◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 여전히 기자재 Top pick - 하나증권, BUY
01월 22일 하나증권의 위경재 애널리스트는 동성화인텍에 대해 "4Q24 Pre, 물량만으로 실적 개선. 성장의 시작, 영업이익 +42% 증가 전망. 상승의 초입, 목표주가 +50% 상향: 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 30,000원으로 기존 20,000원 대비 +50% 상향한다. Valuation 기준 실적은 2025년으로 유지하나 이익 추정치 소폭 증가와 적용 Multiple 상향에 기초한다. 기존에 적용하던 P/E 10배는 과거 Super Cycle의 하단 평균 18.9배와의 괴리가 크다고 판단, 과거 Multiple 중단 평균 31.1배에서 2005년을 제외한 평균치 16.6배를 기준점으로 설정함이 적절하다고 판단한다. 최근의 주가 상승에도 불구하고 여전히 상승의 초입에 있다고 보이며, 매수 접근을 권고한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '30,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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