DB금융투자는 21일 삼성전자에 대해 올해 역대 최대 실적이 예상되는 가운데 다 오르고 후회하지 말고 미리 매수하는 것을 추천했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 10만원을 유지했다.
이규진 DB금융투자 연구원은 "최근 글로벌 IT업체들 주가 급락 및 나스닥 지수 급락, 러시아와 우크라이나 전쟁 등의 글로벌 이슈로 삼성전자의 주가도 단기 급락한 것"이라고 봤다.
이 연구원은 "경쟁사 생산 이슈 및 일부 부품 숏티지(부족) 등의 영향으로 메모리 가격 반등은 예정보다 빠르게 진행돼 뚜렷한 실적 개선이 기대되는 시점"이라고 진단했다.
그는 "결국 동사의 현재 주가수익비율(PER)은 9.0배 수준으로 급격한 업황 하락 기간의 밸류에이션(PER 10배)에도 미치지 못하는 상황"이라며 "또 다 오르고 후회하지 말고 미리미리 매수하자"고 했다.
이 연구원은 또 "최근 키옥시아 낸드(NAND) 오염 이슈 등으로 공급 부족에 따른 2022년 2분기 이후 낸드 가격의 상승 반전이 기대된다”며 "디램(DRAM)의 업황 반등도 예상 대비 빠르게 진행될 전망"이라고 말했다.
이어 "성수기에 진입하는 3분기 이후 메모리 가격 상승 및 출하 증가 효과로 삼성전자는 분기 영업이익 19조원대의 사상 최대 실적을 달성할 것"이라며 "결국 2022년 삼성전자의 연간 실적은 매출액 319조6000억원, 영업이익 64조8000억원으로 역대 최대 실적을 달성할 전망"이라고 덧붙였다.
류은혁 한경닷컴 기자 ehryu@hankyung.com
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