 크래프톤 김창한 대표와 만남 예정. - 크래프톤과의 논의 주제는 CPC와 챗GPT를 활용한 AI 캐릭터 자동화임. - NAVER와 우버가 손잡고 모빌리티 플랫폼 왕좌 도전, 연내 협력 가시화 전망. - 데이터 분석 소프트웨어 기업 팔란티어, AI붐으로 4분기 어닝 서프라이즈 기록, 23% 폭등. - 하나증권, 효성중공업 목표가 60만원으로 상향 조정, 해외 생산법인 이익률 긍정적. - 기가비스, 일본 반도체 기판 제조회사와 153억 원 규모 계약 체결로 7%대 급등.

● 핵심 포인트 - 코스피는 1.19%, 코스닥은 0.43% 상승 출발 예상됨 - 트럼프 대통령의 관세 유예로 미국 시장 및 국내 반도체 업체들의 강한 반등세 - 삼성전자는 약 2%, 하이닉스는 0.1% 상승 출발 예상되며, LG에너지솔루션은 1% 상승 전망 - 최근 부진했던 자동차 업종도 상승세로, 현대차는 1.7%, 기아차는 3% 이상 급등 출발 예상 - 코스닥 지수는 0.59% 상승 출발 예상되며, 2차 전지, 반도체, 바이오 종목군 중심으로 반등세 기대

● 핵심 포인트 - 한화솔루션은 신재생에너지 태양광 부분과 화학 부분 그리고 첨단 소재 부분으로 나뉘어 있음. - 미국의 관세 장벽은 중국을 겨냥한 태양광에 대한 관세로, 미국 내 모듈 대부분을 중국산이 차지하고 있음. - 한화솔루션은 북미 지역 내 셀 모듈 수직 계열화가 완성되어 경쟁사 대비 높은 태양광 모듈 가격 협상력 보유. - 작년 AMPC 관련 6천억 지급 완료, 올해 1조 원 정도 받을 것으로 예상. - 카터스빌 신공장에서 태양광 모듈 생산 시작, 올해 셀 웨이퍼 인도 설비 본격 가동 예정. - 미국 내 밸루 체인 수직 계열화를 달성한 유일한 기업임. - 트럼프 집권 하에서의 태양광 산업은 긍정적이며, 보조금 감소 시 미국 내 수급 밸런스가 한화솔루션에 유리하게 작용할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 캐나다, 멕시코 관세를 한 달간 유예하고 중국과의 협의 의사를 밝힘. 이로 인해 불확실성이 증가해 증시가 타격을 받음. 특히 한국, 대만, 일본이 크게 하락했는데 이들은 중간재 수출 국가로 미·중 무역분쟁의 영향을 크게 받음. - 불법 이민 유입과 마약 밀수 문제도 협상 테이블에 올라와 있으며, 이 문제의 중심에 있는 중국과의 협의 결과가 주목됨. - 샘 알트만 오픈AI CEO가 카카오, 삼성, SK와 협업 및 투자 논의를 위해 방한. 카카오는 올해 출시할 AI 서비스에 오픈AI의 기술을 활용할 계획이며, 삼성전자와는 AI 전용 단말기에 대해 협의할 것으로 예상됨. 크래프톤은 이미 자사 게임에 오픈 AI를 활용하고 있음. - 샘 알트만의 방한을 계기로 한국 지사 설립과 AI 데이터센터 투자에 대한 발표가 있을 것으로 기대되며, 관련 기업들의 주가 향방이 주목됨.

● 핵심 포인트 - 석유 가스주, 대왕고래 프로젝트 예산 복구 소식에 일제히 급등 - 이화진 과장, 1차 시추 결과 나와야 정확한 주가 전망 가능 언급 - 한국석유공사, 지난달 회사채 발행 통해 5900억 원 정도의 자금 조달 계획 - 1차 시추 결과 긍정적일 시, 2차 시추에 500억 원 이상 자금 필요 - 메이저 오일사인 엑슨 모빌 등의 참여 여부가 중요 변수로 작용 - 한국석유, 대한그룹 프로젝트와 직접적 연관성 없으나 한국석유공사 주도하에 진행되어 투자자들의 관심 집중 - 단순한 테마성 움직임으로 끝날 가능성 있어 투자에 유의 필요

● 핵심 포인트 - 멕시코·캐나다, 미국의 관세 유예 조치로 국내 기업들의 비용 부담 완화 예상 - 기아, 멕시코에 연간 15만 대 생산 규모의 자동차 공장 보유. 관세 유예 기대감으로 상승 전망 - LG전자, 멕시코에 세탁기 및 전장 관련 공장 다수 보유. 관세 유예 기대감으로 긍정적 영향 기대 - 솔로엠, 전자상품 가격표시기 분야 북미 1위 업체로 멕시코 공장 위기 해소로 반등 가능성 - 과기부, 전파법 시행령 개정으로 스타링크 등 통신 위성 서비스의 소비자 연결 가능성 확대 - 쎄트렉아이, 초고해상도 위성을 스페이스X에 실어 1분기 내 발사 예정. 상승 여력 충분 - 인텔리안테크, 해상용 위성 안테나 글로벌 1위 기업으로 작년 말부터 수주 증가로 올해 실적 개선 기대 - 파이버프로, 광섬유 관련 소자 및 센서 제작 업체로 가파른 실적 성장세. 저궤도 인공위성 표준 컴퓨터 국산화 및 양자컴퓨터 핵심 소재 매출 증가로 주목

