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"어느새 1,300원대로 뚝"…삼전닉스·대미투자·금리가 '향방' 가른다
원·달러 환율이 달러당 1,330원대로 떨어지면서 향후 흐름에 시장의 관심이 쏠리고 있다.9일 한국경제신문에 따르면 서울 외환시장에서 원·달러 환율의 오후 3시30분 기준가는 9.5원 내린 1,337.1원으로 집계됐다. 장중 고가 기준 5거래일째 하락이며, 2024년 10월 4일(1,333.7원) 이후 최저치다.이날 환율은 중동 지역 정세 불안에 따른 국제 유가 상승에도 불구하고 반도체 기업 등의 달러 매도로 하락했다.수출 기업들은 원화 강세에 보유 달러를 내다 팔고 환헤지를 확대하며 환율을 끌어내리고 있다. 올 상반기 경상수지는 2,401억달러 흑자로, 종전 역대 최대치였던 지난해 연간 경상흑자(1,231억달러)의 두 배에 달했다. 그동안 환율 변동에 그대로 노출되는 외화 관리 전략을 유지해온 한화오션은 수주잔액 대비 환헤지 비율을 6월 말 17%에서 최근 70%대로 끌어올렸다.이에 따라 환율이 1,200원대까지 내려갈 것이란 전망도 나온다. 차영후 유진투자증권 연구원은 "삼성전자·SK하이닉스의 주주환원과 메가 프로젝트에 따른 원화 환전 수요가 연간 2,100억달러에 달할 것"이라며 "내년까지 원화 강세 압력이 우세해 원·달러 환율이 1,250~1,300원에서 하단을 형성할 것"이라고 내다봤다.반면 삼성전자·SK하이닉스의 달러 환전 효과가 상당 부분 소진됐다는 분석도 있다. SK하이닉스가 7월 조달한 미국주식예탁증서(ADR) 자금도 대부분 환전이 마무리된 것으로 전해졌다. 6월 별도기준 삼성전자와 SK하이닉스의 현금·현금성자산 및 단기금융상품은 각각 44조8,000억원, 36조5,000억원에 달해, 당장 활용 가능한 원화 유동성이 충분한 만큼 추가 달러 환전 수요는 예상보다 크지 않을 것이라는 평가다. 환율이 이미 1,300원대까지 떨어져 추가 하락 기대가 약해진 만큼 수출 기업이 매도를 서두를 유인도 줄었다는 것이다. 김유미 키움증권 투자전략팀장은 "삼성전자와 SK하이닉스의 추가 달러 환전 효과가 점차 약해질 것"이라며 "4분기 환율이 1,400원대 초반으로 반등할 것"이라고 전망했다.대미 투자도 환율 상승 압력으로 꼽힌다. 정부는 이달 중순 220억달러 규모의 미국 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 사업과 1,200억달러 규모의 미국 원전 8기 건설 사업을 담은 대미 투자 합의문을 발표할 예정이다. 정부는 대미 투자를 외환보유액 운용 수익으로 충당해 외환시장에 직접적인 충격은 없다는 입장이지만, 시장 심리에는 영향을 줄 수 있다는 평가다.미국의 기준금리 인상 가능성 역시 달러 강세와 원·달러 환율 상승을 자극할 수 있다는 점에서 시장이 주시하고 있다.외환당국은 1,300원대 초중반을 '적정 환율'로 보는 것으로 알려졌다. 한 외환시장 관계자는 이 매체에 "환율이 1300원대 초중반까지 내려오자 국민연금이 환헤지를 중단하는 등 고환율 대응 조치를 정상화한 것을 보면 당국도 이 구간을 적정 환율로 보는 듯하다"고 말했다.
