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미국의 원유 생산업체 옥시덴탈 페트롤리엄이 셰일 시추업체 크라운록을 120억달러(약 15조8000억원)에 사들이기로 했다. 몇 달 새 엑슨모빌, 셰브런에 이어 글로벌 에너지 업계에서 또 하나의 대규모 인수?합병(M&A)이 성사된 셈이다. 옥시덴탈 페트롤리엄은 대형 에너지 기업 중에서도 ‘투자의 귀재’라 불리는 워런 버핏 벅셔해서웨이 회장의 선택을 받은 회사이기도 하다.
로이터통신 등에 따르면 옥시덴탈 페트롤리엄은 11일(현지시간) 이런 내용의 인수 합의서를 발표했다. 이 회사는 인수 자금 조달을 위해 91억달러가량의 신규 채권과 17억달러어치의 신주(보통주)를 발행할 계획이다. 인수 절차는 내년 1분기 중 완료될 것으로 예상된다.
크라운록 인수는 옥시덴탈 페트롤리엄이 2019년 당시 경쟁사였던 아나다코 페트롤리엄을 380억달러(약 50조2000억원)에 사들인 이후 4년 만에 단행한 대규모 투자다. 셰브런과 치열한 인수 경쟁을 벌이는 과정에서 이 회사는 많은 양의 부채를 끌어다 썼고, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 국제유가가 폭락하면서 큰 손실을 봤다. 올해 9월 30일 기준 옥시덴탈 페트롤리엄의 부채 규모는 약 186억6000만달러(약 24조7000억원)에 이른다. 이 회사는 크라운록이 보유하고 있던 12억달러 규모의 기존 부채도 떠안게 된다.
비상장사인 크라운록은 미 최대 유전 지대인 텍사스주 퍼미안 분지에서 활동하는 민간 업체 중 하나다. 지난 9월부터 경쟁업체인 엔데버에너지리소시스 등과 함께 매물로 나와 있었으며, 매각 가액은 100억달러 이상으로 점쳐졌다.
옥시덴털 페트롤리엄은 이번 인수를 통해 “9만4000에이커(약 3억8000만㎡) 이상의 퍼미안 분지를 확보했고, 이를 통해 하루 약 17만배럴의 석유를 추가 생산할 수 있게 될 것”이라고 밝혔다. 퍼미안 분지에선 하루 96만8000배럴(지난 8월 기준) 규모의 원유가 생산되고 있다. 컨설팅업체인 라이스타드에너지는 “인수가 마무리되면 옥시덴탈 페트롤리엄은 퍼미안 분지 최대 생산업체인 파이어니어내추럴리소시스를 인수한 엑슨모빌에 이어 2위 생산업체로 부상하게 될 것”이라고 전망했다.
비키 홀럽 옥시덴탈 페트롤리엄 최고경영자(CEO)는 이날 “크라운록 인수는 옥시덴탈이 이제껏 보유했던 것 중 가장 강력하고 차별화된 포트폴리오가 될 것으로 믿는다”며 “퍼미안 분지에서의 입지 구축을 통해 즉각적인 현금 흐름을 창출, 주주친화적 가치 창출이 가능하게 될 것”이라고 말했다. 배럴당 70달러로 계산할 때 인수 첫해에는 10억달러 규모의 잉여현금흐름(FCF)이 발생할 것으로 기대된다.
아나다코 인수 이후 파산 위기에 내몰렸던 옥시덴탈 페트롤리엄은 우크라이나 전쟁 발발 이후 국제유가가 급등하면서 극적으로 되살아났다. 2020년 20년 만에 최저치로 고꾸라졌던 이 회사 주가는 그 이후 500% 가까이 올랐다. 2022년 사상 최고 수준인 133억달러 규모의 이익을 내면서 200억달러가량의 부채를 줄이는 데도 성공했다.
버핏 회장은 같은 해 2월부터 이 회사에 투자금을 붓기 시작해 올해 3분기 기준 지분율을 24.3% 수준까지 높인 상태다. 동종업체인 셰브런 주식을 계속해서 매도하고 있는 것과는 대조적이다.
올해 하반기 들어 글로벌 에너지 기업들이 공격적인 M&A를 단행하며 관련 업계에 지각변동이 일어나고 있는 모양새다. 지난 10월 엑슨모빌은 약 600억달러에 파이어니어내추럴리소시스를 인수했고, 연이어 셰브런이 헤스코퍼레이션을 530억달러에 사들였다.
장서우 기자 suwu@hankyung.com
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