'한국항공우주' 52주 신고가 경신, 4Q24 NDR 후기 - 메리츠증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q24 NDR 후기 - 메리츠증권, BUY
02월 26일 메리츠증권의 이지호 애널리스트는 한국항공우주에 대해 "[국내사업] KF-21 체계개발 완료 임박에 따른 매출액 감소 불가피, 연중 잔여물량 20대 추가 수주 & 2026년 양산물량 인도 시작으로 실적 성장. [완제기수출] 폴란드향 FA-50의 현지 부품 조달 지연으로 인한 매출액 인식 둔화. 2025년 수주가이던스 3.6조원 제시: 중동향 회전익 & 동남아시아향 FA-50 포함. 컨센서스를 하회하는 가이던스는 아쉽지만 내년부터 본격적인 성장폭 확대를 예상. 투자의견 Buy, 적정주가 74,000원 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '74,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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