현대로템 상장절차 착수…금융위 신고서 제출

올해 기업공개(IPO) 시장의 최대어로 꼽히는 철도차량 업체 현대로템(대표이사 한규환 부회장)이 상장에 본격 착수했다.

현대로템은 16일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차에 본격적으로 착수한다고 밝혔다.

현대로템은 10월 상장을 목표로 하고 있으며 그때까지 국내외 투자자들에게 현대로템의 투자 포인트와 핵심 경쟁력 등을 집중적으로 알려 성공적으로 상장을 마무리한다는 계획이다.

공모 규모는 총 2천706만주로, 이 중 모건 스탠리 프라이빗 에쿼티(MSPE)의 구주 매출 600만주를 제외한 2천106만주를 신규 모집한다. 공모 예정가는 1만7천∼2만3천원이다.

공모가가 가장 높은 예정가인 2만3천원으로 결정될 경우 총 공모 규모가 6천224억원에 달해 2010년 삼성생명[032830] 상장 이후 최대 규모의 기업공개가 될 전망이다.

철도차량 부문에서 전 세계 5대 기업에 드는 현대로템은 고속철, 전동차 등을생산하는 철도사업 외에도 전차, 전투차량, 무인 무기체계 등 방위사업과 자동차 및제철 설비 등을 공급하는 플랜트사업까지 망라하는 종합 중공업 회사다.

지난해 사상 최대 규모인 3조1천166억원의 매출액과 1천750억원의 영업이익을기록했으며, 올 상반기에도 작년 동기보다 각각 7.6%, 33.8% 증가한 1조4천740억원의 매출액과 935억원의 영업이익을 올리며 성장세를 이어가고 있다.

현대로템 관계자는 "이번 IPO는 현대로템이 일괄 솔루션을 제공하는 글로벌 플레이어로 도약하는 발판이 될 것"이라며 "투자자에게 더 나은 가치를 제공하기 위해끊임없이 기술개발에 매진하며 새로운 글로벌 영역을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

현대로템의 상장 주관사는 대우증권[006800]과 우리투자증권[005940], BoA메릴린치, 도이치증권이 맡았다.

sisyphe@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>