◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 좋으니까 계속 맞는다 - DB금융투자, BUY
02월 18일 DB금융투자의 김지은 애널리스트는 파마리서치에 대해 "4Q24P 매출액 1,026억원, 국내외 리쥬란 성장 견조, 컨센서스 상회. 1Q24E 매출액 1,036억원, 분기 성장 지속 전망. 2025년 내 유럽 진출 시작. 투자의견 BUY, 목표주가 340,000원으로 상향: 현재 주가 수준은 12m fwd P/E 24배로 파마리서치의 역사적 밸류에이션 대비 고평가. 다만 국내 미용의료기기 평균치 24배와 동일. 리쥬란이 PN성분 스킨부스터의 대표주자로서 내국인을 넘어 글로벌 인지도가 높아진 시점으로 판단. 2025년 내 리쥬란 화장품 동남아 시장 오프라인 확장과 더불어 유럽 진출이 예정되어 있어 수출 지역 확장에 따른 외형 및 이익 성장 견조할 것으로 기대. 이에 파마리서치 2025년 매출 및 영업이익 추정치 각각 6.2%, 10.3% 상향 조정. 2025E EPS 13,092원에 Target P/E 26배를 적용하여 목표주가 340,000원으로 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '340,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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