가온칩스, 공모가 상단 초과 1만4000원...경쟁률1847대 1

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입력 2022-05-06 11:50   수정 2022-05-06 11:51

가온칩스, 공모가 상단 초과 1만4000원...경쟁률1847대 1

이 기사는 05월 06일 11:50 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.


시스템반도체 디자인 솔루션 기업 가온칩스가 수요예측 흥행에 힘입어 희망공모가격 상단을 초과한 1만4000원으로 공모가를 결정했다.

가온칩스는지난 2일~3일 이틀 동안 국내외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내외 국내외 1903개 기관이 참여해 1847.12대 1의 경쟁률을 기록했다.

수요예측에 참여한 기관 중 99.89%인 1901곳이 희망공모가격 범위 최상단인 1만3000원 이상의 가격을 제시했다. 이로써 최종 공모가는 희망 공모가 범위(1만1000원~1만3000원) 상단을 초과한 1만4000원으로 확정됐다. 전체 공모금액은 280억 원이며 상장 후 시가총액은 공모가 기준 1608억 원이다.

주관사 관계자는 “대다수의 기관투자자가 가온칩스의 독보적인 하이엔드 공정 기술력과 안정적인 재무성과를 높이 평가했다”며 “4차 산업혁명에 따른 고사양의 시스템반도체 수요 증가와 발맞춰 성장 가능성이 큰 기업이라 평하며 수요예측 첫날부터 적극적으로 참여하는 모습을 보였다”고 말했다.

2012년 설립된 가온칩스는 시스템 반도체 디자인 솔루션 기업이다. 개발 및 생산을 위한 초기 IP 소싱부터 최종 패키지 설계와 제품의 신호 품질 확보 솔루션까지 모든 공정에 대한 토탈 솔루션을 제공하는 국내 유일 기업이다.

설립 후 현재까지 266건의 프로젝트를 성공적으로 수행하며 기술력을 입증했다. 하이엔드 공정인 28nm 공정부터 5nm 공정에 대한 가온칩스의 프로젝트 수행 이력은 180건에 이른다. 차량용 반도체와 인공지능 반도체 등 4차 산업혁명에 따라 폭발적인 수요가 예상되는 고성장 산업을 기반으로 최적화 솔루션을 보유했다는 평가를 받고 있다.

가옵칩스는 삼성 파운드리 및 ARM의 파트너사다. 삼성파운드리 디자인 솔루션 12개 파트너사 중 비즈니스 성과/전망, 기술력, 디자인 솔루션 개발 등에서 1위를 차지하며 베스트 디자인 파트너상을 수상했다. ARM과는 파트너쉽 계약 1년만에 베스트 디자인 파트너사로 선정되며 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받았다.

가온칩스는 이번 공모로 확보한 자금을 연구개발 및 해외시장 진출 자금 등으로 사용할 예정이다. 차량용, AI, IoT외 신산업 분야에 필수적인 반도체칩 개발에 투자해 기존 사업을 더욱 강화한다. SoC 솔루션 플랫폼 강화 및 킬러 IP 자체 개발을 통해 사업을 다각화하고 일본과 미주, 유럽 등으로 저변을 넓혀 글로벌 디자인솔루션 기업으로 거듭날 계획이다.

정규동 가온칩스 대표이사는 “가온칩스의 차별화된 경쟁력과 성장 잠재력을 믿어 주신 투자자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드린다”며 “이번 상장을 도약의 발판으로 삼아 지속적인 기술개발과 혁신으로 투자자분들의 기대에 부합하는 회사가 될 것”이라고 말했다.

가온칩스는 오는 11일~12일 일반투자자 청약을 거쳐 20일 코스닥 시장에 상장한다. 일반 청약은 대표 주관회사인 대신증권을 통해 진행한다.

최석철 기자 dolsoi@hankyung.com


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