포르쉐, '시총 104조' 기업 된다…공모가 최상단 책정

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입력 2022-09-29 15:45   수정 2022-10-29 00:01

포르쉐, '시총 104조' 기업 된다…공모가 최상단 책정


독일 폭스바겐그룹의 스포츠카 브랜드 포르쉐가 29일 상장을 앞두고 공모가를 희망 범위 최상단으로 확정했다. 글로벌 기준금리 인상 기조와 경기침체 우려로 세계 증시가 부진한 상황에서도 기업에 대한 자신감이 반영됐다는 평가다.

28일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 폭스바겐 집행위원회는 포르쉐 최종 공모가를 공모희망가 범위의 최상단인 82.5유로(약 11만4700원)으로 책정했다. 포르쉐의 전체 주식 수는 포르쉐의 상징인 정통 스포츠카 ‘포르쉐 911’을 기념해 9억1100만주로 결정됐다.

포르쉐가 29일 독일 프랑크푸르트 증시에 상장하면 시가총액은 약 750억유로(약 104조3000억원)에 이를 전망이다. 상장과 동시에 시총 기준으로 글로벌 자동차 상위 5대 종목에 포함된다. 전 세계 자동차 시총 1위인 테슬라(28일 기준 9018억달러·1298조원)와 2위인 일본 도요타(시총 1901억달러·274조원)에는 못 미치지만 메르세데스 벤츠(582억달러·84조원)은 제친다. 모기업인 폭스바겐(840억유로·117조원)과의 차이는 한화로 12조원 수준이다.

글로벌 증시 부진으로 기업공개(IPO) 시장에 찬바람이 부는 가운데 포르쉐의 행보는 이례적이라는 평가다. 아르노 안틀리츠 폭스바겐 최고재무책임자(CFO)는 “(공모주에 대한) 높은 수요는 포르쉐의 미래에 대한 투자자들의 신뢰를 보여준다”고 말했다. 투자은행 제프리의 필립 후초이스 애널리스트는 “이런 어려운 시장 상황에서 IPO를 성사시킨다면 사업의 매력을 증명하는 것”이라며 “포르쉐는 자본을 조달할 필요도 없는 성숙하고 잘 알려진 기업”이라고 평가했다.

포르쉐는 폭스바겐그룹에서 실적 효자로 꼽히는 브랜드다. 지난해 매출은 331억유로로 매출수익률은 16% 수준이다. 지난해 전 세계에 30만1915대의 차량을 인도해 사상 최대 기록을 썼다. 올해 실적 목표는 매출 390억유로, 매출수익률 18%다.

폭스바겐은 포르쉐 상장 이후에도 지분 75%를 보유한다. 이번 상장으로 조달하는 자금 규모는 195억유로다. 포르쉐는 이중 절반을 주주들에게 특별 배당금으로 배분하고, 나머지 절반은 자율주행·전기차 배터리 등 신사업에 투자할 계획이다.

노유정 기자 yjroh@hankyung.com


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