≪이 기사는 11월09일(09:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
유상증자 재도전에 나선 티웨이항공이 목표한 투자수요 대부분을 모으는 데 성공했다. 주가가 신주 가격보다 약 60% 높은 수준을 유지한 것이 임직원과 주주들의 관심을 사로잡았다는 분석이다.
티웨이항공은 668억원 규모 유상증자를 위해 지난 5~6일 주주 및 우리사주조합을 상대로 진행한 청약에 모집금액의 99.85%의 매수주문이 들어왔다고 9일 공시했다. 주주와 우리사주 대부분이 청약에 참여했다. 최대주주인 티웨이홀딩스(지분율 58.32%)는 배정물량만큼 청약했다.
임직원과 주주들은 시세보다 훨씬 저렴한 가격에 신주를 사들일 수 있다고 판단하고 적극적으로 청약에 참여했다. 지난 6일 티웨이항공 주가는 2380원으로 신주 발행가격(1485원)보다 60.2% 높다. 기존 주주들을 상대로 보유 주식 1주당 0.2주의 신주를 제공하는 무상증자를 진행하는 것도 청약 참여율을 높이는 데 기여했다는 평가다.
최대주주인 티웨이홀딩스가 일찍이 청약에 참여한다는 뜻을 밝힌 것도 긍정적인 영향을 미쳤다. 티웨이홀딩스는 지난달 300억원 규모 신주인수권부사채(BW)를 발행해 티웨이항공 유상증자에 참여하기 위한 실탄을 확보했다. 티웨이항공은 501억원 규모 유상증자를 추진했던 지난 7월엔 티웨이홀딩스의 소극적인 참여로 청약률이 부진하자 자금 조달계획을 접었다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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