우투증권 예비입찰 마감…KB·농협 격돌

우리금융 계열의 우리투자증권 패키지 매각을위한 예비입찰이 21일 마감된다.

KB금융과 농협금융, 대신증권, 사모펀드 '파인스트리트' 등 쟁쟁한 후보들이 예비입찰에 응할 전망이다.

금융권에 따르면 우리금융은 이날 오후에 우투증권과 우리아비바생명, 우리자산운용, 우리금융저축은행, 우리파이낸셜[021960], 우리F&I 등 우리투자증권 패키지에대한 예비 입찰을 마무리한다.

우투증권 패키지 매각 예상가는 1조5천억~2조원으로 추정된다. 내달 말에 본 입찰이 이뤄지며 우선협상대상자는 내년 1월 중에 결정될 예정이다.

Ƈ+3' 패키지로 우투증권을 기본으로 우리자산운용, 우리아비바생명, 우리금융저축은행 등 4개 계열사를 묶어 파는 방식이 유력하다. 우리파이낸셜과 우리F&I는개별 매각을 추진하기로 했다.

그러나 예비 입찰 시 우리투자증권 외에 다른 계열사에 대해 인수가격을 명기하도록 해, 최고 가격만 부르면 개별 계열사를 인수하는 길도 터놓았다.

우투증권의 경우 임영록 KB금융 회장과 임종룡 농협금융 회장이 공개적으로 인수를 선언한 만큼 예비 입찰 여부가 아니라 어느 정도의 액수를 써낼지에 관심이쏠리고 있다.

중국 국부펀드인 중국투자공사(CIC)의 지원을 받는 사모펀드 파인스트리트의 도전도 만만치 않다. 기업금융(IB) 업계에서 세계적으로 성공한 인물인 윤영각씨가 회장으로 있다.

우리F&I에는 신한금융, KB금융, KT[030200], 우리파이낸셜에는 맥쿼리 등 외국계 사모펀드, 티스톤 등 국내 사모펀드, 메리츠금융, KB금융, 미래에셋, 기업은행[024110] 등이 인수 후보로 거론되고 있다.

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