◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 우리 조선사 5개에 엔진사 2개나 있다~ - SK증권, 매수
04월 11일 SK증권의 한승한 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "수빅 조선소 더하고 HD 현대마린엔진 더하고: 동사는 작년 5 월에 필리핀 아길라 수빅 조선소 일부 야드를 임차했으며, 해당 야드에총 4 척의 P/C 선을 수주했다. 글로벌 선주들의 중국 조선업 제재 회피로 인한 반사수혜 물량에 더해 남은 탑티어 선사들의 일부 컨테이너선 발주, 그리고 하반기 본격적인 북미 LNGC 발주 및 이에 필요한 LNG 벙커링선까지 고려하면 올해 동사의 조선/해양 부문 수주목표 달성은 큰 무리 없을 것으로 예상된다. 조선 연결 자회사들의 실적 개선세 뿐만 아니라 작년 3 분기부터 연결 자회사로 편입된 HD 현대마린엔진의 OEM 물량 소화 이후 HD 현대미포향 직접계약 물량 증가로 가파른 탑라인과 이익 성장 기대할 수 있으며, HD 현대미포향 물량이 빠진 여유 슬롯에 HD 현대중공업 엔진기계사업부 수주 물량까지 기대할 수 있기에 중국 DF 엔진 쇼티지 현상이 지속되는 가운데 엔진 자회사들의 구조적 성장 또한 동사의 탑라인 및 이익 성장에 도움될 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '290,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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