굿모닝작전
이 기사는 04월 07일 17:58 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 중고차 거래 플랫폼 리본카를 운영하는 오토플러스를 매각한다. 현재 중형 PEF 노앤파트너스가 유력 인수 후보자로 나섰다.
7일 투자 은행(IB) 업계에 따르면 노앤파트너스는 오토플러스 인수를 위해 프로젝트펀드를 모집하고 있다. 얼마전 인수를 위한 실사를 진행한 것으로 알려졌다. 인수 대상은 오토플러스 경영권을 포함한 지분 98.72%다. 오토플러스 자회사 오토플러스솔루션, 베스트바이카 등도 함께 인수한다.
인수가격은 아직 협의 중이다. VIG파트너스는 2022년 모건스탠리를 매각 주관사로 선정해 매각을 타진했지만 무산됐다. 그러다 지난해부터 삼정KPMG로 주관사를 바꿔 매각 작업을 재추진하고 있다. VIG파트너스가 이번 매각을 마무리하면 8년 만에 투자금을 회수하게 된다.
2000년 설립된 오토플러스는 중고차 유통 관리업체로 ‘리본카’라는 중고차 판매 브랜드를 운영하고 있다. 중고차를 산 뒤 부품 교체와 판금, 도장 등을 직접 진행해 판매하는 방식이다.
VIG파트너스는 2017년 오토플러스 지분 100%를 1100억원에 인수했다. 2017년 매출 1394억원, 영업적자 65억원이었던 오토플러스는 지난해 매출 3572억원, 영업이익 106억원을 기록하며 턴어라운드에 성공했다.
최다은 기자 max@hankyung.com
관련뉴스
