'한화솔루션' 5% 이상 상승, 이미 좋아진 실적을 반영하지 못한 주가 - 대신증권, BUY(유지)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이미 좋아진 실적을 반영하지 못한 주가 - 대신증권, BUY(유지)
03월 04일 대신증권의 한상원 애널리스트는 한화솔루션에 대해 "목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 0.7배(과거 3년 평균)를 적용하여 산출. 실적 추정치를 기존 대비 하향 조정하나 투자 포인트에는 변화가 없고, 이에 따른 BPS 변동도 크지 않기 때문에 목표주가는 유지 vs. 참고로 목표주가에 반영된 사업부별 가치는 케미칼 2.0조원, 태양광 4.4조원, 지분가치 2.5조원 vs. 순차입금 5.3조원 등(SOTPs Valuation)."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '25,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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