◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q Preview - 키움증권, BUY
01월 21일 키움증권의 조소정 애널리스트는 화승엔터프라이즈에 대해 "4분기 매출액은 4,665억원 (+43% YoY), 영업이익은 300억원 (+275% YoY, OPM 6.4%)을 기록할 전망이다. 아디다스향 수주가 증가한 덕분이다. 당사는 아디다스가 3월에 예정된 4분기 실적발표 자리에서 25년도 실적에 대해 긍정적인 전망을 제시할 것을 예상한다. 아디다스는 최근 실적발표 자리에서 그동안 비교적 부진했던 미국과 중국에 대해서 긍정적 코멘트를 제시했는데, (1)그동안 마이너스였던 미국의 오더북이 다음 분기부터 두 자리 수 성장으로 반등할 것으로 기대되고, (2)중국에서 앞으로 현지 브랜드와의 경쟁을 강화, 올해 소규모 도시를 중심으로 매장 300개를 확장할 계획이라고 언급했다. 중국과 미국은 그동안 비교적 회복 속도가 느렸던 지역인데, 25년에 해당 지역의 실적이 긍정적인 모습을 보인다면, 25년에도 아디다스의 성장 궤도가 계속될 가능성이 높다. 이에 화승엔터 프라이즈의 수혜를 기대하며, OEM사 중 최선호주로 제시한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '12,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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