● 핵심 포인트 - 원달러 환율 급등세가 증시에 부담으로 작용되며 코스피, 코스닥 매도세가 증가함. - 멕시코 거점의 삼성전자 2% 하락, SK하이닉스 4% 급락. - 트럼프 대통령의 관세 전쟁으로 자동차와 2차 전지 업계 타격, 특히 미국 수출을 위해 캐나다, 멕시코에 진출한 기업들의 피해가 우려됨. - 미국 정부의 탄소세 도입 가능성 제기, 탄소 배출 상품에 관세를 부과하는 탄소세 도입 검토 중. - 오픈AI 샘 알트만 CEO 방한, 삼성전자, SK그룹, 카카오와 회동 예정이며 카카오는 오픈AI와의 협력 내용 발표 예정. - 애플이 중국 아이폰에 딥시크를 탑재할 가능성에 플리토 20% 이상 급등, 바이브컴퍼니 상한가 기록.

● 핵심 포인트 - AI 소프트웨어 관련주 플리토가 금요일 상한가에 이어 어제도 21%나 급등, 카카오는 9% 상승함. - 샘 알트만 오픈AI CEO가 오늘 한국을 방문해 최태원 SK그룹 회장, 삼성전자 최고경영진, 정신아 카카오 대표 만남 예정. - 카카오는 오늘 미디어데이를 개최하고 AI 계획 '카나나 AI' 관련 내용 발표 예정이며, 샘 알트만 CEO가 참석함. - 기가비스는 일본의 반도체 기판 제조회사와 약 153억 원 규모의 공급계약 체결 및 시간외에서 7.72% 상승. - 아이디스는 약 20만 주 규모의 자사주 취득 및 시간외에서 3%대 강세 보임. - 효성중공업은 지난해 연간 기준 역대 최대 실적 달성 및 시간외에서 2.35% 상승. - 미국에서는 구인이직보고서 발표 예정이며, 고용보고서에 앞서 고용시장에 대한 힌트를 줄 수 있음. - 정부와 여야가 함께 참여하는 국정협의회 실무협의가 열리며, 국민의힘은 반도체 특별법을 최우선으로 논의하겠다는 입장 밝힘. - 인슈어테크 플랫폼 아이지넷과 인공지능 소프트웨어 전문기업 피아이이가 코스닥 시장에 상장함.

● 핵심 포인트 - 미국 다우존스 지수가 멕시코 관세 유예 소식에 낙폭을 회복했다. 지난 2018년보다 빠른 협상 속도로 트럼프 대통령의 협상가적 면모가 부각되었다. - 국내에서는 8조 원 규모의 KDDX 사업에 HD현대중공업과 하나오션이 방산업체로 지정되면서, 사업자 선정에 속도가 붙을 것으로 예상된다. 또한 경쟁 입찰 가능성으로 투자자들의 관심이 높아지고 있다. - 석유 관련주들은 51억 배럴 규모의 가스 및 석유 발견 소식에 강세를 보였다. '마귀상어' 프로젝트로 불리는 해당 사업은 정치권에서도 예산 복구를 추진 중이며, 추경에 대한 촉매제가 될 수 있을지 주목된다. - 올 들어 국내 증시가 하락세를 보이는 가운데, "절대 절대 시장을 떠나지 말라"는 증시 격언을 되새기며 시장 상황을 주시할 필요가 있다.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 중국과 24시간 안에 대화를 할 것이며, 합의하지 못하면 관세를 더 올릴 것이라 발언함. - 미국은 이미 중국에 대해 추가 10% 관세를 예고하였으며, 이는 기존 25% 관세에 더해져 있음. - 트럼프 대통령은 중국에 대한 조치를 점점 강하게 밀어붙일 것으로 예상되며, 이는 미국의 목적 달성을 위한 것임. - 미국의 통상법은 201조, 232조, 301조 시리즈로 구성되어 있으나, 최근에는 행정명령으로 발동하는 301조 시리즈가 주로 사용됨. - 올해 4월, 5월에는 미국의 환율조작 보고서 및 국별 무역장벽 보고서가 발표될 예정이며, 중국이 미국의 의도대로 움직이지 않을 경우 슈퍼 301조를 적용하여 최대 200% 관세를 때릴 수 있음. - 한편, 멕시코와 캐나다에 대한 관세는 한 달간 유예되었으며, 이는 트럼프 대통령의 고관세 정책이 세계를 무너뜨리는 것은 아님을 보여줌. - 중국은 미국 시장 없이 성장률 5%를 달성할 수 없으며, 이에 따라 미국에 대한 유화적인 태도를 취하고 있음.

● 핵심 포인트 - 윌리엄 블레어는 AI 개발 및 사용이 아직 초기 단계이며, AI에 투자하지 않는 위험이 더 크다고 판단함. - 순다르 피차이 구글 CEO도 AI에 대한 과소 투자의 위험이 과잉 투자의 위험보다 크다고 언급함. - 윌리엄 블레어의 AI 최선호주로는 알파벳, 메타, 토스트, 브로드컴, 테슬라 등이 있음. - 알파벳의 경우 언어모델 제미나이로 AI 경쟁에서 빠른 추진력을 얻고 있으며, 웨이모 사업부는 자율주행 현실화로 인해 긍정적으로 평가됨. - 메타는 대규모 언어 모델을 보유하고 있어 AI 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 토스트는 AI를 활용해 음식점을 위한 최고의 플랫폼으로 자리잡을 것으로 전망됨.