'바이든 쇼크' 2760선 후퇴...외국인 또 매도

조 바이든 미국 대통령의 전격적인 후보 사퇴 발표로 금융시장이 다시한번 요동쳤습니다. 증권부 최민정 기자와 자세히 짚어보겠습니다. 최 기자, 홍콩을 제외한 아시아 증시가 일제히 하락했다고요. 반도체기업 TSMC가 상장돼 있는 대만 가권지수는 3% 가까이 급락했고, 일본 니케이지수도 1%대 하락 마감했는데요. 코스피 역시 1% 넘게 내림세로 장을 마쳤습니다. 코스피 시장에서 외국인 이탈은 가속화되고 있습니다. 외국인은 최근 일주일 사이 현물 시장에서 1조 원 넘게 매도한 데 더해 선물시장에서도 2조 원 가까이 팔고 있습니다. 특히 트럼프 전 대통령이 대만 반도체를 견제하는 발언을 하자, 반도체에 대한 매도세가 컸는데요. 또한, 트럼프 전 대통령이 재집권하면 정부 지원이 축소될 가능성이 큰 2차전지 관련 종목들 위주로 팔았습니다 증권가에선 미국 대선 불확실성에 따른 추가 하락을 염두에 둬야 한다고 조언합니다. 한국투자증권은 코스피 밴드 하단을 2,650선으로 열어두고 있습니다. 미국 대선에 따른 변동성이 앞으로 계속된다고 봐야지요? 네, 맞습니다. 오늘 새벽 바이든 대통령은 대선 후보 사퇴를 공식 발표하고 카멀라 해리스 부통령 지지 의사를 밝혔는데요. 민주당의 대선 후보로 해리스가 확실시 되고 있긴 하지만 오는 8월 19일~22일 시카고에서 열리는 민주당 전당대회에서 민주당 대의원들의 투표를 통해 공식 선출돼야 합니다. 총 3,937명의 대의원들의 과반(1,969명)을 획득해야 대통령 후보자로 선정되는데요. 더불어 9월엔 두 번째 대선 토론회도 남아있는 만큼, 토론 결과에 따라 지지율 변화가 생길 수도 있습니다. 카멀라의 경우 반도체지원법과 인플레이션감축법(IRA) 등 바이든 행정부의 정책 기조를 유지할 것으로 보입니다. 미 대선 불확실성은 당분간 클 수밖에 없는 상황인데요. 증시 분위기 반전카드에 대해 직접 리서치센터장들과 이야기 나눴다고요. 네, 주요 증권사 리서치센터장들과 이야기 나눈 결과 ,대외적 악재가 있지만 주가의 방향을 좌우하는 건 결국 기업의 실적이라는 설명입니다. 이번 주 현대차와 SK하이닉스를 비록해 기아, 삼성바이오로직스 등이 실적 발표에 나는데요. 실적 개선이 우세한 곳은 반도체와 자동차, 바이오 업종으로 추려지는데요. 인터뷰 듣고 오시죠. [신중호/ LS증권 리서치센터장: SK하이닉스 실적 발표도 봐야 되고. AI나 반도체가 공급 논리로 많이 올라왔잖아요. 수요도 조금은 뒷받침된다 이런 내용들이…실적 발표를 통해서 계속 확인하려는 심리가 많을…. 운송, 조선, 기계, 건강 관리, 소프트웨어 이런 쪽으로 찾아다니려는 움직임이….] 실제 에프앤가이드에 따르면 현대차와 기아도 환율 상승과 미국 수출 호조로 영업이익 추정치가 한 달 전에 비해 4.6%, 2.1% 상향 조정됐습니다. 다만, 기대치보다 실적이 낮을 수 있는 업종도 주의해야 합니다. 실적 전망치를 제시한 273개 기업 중 절반 가까운 134개사가 2분기 영업이익 추정치를 한달 전에 비해 하향 조정에 나섰기 때문인데요. 가장 크게 하향 조정된 곳은 에쓰오일과 넷마블로 63%, 61% 추정치가 내려갔습니다. 네, 잘들었습니다.

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그룹 자금줄 전락한 리츠...주주 아닌 그룹 리밸런싱用

