이 기사는 10월 01일 08:59 자본 시장의 혜안 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.
롯데건설이 800억원어치 회사채 투자수요 확보에 성공했다. 꾸준한 재무구조 개선에 힘입어 신용등급이 오른 것이 투자자들의 관심을 끌었다는 평가다.
1일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데건설이 800억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 2950억원의 매수주문이 들어왔다. 투자수요 대부분이 3년물에 집중됐다. 모집액(500억원)의 다섯 배가 넘는 2700억원이 몰렸다. 300억원어치 발행을 계획한 5년물엔 250억원이 들어왔다. 신한금융투자 한국투자증권 KB증권 NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.
실적 개선을 바탕으로 재무적 부담을 줄인 것을 긍정적으로 본 기관들이 매수에 나섰다는 분석이다. 롯데건설은 최근 3년 여간 주택 부문에서 꾸준히 분양실적을 쌓으며 외형성장과 함께 이익 규모를 늘리고 있다. 올 상반기 매출은 2조7903억원, 영업이익은 2357억원으로 전년 동기 대비 각각 9.1%, 18.2%씩 증가했다. 2014년 말 8.5배에 달했던 상각전영업이익(EBITDA) 대비 총 차입금 비율은 올해 6월 말 1.8배까지 떨어졌다. 나이스신용평가와 한국기업평가는 이같은 변화를 반영해 지난달 이 회사 신용등급을 ‘A’에서 ‘A+’로 한 단계 올렸다.
롯데건설은 넉넉한 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 최대 1500억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 수요가 적었던 5년물 발행규모를 줄이고 대규모 매수주문이 몰린 3년물 발행금액을 늘릴 전망이다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 차입금 상환 등에 사용할 계획이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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