이 기사는 04월 14일 18:44 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.
골판지 원지 생산 1위 업체 태림페이퍼가 다음 달 유가증권시장에 상장한다. 토종 앱 마켓 원스토어와 같은 날 일반청약을 진행하게 돼 5월 공모 대전이 벌어질 전망이다.
태림페이퍼는 14일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 돌입했다. 다음 달 9일~10일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행하고 12~13일 일반청약을 실시한다. 원스토어는 이날 정정 신고서를 제출하면서 공교롭게 청약 날짜가 겹치게 됐다.
태림페이퍼는 이번 상장으로 810만4000주를 공모한다. 희망 공모가격은 1만9000~2만2000만원, 시가총액은 6159억~7131억원이다. 공모 금액은 1540억~1783억 원이다. 이 중 40%가 구주매출로 이뤄진다. 구주매출은 기존 주주가 주식을 팔아 투자금을 회수하는 것을 말한다.
최대 주주인 세아상역이 보유주식의 11.8%인 324만2000주를 내놓아 616억~713억원을 확보한다. 상장 후 세아상역의 지분율은 85%에서 75%로 낮아지게 된다. 대표 주관회사는 신한금융투자와 하나금융투자가 맡았다.
1986년 설립된 태림페이퍼는 골판지 상자 내 원지를 구성하는 표면지, 골심지, 이면지를 생산하는 기업이다. 국내 최대 생산능력을 확보하고 있으며 시장 점유율 1위다.
골판지 원지부터 판지, 상자까지 공급망을 수직 계열화해 안정적인 판매채널을 구축했다. 국내 포장업체 시장점유율 1위 기업인 계열사 태림포장을 보유해 원지 생산부터 포장까지 가능한 시스템을 구축했다.
지난해 연결 기준 매출은 8889억원으로 전년 대비 19.6% 증가했다. 영업이익도 58.8% 늘어난 1172억 원을 달성했다. 영업이익률은 13.2%로 업계 내 최고 수준이다.
태림페이퍼는 친환경 흐름에 맞춰 재생지와 신제품 개발을 추진 중이다. 고재웅 대표는 “골판지와 함께 다양한 포장 소재를 개발해 글로벌 친환경 기업으로 성장하겠다”고 말했다.
전예진 기자 ace@hankyung.com
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