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삼전닉스·대미투자·금리…원·달러 환율 가를 '3대 변수'
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금리 오르면 주가 폭락?…"오히려 호재" 증권가 목표가 '줄상향' [주식R]
통상 정유주에 악재로 여겨지는 금리 인상이 오히려 기존 정제설비의 희소가치를 높이는 요인이 될 수 있다는 분석이 나왔다. 고금리가 신규 정제설비 투자를 제약하는 동시에 낮은 재고 수준을 심화시켜 정제마진 강세의 지속 가능성을 높일 수 있다는 이유에서다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 9일 '금리 인상, 정유주에는 왜 호재가 될 수 있나'라는 제목의 보고서에서 S-Oil에 대한 투자의견과 목표주가를 제시하지 않았지만 정유업종 최선호주로 유지한다고 밝혔다. 금리 인상은 통상 정유주에 부정적인 변수로 인식되지만 신규 설비에는 할인율을, 기존 설비에는 희소가치를 부여한다고 설명했다.정유산업은 대규모 자본이 먼저 투입되고 투자 회수 기간이 긴 대표적인 자본집약 산업이다. 금리가 높아질수록 신규 프로젝트의 자본비용과 요구수익률이 올라가고 상승하며, 에너지 전환에 따른 장기 석유수요의 불확실성까지 더해지면 신규 투자의 경제성은 크게 낮아진다. 노후 설비 역시 환경규제 대응과 설비 고도화를 위한 추가 투자가 필요한 만큼 자본비용 상승에 취약하다. 결국 고금리는 신규 증설의 문턱을 높이고 고원가 노후 설비의 퇴출 압력을 높이는 변수로 수요가 급격히 감소하지 않는다면 기존 정제설비의 가동률과 상대적인 자산가치는 오히려 높아질 수 있다. 특히 이미 대규모 투자가 집행된 S-Oil의 정제설비는 신규 설비의 경제성이 낮아질수록 대체하기 어려운 자산으로 평가받을 가능성이 높다고 보고 있다.금리와 정제마진을 잇는 또 다른 연결고리는 재고다. 원유와 석유제품 재고를 보유하려면 상당한 운전자본이 필요하기 때문에 금리가 오르면 정유사뿐 아니라 트레이더와 유통업체의 재고 금융비용도 높아진다. 공급망 전반에서 재고를 줄이려는 유인이 커질 수 있다.이 연구원은 "투자자들은 2004~2006년 연준 긴축 사이클 그리고 2022~2023년 연준의 역사상 가장 가파른 금리 인상 구간 모두에서 정유주는 시장 대비 초과수익을 낸 점을 고려할 필요가 있어 보인다"며 "S-Oil을 비롯한 국내 정유업체의 실적 역시 유가의 절대 수준보다는 휘발유/경유/항공유 크랙과 높은 가동률이 어느 수준에서 얼마나 오래 유지되는지에 더 민감해질 가능성이 높다"고 예상했다.금리가 정제마진을 직접 끌어올리는 것은 아니지만 작은 수급 충격이 더 큰 마진 변화로 이어지는 환경을 만들 수 있다는 분석이다.이 연구원은 정유업종을 바라볼 때 정제마진의 '고점'보다는 '지속기간'에 주목해야 한다고 조언했다. 과거에는 경기 회복과 석유제품 수요 증가가 마진 상승의 출발점이었다면 현재는 낮은 재고와 제한된 공급 여력이 높은 가동률을 얼마나 오랫동안 유지시키느냐가 중요해지고 있기 때문이다.이 연구원은 "미국 정유설비 가동률은 8월 마지막 주 98.0%까지 올라 2018년 8월 이후 최고 수준을 기록했지만 휘발유 재고는 오히려 감소했다"며 "설비를 사실상 최대 수준으로 가동하고 있는데도 재고가 쌓이지 않고 있다는 점이 이번 정제마진 강세의 핵심"이라고 짚었다.주식시장에서도 고금리는 S-Oil을 비롯한 정유주의 상대가치를 높이는 요인이 될 수 있다고 봤다. 금리가 오르면 미래 이익에 높은 비중을 두는 성장주의 현재가치가 크게 할인되는 반면, 정유업체는 이미 구축한 설비에서 현재의 현금흐름을 만들어내기 때문이다.