◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 단기적으로 높은 자본 축적 니즈 - DB증권, BUY(신규)
05월 26일 DB증권의 나민욱 애널리스트는 삼성증권에 대해 "25E 지배순이익 9,110억원(+1.3%YoY) 예상. 당장의 높은 자본 축적 니즈: 연내 발행어음 인가를 목표하고 있으며 본격적인 사업 개시 시점은 2026년이 예상된다. 향후 발행어음 관련 손익은 약 1,000억원 반영될 전망이다. 중장기적(3~5년)으로 50% 주주환원율을 타겟한다. 다만 연내 발행어음 인가에 이어 향후 IMA 취득 역시 고려 중인 만큼 본격적인 주주환원 확대는 자기자본 8조원 달성 이후로 보인다. 현재로서는 이르면 2027년, 늦어도 2028년 안에 자기자본 8조원 달성이 가능할 것으로 예상한다. 다만 자기자본 8조원 달성 시점까지 주주환원보다는 자본 축적 니즈가 높다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '69,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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