◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이젠 내가 주목받을 차례 - SK증권, 매수
04월 07일 SK증권의 한승한 애널리스트는 한국카본에 대해 "1Q25 연결 매출액은 2,143 억원(+17.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익은 224 억원(+758.2% YoY, +29.0% QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. 화재 이후 지속적인 설비 투자를 통해 공정 효율화가 큰 폭으로 개선됐으며, MDI 가격의 안정화와 더불어 불량률 개선, 그리고 환율 효과로 인해 큰 폭의 실적 개선 시현한 것으로 판단한다. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 18,300원에서 24,000 원으로 상향한다. 목표주가는 ’26 년 추정 EPS 1,583 원에 Target P/E 15 배를 적용하여 산출했다. 추가 증설과 이를 통한 중국향 물량 납품 확대, 그리고 ‘27 년 인도 슬롯 물량 수주 예상되기 때문에 현시점에서 리레이팅 필요하며, 그동안 경쟁사 대비 언더퍼 폼했던 동사의 주가 상승여력 충분히 기대해 볼 수 있다는 판단이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '24,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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