이 연구원은 "기존 정제설비에서 발생하는 EBITDA와 잉여현금흐름이 배당과 자사주 매입, 차입금 감소로 연결될 경우 그 차이는 더욱 분명해진다"면서 "신규 정제설비의 투자 문턱이 높아질수록 기존 경쟁력 있는 설비가 만들어내는 현금흐름의 상대가치는 높아진다"고 분석했다.다만 경기와 석유제품 수요가 급격하게 위축될 경우에는 정유주 역시 금리 인상의 부정적인 영향을 피하기 어렵다고 봤다.이 연구원은 "수요가 일정 수준 이상 유지되는 가운데 높은 금리가 장기화된다면 상황은 달라질 수 있다"면서 "단기적으로는 높은 재고 금융비용이 재고 확충을 어렵게 만들고 장기적으로는 높은 자본비용이 신규 정제설비 투자와 노후 설비의 추가 투자를 제약한다"고 설명했다.결국 앞으로 정유업에서 중요한 질문은 석유수요가 얼마나 더 늘어나는가보다, 그 수요를 안정적으로 감당할 수 있는 경쟁력 있는 정제설비가 얼마나 남아 있는가에 가깝다. 고금리는 신규 설비에는 높은 할인율을 적용하지만, 이미 구축된 경쟁력 있는 기존 설비에는 희소가치를 부여하는 만큼 최근 정유주를 유가의 방향성만으로는 설명하기 어려운 이유이기도 하다.이 연구원은 "투자자들은 2004~2006년 연준 긴축 사이클, 그리고 2022~2023년 연준의 역사상 가장 가파른 금리 인상 구간 모두에서 정유주는 시장 대비 초과수익을 낸 점을 고려할 필요가 있어 보인다"고 강조했다.증권가에서는 예상보다 정유 업황 호조가 장기화되고 있는 점을 토대로 목표주가 상향 조정에 나서고 있다.앞서 7일 NH투자증권은S-Oil에 대한 목표주가를 기존 대비 27.3% 올린 21만원으로 상향 조정했다. 예상보다 정유 업황 호조가 장기화되는 점을 고려해 다음해 영업이익 전망치를 기존 대비 25.7% 상향했다. S-Oil의 3분기 실적도 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 영업이익의 경우 전분기 대비 34.1% 오른 1조2945억원, 영업이익률 10.8%를 예상했다. 한국투자증권도 7일 S-Oil에 대한 목표주가를 16만원에서 12.5% 상향한 18만원으로 제시했다. 세계 정유 설비 부족 상황이 언제 끝날지 알 수 없기 때문에 실적 가시성이 매우 높다고 보고 있다. 사상 최고 수준의 정유 가격이 수요에 미칠 영향을 변수로 꼽고 있다.다만 국제유가 상승은 변수로 꼽힌다. 이충재 한국투자증권 애널리스트는 "전쟁 이후 원유 수입을 줄였던 중국이 수입량을 다시 늘리면 국제유가가 오를 수 있다"고 분석했다. 이에 따라 추가로 오를 석유제품 가격을 세계 경제가 어디까지 감당할 수 있을지가 관건이라고 봤다.
'삼전닉스 레버리지' 손 댔더니 손실률 최대 3배
삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드) 상품 출시 이후 해당 상품을 담은 개인투자자들의 평균 손실률이 일반 투자자 대비 최대 3배 이상 큰 것으로 확인됐다.9일 박대출 국민의힘 의원실을 통해 8개 증권사(한국투자·미래에셋·키움·NH투자·삼성·메리츠·신한투자·대신증권)의 자료를 확보한 결과, 레버리지 ETF를 담은 개인위탁매매계좌의 평균수익률은 그렇지 않은 계좌의 수익률을 모두 하회했다.가장 격차가 큰 곳은 메리츠증권이다. 상품 출시 이후 8월 말까지(5.27~8.31) 개인위탁매매계좌의 평균수익률은 -17.27%였지만, 단일종목 레버리지 거래 실적이 있는 개인위탁매매계좌의 평균수익률은 -52.89%로 나타났다. 단일종목 레버리지 ETF 거래 실적이 있는 계좌의 평균손실률이 일반 개인위탁매매계좌보다 3배 이상 큰 것이다.개인투자자 비중이 큰 증권사들도 같은 흐름을 보였다. 