◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 트럼프의 에너지 시대에서 LPG/LNG를 모두 유연하게 다룰 수 있다면? - iM증권, BUY
02월 20일 iM증권의 전유진 애널리스트는 SK가스에 대해 "24년 4분기 실적을 통해서 울산GPS 발전소가 초기 트러블이나 특별한 이슈없이 정상적으로 가동되면서 기대치에 부합하는 이익을 창출하고 있음을 다시 한번 확인할 수 있었다. 그리고 25년에는 그 효과가 온기 반영되며 24년 대비 동사의 기본적인 이익 체력을 30% 이상 개선시켜줄 수 있다는 시장의 기대에 한번 더신뢰를 실어준 시그널로도 해석할 수 있다. 지금까지 LPG 트레이딩에만 한정되어 왔던 포트폴리오가 25년부터는 LNG 발전소와 트레이딩(KET), 북미 ESS 등의 신규 사업으로 보다 다변화된다는 점을 고려해 기존 대비 PBR 20% 추가 할증한 0.95배로 적용하며 목표주가를 25만원에서 30만원으로 상향한다. 참고로 해당 목표주가는 25년 예상 EPS 기준 PER 7.5배 수준이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '300,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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