산업은행이 보유 중인 한국전력 지분에 따른 재무건전성 악화를 막기 위해 7000억원 규모 후순위채를 추가로 발행하기로 했다. 매각 작업을 하고 있는 HMM에 대해선 연내 주식매매계약(SPA) 체결이 가능할 것이라고 했다.강석훈 산은 회장(사진)은 20일 서울 여의도 본점에서 열린 취임 1주년 기자간담회를 통해 “산은은 한전 HMM 등 출자 기업의 주가에 따라 재무구조가 큰 영향을 받을 수밖에 없다”며 이같이 밝혔다. 산은은 지분 33%를 보유한 한전의 최대주주다. 한전의 순손실은 산은 재무제표에도 지분법 평가손실로 계상된다. 지난해 34조원의 적자를 낸 한전은 올해 1분기에도 6조1776억원의 영업손실을 기록했다.
강 회장은 “한전에서 1조원의 손실이 나면 산은의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 0.07%포인트 떨어진다”며 “이에 따라 정책금융으로 공급할 수 있는 자금 여력도 1조8000억원가량 줄어든다”고 설명했다. 이어 “후순위채 7000억원을 발행하고 수익성을 높이는 등 자본을 확충하기 위한 각종 자구안을 실행할 것”이라며 “국회, 정부와 협의해 추가로 출자받는 방안도 추진할 방침”이라고 했다.
강 회장은 “HMM을 인수할 만한 후보군을 접촉해본 결과 관심이 없지 않다는 걸 확인했다”며 “올해 안에 경쟁 매각 구도를 만들어낼 수 있을 것”이라고 예상했다. HMM 영구채 처리 방향에 대해선 “매각 과정에서 거래 당사자와 협의해 조정할 여지가 있다”고 답했다. HMM은 시가총액이 9조3360억원에 이르는 국적 해운사로 산은(20.69%)과 해양진흥공사(19.96%)가 총 40.65%의 지분을 보유하고 있다. 산은이 보유한 2조6800억원 규모 영구채가 지분으로 전환되면 지분은 71.7%로 늘어난다.
최한종 기자 onebell@hankyung.com
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