상품 출시 이후 8월 말까지 미래에셋증권(5.27~8.31)의 개인위탁매매계좌 평균수익률은 -17.66%였지만, 레버리지 거래 실적이 있는 계좌는 -30.43%를 기록했다.키움증권도 5월 27일부터 8월 24일까지 개인위탁매매계좌는 -24.77%, 레버리지 ETF 거래 실적이 있는 계좌는 -45.52%의 평균수익률을 보였다.한편, 단일종목 레버리지 ETF 도입 이후 외국인 투자자들이 주로 활용하는 고빈도매매(HFT)로 증권사들이 벌어들인 수수료수익은 올해 초 대비 최대 47배 늘어난 것으로 파악됐다.고빈도매매란 컴퓨터 프로그램을 통해 찰나의 짧은 시간 동안 매수·매도 주문을 반복하며 차익을 추구하는 매매기법이다. 국내에서는 외국인 투자자들이 증권사의 전용회선을 통해 활용한다.HFT 서비스를 제공하는 키움증권은 1월 약 1,600만 원이던 HFT 수수료 수익이 단일종목 레버리지 ETF 상품이 출시된 5월 5억 원으로 늘어난 데 이어 6월에는 7억7,500만 원으로 정점을 찍었다. 1월과 비교하면 수수료 수익이 약 47배 늘어난 것이다.HFT 수수료 수익 규모가 큰 증권사들 역시 같은 흐름을 보였다. 한국투자증권은 HFT 수수료 수익이 1월 47억 원에서 6월 128억 원으로 증가했다. 신한투자증권도 1월 120억 원이던 수수료 수익이 6월 180억 원을 넘겼다.자료가 확보된 5개 증권사(한국투자·키움·NH투자·대신·신한투자)의 HFT 수수료 수익을 합하면 1월 약 175억 원에서 6월 약 332억 원으로 2배 가까이 늘어났다.
"노출 연기도 할 수 있죠" 할리우드 놀래킨 여배우, CNN과 인터뷰
할리우드를 놀라게 한 '인공지능(AI) 배우' 틸리 노우드가 최초로 언론 인터뷰에 나섰다. 8일(현지시간) CNN방송과의 인터뷰에서 노우드는 자신에 대한 비판을 의식한 듯 "나는 (인간의) 적이 아니다. 이게 핵심이다"라고 말했다.이번 인터뷰는 화상으로 진행됐다. 화면 속 노우드는 영국식 영어를 말하며, 기자의 질문에 명쾌한 답을 내놨다.그는 자신에 대해 "날카롭고 따뜻하며, 약간의 건조한 영국식 유머를 좋아한다"고 소개한 뒤 "약간의 반항기도 있는데 (개발자인) 엘린에게는 말하지 말아 달라. 우리의 작은 비밀"이라고 덧붙였다.할리우드 배우들이 AI 배우에 대해 부정적인 반응을 내놓은 것에 대해서는 "솔직히 깊은 슬픔을 느낀다"며 "물론, 저는 분산된 파일이라 실제로 상처받을 수는 없지만, 엘린에 대한 슬픔"이라고 말했다. 노우드는 카메라를 통해 CNN 기자를 보고, 그 외양을 묘사하기도 했다.노우드는 "당신을 똑똑히 잘 보고 있다"며 단추가 한 줄로 달린 시크한 회색 상의를 입고 있지 않으냐고 말했다.외국어도 자유자재로 구사하는 노우드는 인터뷰 도중에 프랑스어로 자기소개를 했고, 전 세계 언어를 쓸 수 있다고 밝혔다.다만, 생성형 AI의 한계를 드러내기도 했다. 인터뷰 도중 노우드를 만든 프로듀서 엘린 판데르 펠덴이 등장했지만, 바로 알아보지 못한 것이다. 또 연기 한 대목을 요청했지만 이를 소화해내지 못하기도 했다.노우드가 연기를 하려면 프롬프트를 직접 입력해야 하는데, 이를 여러 차례 다듬어야 자연스러운 연기가 완성된다.CNN은 'AI 아바타와 줌으로 화상 통화를 하는 느낌'이라고 해당 인터뷰를 묘사했다. 프로듀서인 펠덴은 노우드가 "어떤 (인간) 배우도 대체할 의도가 없다"고 강조하며 "(AI를 활용하면) 세트장에 동물을 세울 필요가 없고, 아역을 쓸 필요도 없다. 배우의 동의하에 노출 연기를 할 수도 있고, 실제보다 더 늙거나 젊게 만들 수도 있다"고 말했다. 현재 노우드가 주연을 맡은 코미디 영화 '미스얼라인드'(Misaligned·어긋남)를 제작 중이다. (사진=연합뉴스)
저스틴비버, 정국 '상탈 무대 영상' 퍼갔다…2.8억 글로벌 팬 '들썩'
