'휴젤' 52주 신고가 경신, 4Q23 Re. 미국 진출 앞두고, 지금은 사야할 때 - 교보증권, BUY

입력 2024-02-20 09:20   수정 2024-02-20 09:21



◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q23 Re. 미국 진출 앞두고, 지금은 사야할 때 - 교보증권, BUY
02월 15일 교보증권의 김정현 애널리스트는 휴젤에 대해 "4Q23 매출 889억(QoQ +4.9%, YoY +4.0%), OP 368억(QoQ +6.5%, YoY +18.0%, OPM +41.4%) 기록. 교보증권 추정치나 컨센서스를 소폭 상회. 24년 매출 3,638억(YoY +13.8%), OP 1,357억(YoY +15.1%, OPM 37.3%) 기록 전망. 11/13일 교보증권 추정치(3,482억/1,282억)를 상향. 컨센서스는 매출 3,713억/OP 1,337억. 추정의 핵심 가정은 톡신/필러 각각 YoY 약 +200억 가정. 톡신은 중국/유럽/라틴아메 리카/미국 등 전 지역에서 고른 성장 기대. 필러는 중국 신규 매출에 기존 아시아/라틴 아메리카 역시 성장 가속화. 매출원가율은 1Q24까지는 25%로 다소 높게 유지되나 2Q부터 22%대로 하락 가정. 24년 ITC 법률 비용은 90억(QoQ -50억) 추정"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.


관련뉴스

    top
    • 마이핀
    • 와우캐시
    • 고객센터
    • 페이스 북
    • 유튜브
    • 카카오페이지

    마이핀

    와우캐시

    와우넷에서 실제 현금과
    동일하게 사용되는 사이버머니
    캐시충전
    서비스 상품
    월정액 서비스
    GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
    GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
    파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
    +SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

    고객센터

    강연회·행사 더보기

    7일간 등록된 일정이 없습니다.

    이벤트

    7일간 등록된 일정이 없습니다.

    공지사항 더보기

    open
    핀(구독)!