◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 수익성 개선 지속 - LS증권, BUY
06월 11일 LS증권의 이병근 애널리스트는 현대모비스에 대해 "AS 호조와 전동화 흑자: AS부문은 1) 미주/유럽 중심 수요 강세, 2) 달러 강세 영향으로 높은 수익성(OPM 26.7%) 유지 중. 관세로 인한 신차 가격 상승은 기존 차량 정비를 통한 보유 기간 연장으로 이어지면서, 견조한 수요는 지속될 전망 . 강한 수요를 바탕으로 한 판가 인상을 통해 관세 부담을 고객에게 전가하기 용이할 것. 전동화 부품은 1) HMGMA 가동률 상승을 통한 물량 확대 및 고정비 부담 완화, 2) Non-Captive 대규모 수주 확대 등을 통해 점진적으로 수익성이 개선될 것"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '340,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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