신한라이프, 후순위채 발행 성공…연 3.4% 금리로 5000억원 조달

신한라이프는 5000억원 규모의 후순위채 발행을 완료했다고 5일 밝혔다.

이번 후순위채 발행은 오는 8월 콜옵션이 도래하는 기존 3000억원 규모 신종자본증권 상환에 대비하기 위해서다. 발행 조건은 금리 연 3.40%로, 지난달 27일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고채 5년 만기 수익률(연 2.472%) 대비 0.928%포인트의 스프레드(금리차)를 반영했다.

신한라이프는 2021년 이후 업계에서 처음으로 연 3%대 금리 수준의 후순위채 발행에 성공했다. 지난달 27일 진행한 후순위채 수요예측에서 총 1조2000억원의 수요를 기록하는 등 관심을 모았다.

신한라이프 관계자는 “시장 경색 우려 속에서도 투자자들에게 높은 호응을 얻었다”고 말했다.

신연수 기자 sys@hankyung.com