◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 서프라이즈는 계속될 것이다 - DB증권, BUY
05월 07일 DB증권의 서재호 애널리스트는 한화에어로스페이스에 대해 "1Q25 매출액은 5.5조원(+278.4%YoY, +15.4%QoQ), 영업이익은 5,608억원(+3,057%YoY, OPM +10.2%)을 시현. 금분기부터 I/S에 한화오션이 편입. 어닝 서프라이즈 주요인은 1)폴란드 K9/천무 인도량 증가, 2)자회사의 호실적, 3)환효과로 해석. 26E 영업이익 2.7조원, 조기납품과 탄매출 등 실적 서프라이즈 잠재요인 다수 보유: 폴란드 잔여분과 내수양산 사업 타임라인을 고려한다면 25E 약 2.5조원 -> 26E 2.7조원 수준으로 증익 기조 지속될 것. 또한, 글로벌 무기 수요 증가와 탄약 초과 수요량(연간 약 250만발)을 고려한다면 유상증자를 이후 폴란 드/사우디/미국 등 해외진출을 통한 사업확장으로 중장기 성장 잠재력도 보유. 탄약의 경우 공유되지 않는 사업이기에, 계속되는 실적 서프라이즈로 이어질 것"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '1,000,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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