LG에너지솔루션이 회사채를 발행해 8000억원을 조달한다. 조달한 자금은 생산시설 투자에 사용된다.
4일 LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 4일 밝혔다. 이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 7년물로 구성됐다. 발행 신고 금액은 총 8000억원이다. 주관사는 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 대신증권이다.
LG에너지솔루션은 오는 6일 기관 투자자 대상 수요 예측을 거쳐 증액 발행을 검토한다. 발행 가액, 확정 이자율 등은 수요 예측 결과에 따라 결정된다. 조달 자금은 양극재 구매, 채무상환, 글로벌 생산시설 투자 등에 사용할 계획이다.
회사는 현재 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장, 미국 조지아 현대차그룹 합작공장 등 북미 신규 공장 5곳을 짓고 있다.
LG에너지솔루션은 앞서 두 차례 원화 회사채를 발행했다. 2023년 1조원 규모 첫 회사채를 발행한 데 이어 작년에는 1조6000억원의 규모의 회사채를 발행했다. LG에너지솔루션은 재무구조와 산업 내 시장지위를 바탕으로 한국신용평가, 한국기업평가 등 국내 신용평가사로부터 신용등급 'AA0(안정적)' 평가를 받았다.
진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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