격변하는 시장 상황에 대응하기 위해 주요 기업들은 군살 빼기에 나서고 있습니다. 보유하고 있던 부동산을 매각해 현금 유동성을 확보하는 방식인데, 문제는 이 과정에서 계열사의 리츠가 동원되고 있다는 점입니다. 주주에게 돌아가는 수익성보다는 그룹 리밸런싱에 초점을 맞춘 투자라는 지적이 나오는 상황입니다. 전효성 기자입니다. 한화생명이 지난 2011년 4141억원에 사들인 한화생명 빌딩입니다. 최근 한화리츠는 이 빌딩을 8080억원에 인수하기로 했습니다. 업계에서는 주변 시세를 고려해 7000억원 수준에 거래될 것으로 내다봤지만 예상보다 높은 가격에 '오버페이' 논란이 불거졌습니다. 이처럼 대기업 그룹사 부동산을 기초자산으로 하는 이른바 '스폰서 리츠'를 둘러싼 논란은 현재 진행형입니다. 스폰서 리츠는 그룹사로부터 고정 임차수요가 발생해 리츠 상품 중에서도 공실 부담은 적은 편입니다. 하지만 최근 대기업들이 부동산 자산 정리에 속도를 내면서 리츠의 수익성보다는 그룹사 리밸런싱에 집중하고 있다는 지적이 나옵니다. 실제 롯데리츠는 주요 임차 대상인 롯데백화점, 롯데마트 등과 1년에 임대료를 1.5%까지만 올릴 수 있도록 계약이 맺어져 있습니다. 고금리로 금융 비용은 치솟는데 임대료 인상은 제한적이다보니 배당도 꾸준히 줄어드는 추세입니다(163 > 143 > 109 > 95원). 삼성화재 판교사옥을 인수하기로 한 삼성FN리츠는 이 건물을 삼성화재에 재임차할 예정인데, 같은 그룹사인 만큼 높은 임대료를 받기는 어렵다는 평가입니다. SK리츠도 지난해 1조원을 넘게 들여 수익성과는 거리가 먼 SK하이닉스의 수처리 시설을 자산군에 편입하면서 투자자들의 불만을 사기도 했습니다. 특히 스폰서 리츠는 지주사에 매출액의 0.1~0.5% 수준의 브랜드 사용료를 내는데, 이 역시 리츠의 수익성을 저해하는 요인으로 꼽힙니다. [홍지환 / NH투자증권 연구원: 그룹사가 대량으로 장기임차를 한 것이 결국에는 리츠에게 독이 됐습니다. 고정된 장기 계약을 맺어서 그 동안에는 임대료를 올릴 수 없게 돼 있고, 그동안에 인플레이션 기간 동안 다른 곳의 임대료 엄청나게 올라가고 비용 올라갈 때 (스폰서 리츠 자산은) 올라간 부분들이 적었고…] 그룹사 간판을 내걸고 화려하게 출발한 스폰서 리츠를 향한 소액주주들의 불만이 이어지고 있습니다. 한국경제TV 전효성입니다.

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바이든 사퇴에도 차분한 채권·외환시장… "국내 변수가 더 중요"

주식시장이 바이든 대통령의 사퇴 이후 크게 하락한 반면, 외환시장과 채권시장에선 상대적으로 차분한 관망세가 감지됩니다. 이날 채권시장에선 국고채 3년물 금리가 0.003%포인트 내린 3.071%에 장을 마쳤습니다. 3년물 금리는 장 초반에는 상승세를 보였지만, 오후에 외국인의 선물 매수세가 현물 시장에 영향을 미치며 보합 수준으로 거래를 마쳤습니다. 이를 두고 업계에선 시장이 바이든 대통령의 후보 사퇴가 사실상 예견된 결과였고, 8년 전과 달리 채권시장이 미국 대선 관련 이슈에 민감하게 반응하지 않고 있다는 해석이 나옵니다. 채권시장이 미국 대선 관련된 리스크를 많이 반영하는 것 같지는 않습니다. 트럼프 전 대통령이 피격 당하고도 (국채 금리가) 2~3bp 밖에 오르지 않았는데, 아무래도 국내는 연내 (기준금리) 인하 기대 이런 자체 재료가 좀 우세해서요 환율시장에서도 '바이든 쇼크'는 이렇다할 영향을 미치지 못했습니다. 이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.5원 오른 1,388.2원에 거래를 마쳤습니다. 원화가 소폭 하락했지만, 증시에서의 외국인 이탈과 글로벌 IT 대란 등 외부 요인을 감안하면 바이든 사퇴 이슈의 영향은 극히 제한적이었다는 평가입니다. 현재 금융권에서는 트럼프의 당선 가능성이 커질수록 환율시장에선 달러가치가 상승하고, 채권시장에선 시장금리가 오른다는 인식이 자리잡고 있습니다. 하지만 불확실성에 예민한 주식시장이 바이든 사퇴라는 변수에 즉각적으로 반응한 것과 달리, 상대적으로 몸이 무거운 채권과 환율 시장에선 카밀라 해리스 부통령의 경쟁력이 확인되기 전까지는 관망세가 이어질 것이라는 게 지배적인 분위기입니다. 반면 이른바 고변동 자산의 대표주자인 비트코인은 장중 약 한달만에 6만8,000달러를 넘기며 상승을 이어갔습니다. 비트코인은 트럼프 전 대통령이 여러 차례 우호적인 메시지를 내며 이번 대선에서 대표적인 '트럼프 테마 자산'으로도 분류되고 있습니다. 한국경제 TV 전범진입니다. 영상편집 김민영 CG 김미주

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