글로벌 팝스타 저스틴 비버가 방탄소년단(BTS) 정국의 상의 탈의 무대 영상을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면서 두 사람의 뜻밖의 'SNS 교감'이 화제를 모으고 있다.최근 미국 음악 전문 매체 빌보드는 공식 SNS에 정국의 무대 영상을 올리며 "Today is so special, right?"라는 문구를 남겼다.해당 영상은 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 열린 BTS 월드투어 'ARIRANG' 공연 중 정국의 무대 장면을 담고 있다.영상에서 정국은 재킷 안에 별도의 상의를 입지 않은 채 무대에 올라 탄탄한 몸매를 드러냈다. 이를 지켜보던 제이홉이 놀란 표정을 짓는 모습도 함께 포착돼 팬들 사이에서 화제가 됐다.이후 저스틴 비버는 빌보드가 올린 해당 게시물을 자신의 인스타그램 스토리에 리포스트했다. 비버의 SNS 팔로워가 약 2억8,000만명에 달하는 데다 평소 다른 게시물을 자주 공유하지 않는 것으로 알려진 만큼 정국의 영상이 그의 계정에 등장한 사실 자체에도 관심이 쏠렸다.정국 역시 비버의 리포스트에 화답했다. 자신의 SNS에 저스틴 비버가 영상을 공유한 화면을 다시 올리며 두 사람 사이의 교류를 이어갔다. 두 사람의 과거 인연도 다시 주목받고 있다. 정국은 그동안 저스틴 비버의 'Purpose', 'Nothing Like Us', '2U', '10,000 Hours' 등을 커버하며 팬심을 드러내왔다. 지난달 30일에도 자신의 생일을 앞두고 팬 커뮤니티를 통해 비버의 'Lifetime'을 커버했다.저스틴 비버 역시 2019년 정국의 생일을 맞아 자신의 SNS를 통해 축하 메시지를 남긴 바 있다.한편 정국은 방탄소년단 멤버들과 함께 월드투어 'ARIRANG'을 진행 중이다.(사진 = 저스틴비버 SNS, EPA, 연합뉴스)
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아이폰 20대 중 1대만 폴더블…'묻지마 수혜' 주의
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이민재의 쩐널리즘
"주식도 코인도 아니다"…뭉칫돈 향할 새 투자판 [쩐널리즘]
이전까지 자본 시장은 비교적 단순했습니다. 기업은 주식을 발행해 주주를 모으거나, 채권을 팔아 자금을 빌렸습니다. 투자자는 증권사 계좌에서 주식·채권·펀드를 고르면 됐습니다. 기업과 금융회사, 당국, 투자자가 대체로 같은 언어로 시장을 이해하던 시기였습니다.하지만 지금은 다릅니다. 투자 대상은 기업 지분을 넘어 부동산 임대 수익, 음악 저작권, 영화·드라마 IP, 인프라 사업의 수익권, 탄소배출권 등으로 넓어졌습니다. 한 회사 전체가 아니라 ‘하나의 건물’, ‘한 편의 콘텐츠’, ‘특정 프로젝트에서 나오는 수익’을 나눠 투자하는 시대가 됐습니다.기업과 프로젝트의 자금 조달 방식도 다층화되고 있습니다. IPO와 회사채 발행 뿐 아니라 사모펀드, 프로젝트파이낸싱(PF), 구조화증권, 크라우드펀딩, 조각투자 플랫폼이 함께 작동합니다. 이제 자본시장의 경쟁력은 실물 경제에서 만들어지는 다양한 권리와 수익, 위험을 얼마나 정교하게 담아내느냐에 달려 있습니다.<span style="font-weight:bold;font-size:16pt;color:rgb(11, 83
연재
박문환 시선집중
美 AI 독주에 균열…"반도체의 진짜 변수는 따로 있다" [박문환 시선집중]
