'DL이앤씨' 52주 신고가 경신, 인적분할 이후 첫 이익 증가 시현 - 미래에셋증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 인적분할 이후 첫 이익 증가 시현 - 미래에셋증권, 매수
05월 29일 미래에셋증권의 김기룡 애널리스트는 DL이앤씨에 대해 "투자의견 매수, 업종 차선호주 유지, 목표주가는 61,000원으로 15% 상향. 2025년, 인적분할 이후 첫 전년대비 이익 증가: 2025년 DL이앤씨 연결 실적은 매출액 7.89조원(-5.2%, YoY), 영업이익 4,839억 원(+78.6%, YoY)을 기록할 것으로 추정한다. 2021년, 인적분할 이후 첫 전년 대비 영업이익 증가를 기록할 전망이다. 주택 착공 급감에 따른 실적 둔화 여파는 부정적 이나 S-oil 샤힌, 러시아 발틱 등 주요 프로젝트 기성 확대로 플랜트 매출은 전년 대비 35% 증가할 것으로 예상한다. 영업이익은 2024년 DL건설에 대한 보수적 회계기준 적용과 2025년 주택 원가율 개선으로 전년 대비 크게 증가할 전망이다. DL 이앤씨(별도) 주택 원가율에는 연간 320억원 규모의 LH 도급증액 효과가 1분기에 이어 하반기에 반영될 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '61,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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