◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q22 Review: 양극재 매출 2배 증가, 목표가 상향 - 미래에셋증권, BUY(유지)
04월 21일 미래에셋증권의 김철중 애널리스트는 코스모신소재에 대해 "기존 ESS 용 NCM 제품 외 EV 용 NCM 제품 매출 발생 시작 예상. 23년부터 기존 삼성SDI 외 고객사 추가 확보 전망. 중장기 관점에서 LCO 양산 경험을 바탕으로 단결정 Ni 레시피 확보 가능. 23년말 기준 NCM 라인 생산능력 7만톤 가정 시, 24년 예상 매출액 1.1조원. 24년 이후의 증설 규모는 현재 진행 중인 고객사들과의 협의 결과에 따라 확정될 것. 후발 주자이지만 중장기 방향성은 동일: 1) 수직 계열화(원재료 내재화), 2) 해외 증설."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '73,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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