'삼성증권' 52주 신고가 경신, 안정적인 선택지 - 유안타증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 안정적인 선택지 - 유안타증권, BUY
05월 21일 유안타증권의 우도형 애널리스트는 삼성증권에 대해 "1Q25 지배주주순이익은 2,484억원으로 컨센서스를 4.7% 상회하였다. 컨센서스 상회는 금리하락에 따른 양호한 Trading 손익에 기인한다. 이번 분기는 특이사항이 없으며 경상이익은 양호한 수준으로 판단된다. IB 및 기타 손익은 전분기 대비 2.3% 증가하였지만 전년동기 대비 10.2% 감소하였는데 이는 부동산PF 관련 수수료수익 감소에 기인한다. 삼성증권의 경우 부동산PF에 대해서는 아직 보수적인 입장을 유지하고 있으며 향후 부동산 PF 시장의 회복에 따라 관련 수익은 증가할 것으로 생각된다. 내년 발행어음 관련 수익은 마진 100bp를 생각하고 있으며 보수적으로 운영될 전망이다. 1분기 일회성 비용은 50억원 수준으로 손익영향은 제한적이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '69,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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