◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 추이와 전망 - 유진투자증권, STRONG BUY
05월 30일 유진투자증권의 황성현 애널리스트는 지역난방공사에 대해 "목표주가 104,000원(‘25F BPS의 0.6배), 투자의견 STRONG BUY 유지. 동탄2 신규 발전소 건설되며 멀티플 확장되었던 2018년과 유사한 국면. 전력 사업 호실적에 주목하며 유틸리티 섹터 최선호주로 추천. 2Q25 매출액 5,990억원(-62%qoq, +13%yoy), 영업이익 100억원(-99%qoq, 흑전yoy)으로 비수기에 선방하는 실적 전망. 동사의 대구, 청주 발전소 공사 완료로 급전순위가 10위권으로 상승하였고, 개별요금제 적용으로 에너지 마진 확대되며 실적 개선 전망. 동사의 열사업 미수금은 총 5,365억원으로 감소 전환. 현재는 ’22년 초과손실이 순이익에 반영되는 구간으로 부채로 잡혀 있는 미수금 감소 규모가 적었으나, 내년부터 ’23년도 미수금 회수가 본격화될 전망. 추후 화성(‘27년), 수원(‘29년)도 개체공사 완료될 예정으로 전력 사업이 이끄는 실적 성장 지속 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'STRONG BUY', 목표주가 '104,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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