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AI 과열론 속 빅테크 직진…반도체 소부장 수혜

조연주 NH투자증권 연구위원은 10일 한국경제TV에 출연해 "AI 버블 논란과 달리 현장에서는 빅테크들이 투자를 공격적으로 늘리고 있다"며 "반도체 업황이 이끄는 CAPEX(설비투자) 사이클이 살아있는 만큼 하반기에는 반도체 소부장(소재·부품·장비) 업종이 수혜를 볼 수 있다"고 말했다.조 연구위원은 "소부장은 구조적으로 반도체보다 한 박자 뒤에서 움직이는 후행 업종"이라며 "반도체 기업들이 CAPEX를 확대해 공장과 설비 투자를 늘려야 소부장 업체들의 매출과 이익이 본격적으로 개선되는 구조"라고 설명했다.그러면서 "현재는 반도체 공급 부족을 해소하기 위해 메이저 업체들이 투자를 늘릴 수밖에 없는 상황"이라며 "이런 흐름을 감안하면 하반기 반도체 소부장 업종에 대한 시각은 긍정적"이라고 진단했다.조 연구위원은 "관련 종목 상당수가 코스닥에 상장돼 있는 만큼 코스닥 반도체 소부장 ETF를 활용한 분산 투자가 유효하다"며 "톱픽으로 한솔케미칼을 제시하고 있고 원익도 긍정적으로 보고 있으며, 반도체 CAPEX 확대에 맞춰 전반적인 소부장 업종 실적도 함께 성장할 것"이라고 전망했다.● 핵심 포인트- AI 버블 논란과 달리 빅테크의 설비투자가 이어지며, 반도체 업황이 주도하는 CAPEX 사이클이 유지되고 있다는 분석임.- 반도체 소부장은 구조적으로 반도체 투자 확대 이후 한 박자 늦게 실적이 개선되는 후행 업종으로 평가됨.- 현재는 공급 부족 해소를 위해 주요 업체들이 투자를 늘릴 수밖에 없어 하반기 소부장 업종에 대한 시각이 긍정적이라는 진단임.- 코스닥 상장 비중이 높은 만큼 코스닥 반도체 소부장 ETF를 활용한 분산 투자 전략 거론, CAPEX 확대에 따라 업종 전반 실적 성장이 기대됨.● 방송 원문현장에서 빅테크들은 설비 투자에 공격적으로 나서고 있습니다.반도체 투톱을 비롯해 소부장에 관련된 전략도 세워주시죠.소부장 같은 경우는 당연히 반도체들이 가면서 같이 갈 수밖에 없다고 생각하고 있는데요. 다만 소부장 같은 경우는 조금 후행적으로 뒤따라옵니다.그렇기 때문에 실질적으로 반도체 기업들의 CAPEX를 늘리고 공급을 늘려야지 소부장도 같이 수혜를 보는 그림이라고 보시면 되고요.당연한 건 반도체가 부족하기 때문에 반도체 기업들도 CAPEX를 늘려야 돼요. 공장을 늘리고 시설도 늘리고.그렇기 때문에 결국에는 소부장도 같이 따라오는 그림. 그래서 저희는 하반기를 봤을 때는 반도체 소부장 괜찮을 것 같고요.이게 코스닥에 많이 상장되어 있는데 코스닥 관련한 반도체 소부장 ETF 들어가시면 좋을 것 같다, 이렇게 말씀을 드립니다.저희 톱픽은 한솔케미칼로 제시해 드리고 있지만 원익도 괜찮게 보고 있고요. 전반적인 소부장도 반도체 CAPEX 늘리면서 같이 늘어날 것이다, 이렇게 생각하고 있습니다.

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유료코스피, 사상 첫 5000선 돌파···전기전자·증권 업종 강세 ● 핵심 포인트- 코스피가 1월 20일 목요일 1.88% 상승하며 사상 처음 5000선을 돌파함.- 코스닥 또한 1.37% 강세로, 이는 트럼프 전 대통령의 관세 철회 발언 및 미국 증시 상승 영향으로 분석됨.- 전기전자 업종이 가장 큰 폭으로 상승했으며, 특히 금호전기 9%, 삼화전기 5%, 삼성전자 3%, SK하이닉스 4% 상승함.- 증권 업종도 강세를 보여 교보증권 4.5%, 키움증권 4%, 현대차증권 4%, 유안타증권 3.5% 상승함.- 반면 인스코비 1%, KT 0.54%, 현대퓨처넷 약보합세를 기록했으나 LG유플러스와 SK텔레콤은 상승세 유지함.- 현대글로비스 11%, 현대오토에버 8.4%, 현대제철 9% 등 현대차 그룹 주식이 크게 올랐으며, 한국타이어엔테크놀로지도 7.3% 상승함.- 두산은 목표가 상향 보고서에 따라 12% 상승한 반면, 현대백화점 4%, DYP 현대모비스 3%, 넥스틸 3%, 삼성바이오로직스 3% 하락함.- 시가총액 상위 종목으로는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3% 이상 상승세를 유지하고 있음.- 현대차가 어제 15% 오른 데 이어 오늘도 5% 가까이 상승하며 57만 6천 원을 기록, 신고가 경신함. 시황

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To. 이헌상대표 역시 힌트따라하길 잘했네 ㅎㅎ

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