‘읽는 것은 멋지다’는 의미의 텍스트힙이 슈퍼리치 자산관리 시장에도 등장했다.삼성증권이 초부유층 자산가들의 세무·부동산 관련 주요 사례를 정리한 ‘헤리티지 솔루션’ 고객용 책자를 2000권 한정판으로 발간한 것이 그것이다.
헤리티지 솔루션은 상속·증여, 한·미 세금, 부동산 등 3개의 주제를 선정해 각각의 주제로 책자를 발간해 전용 슬리브박스로 제작했다. 2000권을 한정판 넘버링으로 준비해 소장 가치를 더욱 높였으며 삼성증권의 초부유층 고객들 중 엄선해 담당 PB가 직접 고객을 찾아 전해드릴 예정이다.
헤리티지 솔루션은 삼성증권에서 고객용 절세·부동산 노하우를 정리해 발간한 최초의 책자로 상속·증여, 한·미 세금, 부동산 등 초부유층 자산가들이 가장 궁금해하는 세 가지 주제에 대해 최적의 솔루션을 제시하고 있다.
먼저 상속·증여의 경우 상속세와 증여세의 차이점부터 시작해 상속 시 절세 방법, 상속 개시 후 주요 절차, 증여 및 양도세 절세 방법 등의 내용을 담고 있다.
예시를 활용한 한·미 세금 편도 꼭 알아야 할 한·미 세금 관련 주요 사례를 안내하고 있다.
마지막으로 부동산 편은 2025년 분양 및 입주 예정 주요 단지와 2025년 청약제도, 안전한 전월세 계약을 위한 팁, 부동산 매매 계약서 작성법 및 재개발·재건축 사업 절차 등을 정리했다.
삼성증권 WM부문장 박경희 부사장은 “초부유층 자산가들이 가장 궁금해하는 주제에 대한 최적의 정보를 드리는 것에 그치지 않고 부유층 자산가들께 차별화된 소장 가치가 있는 특별한 선물을 준비했다”고 밝혔다.
한편 삼성증권은 2010년 업계 최초로 초고액 자산가 전담 브랜드인 ‘SNI(Success & Investment)’ 도입 후 2024년에 자산 30억원 이상 고객 4000명을 돌파했다. 또한 자산 1000억원 이상 가문의 자산을 관리하는 패밀리오피스 비즈니스도 2020년 론칭 이후 2024년에 100가문 30조원을 돌파했다.
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