이 기사는 12월 22일 18:22 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
글로벌 뷰티테크 기업 에이피알(대표이사 김병훈)이 최대 1조5169억원의 기업가치를 목표로 공모 절차에 착수했다. 내년 유가증권시장 1호 상장을 노린다.
에이피알은 22일 증권신고서를 제출하고 본격적인 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다. 공모주식 수는 37만9000주로 공모구조는 신주 모집 30만9000주(81.53%), 구주 매출 7만주(18.47%)다.
공모가 희망 범위는 14만7000~20만원이다. 공모가 기준 공모금액은 557억~758억원이며 상장 후 예상 시가총액은 1조1149억~1조5169억원이다.
내년 1월 22일부터 26일까지 5영업일 간 기관투자가 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다. 이후 2월 1~2일 일반 청약을 진행한다. 대표 주관사는 신한투자증권, 공동주관사는 하나증권이다.
에이피알이 수요예측과 일반청약을 예정대로 마무리하면 2024년 유가증권시장 1호 상장 기업이 된다.
2014년 설립된 에이피알은 화장품 브랜드 에이프릴스킨, 의류 브랜드 널디 등으로 유명한 1세대 미디어 커머스 기업이다. 메디큐브와 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등의 뷰티 브랜드와 패션 브랜드 널디, 즉석 포토부스 브랜드 포토그레이 등을 보유하고 있다.
2021년부터 뷰티 디바이스 브랜드 ‘메디큐브 에이지알(AGE-R)’를 선보이며 뷰티 테크로 기업 정체성을 바꿨다. 에이지알은 11월 둘째 주까지 국내외 누적 판매 150만대를 넘겼다.
뷰티 디바이스가 시장에 안착하면서 실적 상승세도 가파르다. 올해 3분기까지 누적 매출 3718억원, 영업이익 692억원을 올렸다. 전년 동기 대비 매출은 37.9%, 영업이익은 277.6% 증가했다.
에이피알은 지난 3월 프리IPO에서 7000억원의 기업가치를 인정받은 데 이어 6월 CJ온스타일로부터 투자받는 과정에서 1조원의 몸값을 넘기며 유니콘 기업 대열에 합류했다.
김병훈 에이피알 대표는 이번 공모 과정에서 홀로 구주매출에 나선다. 공모가 기준 103억~140억원의 현금을 손에 쥘 전망이다. 재무적투자자는 최소 1~6개월간 보호예수를 설정했다.
김 대표는 “에이피알은 뷰티와 패션 업종에서 소비자들에게 혁신적인 제품을 안겨주려 노력하고 있다”며 “수요예측과 일반 청약 등 남은 상장 절차에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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