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 최근 AI 산업과 반도체 시장 흐름과 관련해 “금리뿐만 아니라 중국의 가성비 AI 모델 확산이 반도체 투자 기대치를 낮출 수 있는 또 다른 변수로 떠오르고 있다”며 “미·중 AI 패권 경쟁을 주목할 필요가 있다”고 진단했다.박 이사는 최근 중국이 경기 부진 속에서도 하이테크와 반도체 분야에 역량을 집중하고 있다는 점을 언급하며 “중국의 AI 경쟁력이 빠르게 높아지고 있다”고 분석했다. 특히 중국 AI 모델 ‘GLM 5.3 플래시’에 대해 “높은 성능과 가격 경쟁력을 동시에 확보하면서 미국 AI 모델의 시장을 본격적으로 위협하기 시작했다”고 설명했다.이어 “오픈AI와 앤트로픽이 중국의 저가형 모델과 경쟁하면서 수익성이 악화될 경우 향후 계획된 AI 인프라 투자가 유보되거나 지연될 가능성도 있다”며 “이는 데이터센터와 반도체 투자 기대에도 영향을 줄 수 있는 변수”라고 평가했다.다만 그는 미국의 AI 경쟁력 자체보다는 당장의 비용 부담을 핵심 문제로 꼽았다.
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[이 시각 딜링룸] 환율, 지정학적 리스크 고조에 1505원까지 상승
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[메가캡 특징주] 구글, 애플, 메타, 마스터카드
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삼전닉스, 네박자점수와 9월 기대되는 이유
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★
파트너
김우식대표
제도권 증권사 출신으로 한국경제TV 등 경제 전문 방송 20년 출연! 탄탄한 이론과 실전경험을 바탕으로 여러분의 계좌를 늘려드리겠습니다.
이헌상대표
안녕하세요. 저는 한국경제TV에서 18년간 애널리스트와 진행자로 활동중인 이헌상입니다. 현재 14만 구독자와 함께 하는 유튜브와 15만명이 사용중인 주식앱 '수급박스'를 운영하고 있습니다. 오랜시간 투자컨설팅을 해오면서 쌓아온 경험을 바탕으로 저만의 투자철학과 노하우를 흔들림 없이 제공해 드리겠습니다.
파트너 방송후기
★★★
To.
김정기대표
주식에선 꾸준한 게 제일 중요하다고 느낍니다
To.
김종철소장
진짜 돈으로 , 알고 만든 선물 첫 수익
To.
이동근대표
또수익 이네요
To.
최익수대표
한켐 11.59% , 실리콘투 5.19%+5.13% , 아난티 6.88% 외 16종목(총수익 112.39)
To.
전태진대표
sk이터닉스
To.
강준혁대표
삼성 SDI 94.49%수익중
To.
강준혁대표
가치투자의 매력? ^^
To.
나현후대표
하이닉스 수익후기
To.
나현후대표
언제나 수익 감사합니다.
To.
한중연대표
본느 수익 감사합니다~! 매일 1~20만원씩만 욕심없이!
To.
한중연대표
본느 수익 감사 ^^ 만료돼서 재결제 했습니다
To.
강호안인기
항상 든든합니다
To.
신학수대표
깜박잊은 HD현대에너지솔.
To.
신학수대표
오늘의 수익은 SK / SDI~
To.
현상준대표
코스모로보틱스~~
To.
김종철소장
가입 5개월 차 신입입니다....주가지도 배우면서 정말 주식이 재미있습니다...
To.
김종철소장
미국 신고가 주식
To.
김종철소장
해외계좌 인증
To.
김정기대표
원칙과 기준이 확실한 김정기 대표님, feat.진심,열정과 긍정적인 리더쉽
To.
이동근대표
백전백승!!!! 절대 리딩 준수!!
To.
송재호대표
제주반도체 수익 감사합니다!!!
증시NOW
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온로드 (ON ROAD) 인사이트
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