마켓컬리, 상장 주관사 NH·한투·JP모간 선정

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입력 2021-10-29 17:28   수정 2021-10-30 01:21

새벽배송업체 마켓컬리를 운영하는 컬리가 내년 상반기를 목표로 상장 준비에 나선다. 오아시스와 SSG닷컴도 내년 수조원대 투자금 유치를 목표로 기업공개(IPO)를 추진하고 있어 e커머스 업체 간 격전이 벌어질 것으로 예상된다.

29일 컬리는 IPO를 위해 NH투자증권 한국투자증권 JP모간을 공동대표 주관사로 선정했다고 밝혔다. 지난 7월 국내 증시 상장 추진을 선언한 컬리는 현재 딜로이트안진을 지정감사인으로 선정해 감사 절차를 이행하고 있다. 회사 측은 연내 심사청구서를 제출할 예정이다.

컬리는 한국거래소가 K-유니콘 거래소 유치를 위해 올해 4월 발표한 신규 상장 방식으로 상장을 신청할 계획이다. 예정대로 내년 상반기 거래소에 입성하면 상장에 성공한 1호 K-유니콘 기업이 된다.

증권업계는 컬리의 기업가치를 5조~7조원대로 추산하고 있다. 컬리는 2015년 새벽 배송, 풀 콜드체인 배송 시스템을 선보이며 세계 최초로 새벽 배송 장보기 시장을 개척했다. 현재까지 누적 가입자 수가 900만 명을 넘어섰고, 신규 고객의 재구매율은 동종업계 3배 수준인 71.3%로 높은 고객 브랜드 충성도를 보유하고 있다. 컬리의 거래액은 지난해 1조원을 돌파했고, 올해 2조원을 목표로 한다.

컬리 관계자는 “회계장부상 우선주 관련 평가손실 등의 요인으로 현재는 자본잠식 상태로 표기되고 있다”며 “이 우선주는 상장 과정에서 보통주로 전환되고 자본 총계도 흑자로 전환된다”고 했다.

컬리는 IPO를 통해 모집한 공모 자금을 사업 전반에 적극 투자해 경쟁력을 강화하겠다고 설명했다. 사용자인터페이스(UI) 및 사용자경험(UX) 고도화, 주문 편의성, 결제 간소화 등 배송 서비스의 효율성과 정확성을 개선하기 위한 투자에 집중할 예정이다. 충청권, 대구까지 확대한 샛별배송(새벽 배송) 서비스 지역을 연내 부산·영남권까지 확대할 계획이다.

전예진 기자 ace@hankyung.com


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