유암코 첫 구조조정 대상에 오리엔탈정공·영광스텐(종합)

기업구조조정 전문회사인 연합자산관리(유암코)의 첫 관리 대상으로 오리엔탈정공과 영광스텐 등 2곳이 선정됐다.

유암코는 채권은행과 협의를 거쳐 1차 인수추진 대상 업체 2곳을 선정했다고 28일 밝혔다.

금융권과 관련 업계에 따르면 첫 구조조정 대상은 선박플랜트 업체인 오리엔탈정공과 스테인리스 코일 전문업체인 영광스텐이다.

유암코는 두 회사의 주채권은행인 산업은행과 채권 매매 계약을 위한 업무협약(MOU) 체결을 마쳤다.

산업은행은 이날 채권단 실무자회의를 열고 두 회사의 채권을 유암코에 매각하는 방안을 협의한다.

각 채권기관 의사에 따라 매각을 희망하는 기관은 채권 및 출자전환 주식을 유암코 측에 넘길 것으로 보인다.

원칙적으로 채권단은 보유 채권을 별도 의결 없이 각자 의사에 따라 다른 기관에 매각할 수 있다.

그러나 원활한 구조조정을 위해서는 유암코가 일정 지분 이상을 보유해야 하는만큼, 채권단 차원에서도 채권 매매에 대한 의결 절차를 거칠 가능성이 크다.

채권단 관계자는 "오늘 회의는 실무자를 상대로 채권 매각안을 설명하는 자리성격"이라며 "채권기관의 결의는 앞으로 이뤄질 예정"이라고 설명했다.

유암코는 이후 유한책임투자자(LP)를 모집한 뒤 회사별로 각각 사모펀드(PEF)를구성해 본격적인 구조조정을 진행하게 된다.

유암코가 PEF의 운용자(GP)로 출자하되, 앞으로 참여하고자 하는 민간 GP가 있을 때에는 출자지분을 매각할 수 있다.

채권은행이 매각대금 일부를 PEF에 투자해 구조조정의 책임과 이익을 공유할지에 대해서는 앞으로 협의해 결정할 예정이다.

아울러 유암코는 지난해 12월 수시신용위험평가 결과에 따라 2차 인수추진 대상으로 2∼3개 회사를 검토하고 있다 앞으로도 정기·수시 신용위험평가와 채권은행 협의 등을 거쳐 구조조정 대상기업에 대한 투자를 검토할 예정이다.

유암코는 "추가되는 기업은 워크아웃 시작 단계부터 주채권은행과 협의하는 방식으로 추진할 것"이라며 "워크아웃 채권 외에도 출자전환 주식까지 인수하는 포괄적 거래를 추진할 계획"이라고 밝혔다.

pan@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>